Configuration et gestion des balises de consommation personnalisées

Premiers pas avec le balisage personnalisé

La fonctionnalité Balises de consommation vous offre la flexibilité nécessaire pour commencer et vous permet de définir n'importe quelle dépendance au fur et à mesure. Cependant, vous devez attribuer une balise à un groupe de balises. Si vous commencez à définir des balises, vous devez sélectionner un groupe de balises ou en créer un lors de la définition avant d'enregistrer la balise. Lorsque vous avez votre liste de balises, vous pouvez les attribuer à des ressources.

L'onglet Balises de consommation contient deux pages : Balises et Ressources balisées. La page Balises permet de gérer et de créer des balises personnalisées et des groupes de balises.

La page Ressources balisées affiche la liste de toutes les ressources balisées. Vous pouvez ensuite gérer les attributions et attribuer une balise à une ressource.

Conventions de nommage des balises et des groupes de balises

Suivez ces conventions en spécifiant des noms de balise et de groupe de balises. Évitez de nommer des balises ou des groupes de balises avec des informations d'identification personnelle (PII) ou des noms sensibles pour l'entreprise.

• N'utilisez pas de symboles supérieurs à (>) ou inférieurs à (<) pour la balise ou le nom du groupe de balises.
• Les balises et les noms de groupe de balises sont insensibles à la casse. Par conséquent, vous ne pouvez pas créer de Department si des department existent déjà.
• Les noms de balise et de groupe de balises sont limités à 30 caractères.
• Les noms de groupe de balises doivent être uniques.
• Les balises doivent avoir un nom unique dans le même groupe de balises.
• Les noms d'API des balises et des groupes de balises doivent être uniques.

Limites en balises et groupes de balises

• Vous pouvez créer seulement 30 groupes de balises.
• Vous pouvez créer jusqu'à 255 balises par groupe de balises.

Créer une balise personnalisée

Lorsque vous accédez pour la première fois à l'onglet Balises de consommation, la liste Toutes les balises est vide. Cliquez sur Nouvelle balise pour définir une balise. N'oubliez pas que vous devez également définir ou sélectionner le groupe de balises en même temps. Assurez-vous de respecter les conventions de nommage des balises et des groupes de balises.

Affichage ou gestion des groupes de balises

Dans la liste Toutes les balises, cliquez sur Afficher les groupes de balises. Vous pouvez ensuite créer des groupes de balises, ou modifier ou supprimer des groupes existants. Vous pouvez modifier un groupe de balises si aucune de ses balises n'est attribuée à une ressource. La suppression d'un groupe de balises supprime toutes les balises associées et les désattribue de toutes les ressources.

Attribution de balises aux ressources

Vous pouvez attribuer plusieurs balises à une ressource, mais une seule balise d'un groupe de balises. Par exemple, si une ressource est attribuée à la balise Department : Sales, vous ne pouvez pas également attribuer la balise Department: Marketing à elle.

Dans le panneau de navigation gauche, cliquez sur Ressources balisées, puis sur Attribuer une balise à la ressource. Dans l'aide de Salesforce, consultez : Gérez et générez des rapports sur les balises personnalisées spécifiques à l'entreprise pour une liste de ressources que vous pouvez attribuer à vos balises personnalisées.

Désattribution d'une balise à partir d'une ressource

Dans la page Ressources balisées, sélectionnez Unassign Tag dans le menu d'actions de ligne. Si vous désattribuez une balise d'une ressource, les événements d'utilisation passés de la ressource sont toujours affichés. Cette modification affecte uniquement les événements futurs.

Modifier une balise

Dans la page Balises, sélectionnez Modifier dans le menu d'actions de ligne. Si la balise est attribuée à une ressource, vous pouvez modifier son nom et sa description. Si la balise n'est pas attribuée à une ressource, vous pouvez modifier son nom, sa description et son groupe de balises. La consommation future est marquée avec le nouveau nom alors que la consommation historique utilise l'ancien nom.

Modifier un groupe de balises

Dans la page Balise, cliquez sur Afficher les groupes de balises. Dans la page Groupes de balises, sélectionnez Modifier dans le menu d'actions de ligne. Si le groupe de balises contient une balise attribuée à une ressource, vous ne pouvez pas modifier le groupe de balises. Si toutes les balises appartenant au groupe de balises ne sont pas attribuées à des ressources, vous pouvez modifier le nom et la description du groupe de balises. La consommation future est marquée avec le nouveau nom alors que la consommation historique utilise l'ancien nom.

Suppression d'une balise ou d'un groupe de balises

Pour supprimer une balise ou un groupe de balises, sélectionnez Supprimer dans le menu d'actions de ligne. La suppression d'une balise l'annule de toutes les ressources balisées. La suppression d'un groupe de balises supprime toutes ses balises et désattribue toutes les ressources associées.

Vous pouvez toujours afficher les données de consommation historiques de la balise ou du groupe de balises supprimé. Si vous supprimez une balise, il n'est pas possible de la récupérer, par exemple dans une Corbeille. À la place, recréez-le. Après la suppression, les données historiques restent affichées. Si vous recréez une balise sous le même nom, vous pouvez afficher deux versions : l'ancien avec des données historiques, et le nouveau.