Olet tässä:
Mukautettujen kulutustunnisteiden määrittäminen ja hallinta
Kun olet määrittänyt merkintästrategiasi, olet valmis luomaan mukautettuja tunnisteita ja kohdistamaan niitä resursseille.
Edellytykset:
- Varmista, että sinulla on asianmukainen Mukautettu merkintä -käyttöoikeus. Katso Salesforce-ohje: Lisätietoja on kohdassa Digital Wallet Permissions.
- Kun olet valmis luomaan Data 360 -raportteja tai Tableau Next -visualisointeja mukautettujen tunnisteidesi perusteella, asenna Consumption Tagging -sovellus. Katso Salesforce-ohje: Asenna Kulutuksen merkitseminen -sovellus saadaksesi ohjeita.
Kulutustunnisteet-välilehden käyttäminen:
- Etsi ja avaa sovelluskäynnistimestä Digital Wallet.
- Napsauta Consumption Tags -välilehteä.
Voit myös hakea ja löytää kulutunnisteita suoraan sovelluskäynnistimestä.
Mukautetun merkinnän käytön aloittaminen
Kulutustunnisteet-ominaisuus tarjoaa sinulle joustavuutta siitä, miten haluat aloittaa ja sallii sinun määrittää riippuvuuksia ollessasi liikkeellä. Sinun täytyy kuitenkin kohdistaa tunniste tunnisteryhmään. Jos aloitat tunnisteiden määrittämisen ensin, sinun täytyy valita tunnisteiden ryhmä tai luoda sellainen määrittäessäsi ennen kuin voit tallentaa tunnisteen. Kun olet saanut tunnisteiden luettelon, voit kohdistaa niitä resursseille.
Consumption Tags -välilehdellä on kaksi sivua: Tunnisteet ja merkittyjä resursseja. Tunnisteet-sivulla voit hallita ja luoda mukautettuja tunnisteita ja tunnisteiden ryhmiä.
Merkittyjen resurssien sivulla näytetään luettelo kaikista merkityistä resursseista. Täältä voit hallita kohdistuksia ja kohdistaa tunnisteen resurssille.
Ryhmien nimeämiskäytäntöjen merkitseminen ja merkitseminen tunnisteiksi
Noudata näitä käytäntöjä, kun määrität tunnisteiden ja tunnisteryhmien nimiä. Vältä nimeämästä tunnisteita tai tunnisteryhmiä, joissa on henkilötietoja (PII) tai yritykselle luottamuksellisia nimiä.
- Älä käytä tunnisteen tai tunnisteryhmän nimessä suurempaa kuin (>) tai pienempää kuin (<) symbolia.
- Tunnisteiden ja tunnisteryhmien nimet eivät ole merkkikokoriippuvaisia, joten et voi luoda
Departmentniitä, josdepartmentne ovat jo olemassa. - Tunnisteiden ja tunnisteryhmien nimien enimmäispituus on 30 merkkiä.
- Merkintäryhmien nimien on oltava yksilöllisiä.
- Tunnisteilla täytyy olla yksilölliset nimet saman tunnisteryhmän sisällä.
- Tunnisteiden ja tunnisteryhmien API-nimien täytyy olla yksilöllisiä.
Ryhmien rajoitusten merkitseminen ja merkitseminen
- Voit luoda vain 30 tunnisteryhmää.
- Voit luoda enintään 255 tunnistetta per tunnisteryhmä.
Mukautetun tunnisteen luominen
Kun avaat Kulutustunnisteet-välilehden ensimmäistä kertaa, näet Kaikki tunnisteet -luettelon, joka on tyhjä. Napsauta Uusi tunniste määrittääksesi tunnisteen. Muista, että sinun täytyy myös määrittää tai valita tunnisteryhmä samanaikaisesti. Muista noudattaa tunnisteiden ja tunnisteryhmien nimeämiskäytäntöjä.
Tunnisteiden ryhmien tarkasteleminen tai hallinta
Napsauta Kaikki tunnisteet -luettelosta Näytä tunnisteiden ryhmät. Täältä voit luoda tunnisteryhmiä tai muokata tai poistaa olemassa olevia. Voit muokata tunnisteryhmää, jos yhtään sen tunnistetta ei ole kohdistettu resurssille. Tunnisteryhmän poistaminen poistaa kaikki siihen liittyvät tunnisteet ja kumoaa niiden kohdistamisen kaikista resursseista.
Tunnisteiden kohdistaminen resursseille
Voit kohdistaa resurssiin useita tunnisteita, mutta vain yhden tunnisteen tunnisteryhmästä. Jos resurssille on esimerkiksi kohdistettu tunniste Osasto: Myynti, et voi myös kohdistaa tunnisteen Osasto: Markkinoi siihen.
Napsauta vasemmanpuoleisesta navigointipaneelista Tunnistetut resurssit ja napsauta sitten Kohdista tunniste resurssiin. Katso Salesforce-ohje: Yrityskohtaisten mukautettujen tunnisteiden hallinta ja raportointi nähdäksesi luettelon resursseista, joita voit kohdistaa mukautetuille tunnisteillesi.
Tunnisteen kohdistamisen poistaminen resurssista
Valitse Merkityt resurssit -sivulta rivitoimintojen valikosta Kumoa tunnisteen kohdistaminen. Jos poistat tunnisteen kohdistuksen resurssista, näet resurssin menneet käyttötapahtumat edelleen. Tämä muutos vaikuttaa vain tuleviin tapahtumiin.
Tunnisteen muokkaaminen
Valitse Tunnisteet-sivulta rivitoimintojen valikosta Muokkaa. Jos tunniste on kohdistettu resurssille, voit muokata sen nimeä ja kuvausta. Jos tunnistetta ei ole kohdistettu resurssille, voit muokata sen nimeä, kuvausta ja tunnisteiden ryhmää. Tulevat kulutukset merkitään uudella nimellä, kun taas historialliset kulutukset käyttävät aiempaa nimeä.
Tunnisteryhmän muokkaaminen
Napsauta tunnisteiden sivulta Näytä tunnisteiden ryhmät. Valitse Tunnisteryhmät-sivulta rivitoimintojen valikosta Muokkaa. Jos tunnisteryhmä sisältää resurssille kohdistetun tunnisteen, et voi muokata tunnisteryhmää. Jos kaikkia tunnisteryhmään kuuluvia tunnisteita ei ole kohdistettu resursseille, voit muokata tunnisteryhmän nimeä ja kuvausta. Tulevat kulutukset merkitään uudella nimellä, kun taas historialliset kulutukset käyttävät aiempaa nimeä.
Tunnisteen tai tunnisteryhmän poistaminen
Jos haluat poistaa tunnisteen tai tunnisteryhmän, valitse rivitoimintojen valikosta Poista. Tunnisteen poistaminen kumoaa sen kohdistamisen kaikista merkityistä resursseista. Tunnisteryhmän poistaminen poistaa kaikki sen tunnisteet ja kumoaa kaikkien siihen liittyvien resurssien kohdistamisen.
Voit edelleen tarkastella poistetun tunnisteen tai tunnisteryhmän historiallisia kulutustietoja. Jos poistat tunnisteen, et voi palauttaa sitä esimerkiksi roskakorista. Luo se sen sijaan uudelleen. Poistamisen jälkeen näet edelleen sen historiatiedot. Jos luot tunnisteen uudelleen samalla nimellä, näet siitä kaksi versiota: vanha, jossa on historiatietoja, ja uusi.
