Configurar y gestionar etiquetas de consumo personalizadas

Primeros pasos con el etiquetado personalizado

La función Etiquetas de consumo le proporciona flexibilidad acerca de cómo desea comenzar y le permite definir cualquier dependencia sobre la marcha. Sin embargo, debe asignar una etiqueta a un grupo de etiquetas. Si comienza a definir etiquetas primero, debe seleccionar un grupo de etiquetas o crear uno al definir antes de poder guardar la etiqueta. Después de tener su lista de etiquetas, puede asignarlas a recursos.

La ficha Etiquetas de consumo tiene dos páginas: Etiquetas y recursos etiquetados. La página Etiquetas es donde gestiona y crea etiquetas personalizadas y grupos de etiquetas.

La página Recursos etiquetados le muestra una lista de todos los recursos etiquetados. Desde aquí, puede gestionar asignaciones y asignar una etiqueta a un recurso.

Convenciones de nomenclatura de etiquetas y grupos de etiquetas

Siga estas convenciones al especificar nombres de etiquetas y grupos de etiquetas. Evite asignar nombres a etiquetas o grupos de etiquetas con información de identificación personal (PII) o nombres confidenciales de la empresa.

• No utilice símbolos superiores a (>) o inferiores a (<) para la etiqueta o el nombre del grupo de etiquetas.
• Las etiquetas y los nombres de grupos de etiquetas no distinguen entre mayúsculas y minúsculas, de modo que no puede crear Department si ya existe department.
• Los nombres de etiquetas y grupos de etiquetas están limitados a 30 caracteres.
• Los nombres de los grupos de etiquetas deben ser exclusivos.
• Las etiquetas deben tener nombres exclusivos dentro del mismo grupo de etiquetas.
• Los nombres de API para etiquetas y grupos de etiquetas deben ser exclusivos.

Límites de etiquetas y grupos de etiquetas

• Solo puede crear 30 grupos de etiquetas.
• Puede crear hasta 255 etiquetas por grupo de etiquetas.

Crear una etiqueta personalizada

Cuando accede por primera vez a la ficha Etiquetas de consumo, ve la lista Todas las etiquetas, que está vacía. Haga clic en Nueva etiqueta para definir una etiqueta. Recuerde que también debe definir o seleccionar el grupo de etiquetas al mismo tiempo. Asegúrese de seguir las convenciones de nomenclatura de etiquetas y grupos de etiquetas.

Ver o gestionar grupos de etiquetas

Desde la lista Todas las etiquetas, haga clic en Ver grupos de etiquetas. Desde aquí, puede crear grupos de etiquetas, o modificar o eliminar los existentes. Puede modificar un grupo de etiquetas si ninguna de sus etiquetas está asignada a un recurso. La eliminación de un grupo de etiquetas elimina todas las etiquetas asociadas y las anula de asignar de cualquier recurso.

Asignar etiquetas a recursos

Puede asignar múltiples etiquetas a un recurso pero solo una etiqueta de un grupo de etiquetas. Por ejemplo, si un recurso tiene asignada la etiqueta Departamento: Ventas, no puede también asignar la etiqueta Departamento: Marketing para él.

En el panel de navegación izquierdo, haga clic en Recursos etiquetados y, a continuación, haga clic en Asignar etiqueta a recurso. Consulte la Ayuda de Salesforce: Gestionar e informar sobre etiquetas personalizadas específicas del negocio para obtener una lista de recursos que puede asignar a sus etiquetas personalizadas.

Anular la asignación de una etiqueta desde un recurso

Desde la página Recursos etiquetados, seleccione No asignar etiqueta desde el menú de acciones de fila. Si anula la asignación de una etiqueta desde un recurso, aún verá eventos de uso pasados para el recurso. Este cambio solo afecta a eventos futuros.

Modificar una etiqueta

Desde la página Etiquetas, seleccione Modificar desde el menú de acciones de fila. Si la etiqueta está asignada a un recurso, puede modificar su nombre y descripción. Si la etiqueta no está asignada a un recurso, puede modificar su nombre, descripción y grupo de etiquetas. El consumo futuro se etiqueta con el nuevo nombre mientras que el consumo histórico utiliza el nombre anterior.

Modificar un grupo de etiquetas

Desde la página Etiqueta, haga clic en Ver grupos de etiquetas. Desde la página Grupos de etiquetas, seleccione Modificar desde el menú de acciones de fila. Si el grupo de etiquetas contiene una etiqueta asignada a un recurso, no puede modificar el grupo de etiquetas. Si todas las etiquetas que pertenecen al grupo de etiquetas no están asignadas a recursos, puede modificar el nombre y la descripción del grupo de etiquetas. El consumo futuro se etiqueta con el nuevo nombre mientras que el consumo histórico utiliza el nombre anterior.

Eliminar una etiqueta o grupo de etiquetas

Para eliminar una etiqueta o grupo de etiquetas, seleccione Eliminar en el menú de acciones de fila. La eliminación de una etiqueta no la asigna de todos los recursos etiquetados. La eliminación de un grupo de etiquetas elimina todas sus etiquetas y anula la asignación de todos los recursos asociados.

Todavía puede ver datos de consumo históricos para la etiqueta o el grupo de etiquetas eliminados. Si elimina una etiqueta, no hay forma de recuperarla, por ejemplo, en una papelera. En su lugar, vuelva a crearlo. Tras la eliminación, aún verá datos históricos para ella. Si vuelve a crear una etiqueta con el mismo nombre, puede ver dos versiones de ella: la antigua con datos históricos, y la nueva.