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Configurazione e gestione dei tag di consumo personalizzati
Dopo aver determinato la strategia di creazione dei tag, è possibile iniziare a creare tag personalizzati e assegnarli alle risorse.
Prerequisiti:
- Assicurarsi di disporre dell'autorizzazione Custom Tagging appropriata. Vedere Guida di Salesforce: Autorizzazioni Digital Wallet per i dettagli.
- Quando si è pronti a creare rapporti Data 360 o visualizzazioni Tableau Next basate sui tag personalizzati, installare l'app Consumption Tagging (Contagi consumo). Vedere Guida di Salesforce: Per le istruzioni, installare l'app Consumption Tagging.
Per accedere alla scheda Tag consumo:
- Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Digital Wallet.
- Fare clic sulla scheda Tag consumo.
In alternativa, è possibile cercare e trovare Tag consumo direttamente nel Programma di avvio app.
Suggerimenti introduttivi sulla creazione di tag personalizzati
La funzione Tag consumo offre flessibilità per quanto riguarda il modo in cui si desidera iniziare e consente di definire eventuali dipendenze. Tuttavia, è necessario assegnare un tag a un gruppo di tag. Se si inizia prima a definire i tag, è necessario selezionare un gruppo di tag o crearne uno durante la definizione prima di poter salvare il tag. Dopo aver creato l'elenco dei tag, è possibile assegnarli alle risorse.
La scheda Tag consumo ha due pagine: Tag e risorse con tag. La pagina Tag è la pagina in cui si gestiscono e si creano tag e gruppi di tag personalizzati.
La pagina Risorse con tag mostra un elenco di tutte le risorse a cui sono stati assegnati tag. Da qui è possibile gestire le assegnazioni e assegnare un tag a una risorsa.
Convenzioni di denominazione di tag e gruppi di tag
Seguire queste convenzioni quando si specificano i nomi dei tag e dei gruppi di tag. Evitare di assegnare ai tag o ai gruppi di tag informazioni personali o nomi sensibili alla società.
- Non utilizzare simboli maggiori di (>) o minori di (<) per il nome del tag o del gruppo di tag.
- Poiché i tag e i nomi dei gruppi di tag non fanno distinzione tra maiuscole e minuscole, non è possibile creare
Departmentsedepartmentesiste già. - I nomi dei tag e dei gruppi di tag sono limitati a 30 caratteri.
- I nomi dei gruppi di tag devono essere univoci.
- I tag devono avere nomi univoci all'interno dello stesso gruppo di tag.
- I nomi API per i tag e i gruppi di tag devono essere univoci.
Limiti di tag e gruppi di tag
- È possibile creare solo 30 gruppi di tag.
- È possibile creare fino a 255 tag per gruppo di tag.
Creazione di un tag personalizzato
Quando si accede per la prima volta alla scheda Tag consumo, viene visualizzato l'elenco Tutti i tag, che è vuoto. Fare clic su Nuovo tag per definire un tag. Ricordare che è necessario anche definire o selezionare il gruppo di tag contemporaneamente. Assicurarsi di seguire le convenzioni di denominazione dei tag e dei gruppi di tag.
Visualizzazione o gestione di gruppi di tag
Dall'elenco Tutti i tag, fare clic su Visualizza gruppi di tag. Da qui è possibile creare gruppi di tag o modificare o eliminare quelli esistenti. È possibile modificare un gruppo di tag se nessuno dei relativi tag è assegnato a una risorsa. L'eliminazione di un gruppo di tag elimina tutti i tag associati e li annulla da qualsiasi risorsa.
Assegnazione di tag alle risorse
È possibile assegnare più tag a una risorsa ma solo un tag di un gruppo di tag. Ad esempio, se a una risorsa viene assegnato il tag Reparto: Sales, non è possibile assegnare il tag Department: Marketing ad esso.
Nel riquadro di navigazione a sinistra, fare clic su Risorse con tag e quindi su Assegna tag alla risorsa. Vedere Guida di Salesforce: Gestisci e crea rapporti per un elenco delle risorse che è possibile assegnare ai tag personalizzati.
Annullamento dell'assegnazione di un tag da una risorsa
Dalla pagina Risorse con tag, selezionare Annulla assegnazione tag dal menu delle azioni riga. Se si annulla l'assegnazione di un tag da una risorsa, vengono comunque visualizzati gli eventi di utilizzo precedenti per la risorsa. Questa modifica riguarda solo gli eventi futuri.
Modifica di un tag
Dalla pagina Tag, selezionare Modifica dal menu delle azioni riga. Se il tag è assegnato a una risorsa, è possibile modificarne il nome e la descrizione. Se il tag non è assegnato a una risorsa, è possibile modificarne il nome, la descrizione e il gruppo di tag. Il consumo futuro è contrassegnato con il nuovo nome, mentre il consumo storico utilizza il nome precedente.
Modifica di un gruppo di tag
Dalla pagina Tag, fare clic su Visualizza gruppi di tag. Dalla pagina Gruppi di tag, selezionare Modifica dal menu delle azioni riga. Se il gruppo di tag contiene un tag assegnato a una risorsa, non è possibile modificare il gruppo di tag. Se tutti i tag che appartengono al gruppo di tag non sono assegnati alle risorse, è possibile modificare il nome e la descrizione del gruppo di tag. Il consumo futuro è contrassegnato con il nuovo nome, mentre il consumo storico utilizza il nome precedente.
Eliminazione di un tag o gruppo di tag
Per eliminare un tag o un gruppo di tag, selezionare Elimina dal menu delle azioni riga. L'eliminazione di un tag lo annulla da tutte le risorse con tag. L'eliminazione di un gruppo di tag elimina tutti i tag e annulla l'assegnazione di tutte le risorse associate.
È comunque possibile visualizzare i dati del consumo storico per il tag o il gruppo di tag eliminato. Se si elimina un tag, non è possibile recuperarlo, ad esempio in un Cestino. Invece, ricrearlo. Dopo l'eliminazione, saranno comunque visualizzati i relativi dati storici. Se si ricrea un tag con lo stesso nome, è possibile visualizzarne due versioni: il vecchio con i dati storici e il nuovo.
