Konfigurieren und Verwalten von benutzerdefinierten Verbrauchs-Tags

Erste Schritte mit benutzerdefinierten Tags

Mit der Funktion "Verbrauchs-Tags" können Sie flexibel festlegen, wie Sie beginnen möchten, und Abhängigkeiten definieren. Sie müssen jedoch einer Tag-Gruppe ein Tag zuweisen. Wenn Sie zuerst mit der Definition von Tags beginnen, müssen Sie beim Definieren eine Tag-Gruppe auswählen oder eine erstellen, bevor Sie das Tag speichern können. Nachdem Sie Ihre Liste der Tags erstellt haben, können Sie sie Ressourcen zuweisen.

Die Registerkarte "Verbrauchs-Tags" weist zwei Seiten auf: Tags und getaggte Ressourcen. Auf der Seite "Tags" können Sie benutzerdefinierte Tags und Tag-Gruppen verwalten und erstellen.

Auf der Seite "Getaggte Ressourcen" wird eine Liste aller mit Tags versehenen Ressourcen angezeigt. Hier können Sie Zuweisungen verwalten und einer Ressource ein Tag zuweisen.

Benennungskonventionen für Tags und Tag-Gruppen

Befolgen Sie diese Konventionen, wenn Sie Tag- und Tag-Gruppennamen angeben. Vermeiden Sie die Benennung von Tags oder Tag-Gruppen mit personenbezogenen Daten oder unternehmenskritischen Namen.

• Verwenden Sie keine Symbole mit mehr als (>) oder weniger als (<) für den Namen des Tags oder der Tag-Gruppe.
• Bei Tags und Tag-Gruppennamen wird die Groß- und Kleinschreibung nicht beachtet. Daher können Sie keine Department erstellen, wenn bereits department vorhanden ist.
• Tag- und Tag-Gruppennamen sind auf 30 Zeichen begrenzt.
• Die Namen von Tag-Gruppen müssen eindeutig sein.
• Tags müssen innerhalb derselben Tag-Gruppe eindeutige Namen aufweisen.
• API-Namen für Tags und Tag-Gruppen müssen eindeutig sein.

Obergrenzen für Tags und Tag-Gruppen

• Sie können nur 30 Tag-Gruppen erstellen.
• Sie können bis zu 255 Tags pro Tag-Gruppe erstellen.

Erstellen eines benutzerdefinierten Tags

Beim ersten Zugriff auf die Registerkarte "Verbrauchs-Tags" wird die Liste "Alle Tags" angezeigt, die leer ist. Klicken Sie auf Neues Tag, um ein Tag zu definieren. Denken Sie daran, dass Sie gleichzeitig auch die Tag-Gruppe definieren oder auswählen müssen. Beachten Sie die Benennungskonventionen für Tags und Tag-Gruppen.

Anzeigen oder Verwalten von Tag-Gruppen

Klicken Sie in der Liste "Alle Tags" auf Tag-Gruppen anzeigen. Hier können Sie Tag-Gruppen erstellen oder vorhandene bearbeiten oder löschen. Sie können eine Tag-Gruppe bearbeiten, wenn keines ihrer Tags einer Ressource zugewiesen ist. Beim Löschen einer Tag-Gruppe werden alle zugeordneten Tags gelöscht und die Zuweisung aus allen Ressourcen aufgehoben.

Zuweisen von Tags zu Ressourcen

Sie können einer Ressource mehrere Tags zuweisen, jedoch nur ein Tag aus einer Tag-Gruppe. Wenn einer Ressource beispielsweise das Tag "Abteilung" zugewiesen ist: Vertrieb: Sie können nicht auch das Tag Abteilung zuweisen: Marketing dafür.

Klicken Sie im linken Navigationsbereich auf Ressourcen mit Tag und dann auf Ressource Tag zuweisen. Anweisungen finden Sie in der Salesforce-Hilfe unter: Verwalten und Erstellen von Berichten zu unternehmensspezifischen benutzerdefinierten Tags für eine Liste von Ressourcen, die Sie Ihren benutzerdefinierten Tags zuweisen können.

Aufheben der Zuweisung eines Tags zu einer Ressource

Wählen Sie auf der Seite "Ressourcen mit Tags" im Zeilenaktionsmenü die Option Tag aufheben aus. Wenn Sie die Zuweisung eines Tags zu einer Ressource aufheben, werden weiterhin vergangene Nutzungsereignisse für die Ressource angezeigt. Diese Änderung wirkt sich nur auf künftige Ereignisse aus.

Bearbeiten eines Tags

Wählen Sie auf der Seite "Tags" im Zeilenaktionsmenü die Option Bearbeiten aus. Wenn das Tag einer Ressource zugewiesen ist, können Sie ihren Namen und ihre Beschreibung bearbeiten. Wenn das Tag keiner Ressource zugewiesen ist, können Sie den Namen, die Beschreibung und die Tag-Gruppe bearbeiten. Der künftige Verbrauch wird mit dem neuen Namen gekennzeichnet, während der historische Verbrauch den früheren Namen verwendet.

Bearbeiten einer Tag-Gruppe

Klicken Sie auf der Tag-Seite auf Tag-Gruppen anzeigen. Wählen Sie auf der Seite "Tag-Gruppen" im Zeilenaktionsmenü die Option Bearbeiten aus. Wenn die Tag-Gruppe ein Tag enthält, das einer Ressource zugewiesen ist, können Sie die Tag-Gruppe nicht bearbeiten. Wenn nicht alle Tags, die zur Tag-Gruppe gehören, Ressourcen zugewiesen sind, können Sie den Namen und die Beschreibung der Tag-Gruppe bearbeiten. Der künftige Verbrauch wird mit dem neuen Namen gekennzeichnet, während der historische Verbrauch den früheren Namen verwendet.

Löschen eines Tags oder einer Tag-Gruppe

Wählen Sie zum Löschen eines Tags oder einer Tag-Gruppe im Zeilenaktionsmenü die Option Löschen aus. Durch das Löschen eines Tags wird dessen Zuweisung aus allen mit Tags versehenen Ressourcen aufgehoben. Beim Löschen einer Tag-Gruppe werden alle ihre Tags gelöscht und die Zuweisung aller zugeordneten Ressourcen aufgehoben.

Sie können weiterhin historische Verbrauchsdaten für das gelöschte Tag oder die Tag-Gruppe anzeigen. Wenn Sie ein Tag löschen, gibt es keine Möglichkeit, es wiederherzustellen, beispielsweise in einem Papierkorb. Erstellen Sie sie stattdessen neu. Nach dem Löschen werden weiterhin Verlaufsdaten dafür angezeigt. Wenn Sie ein Tag mit demselben Namen neu erstellen, werden zwei Versionen davon angezeigt: die alte mit historischen Daten und die neue.