カスタム消費タグの設定と管理

カスタムタギングの使用開始

消費タグ機能では、開始方法を柔軟に設定でき、必要に応じて連動関係を定義できます。ただし、タグをタググループに割り当てる必要があります。最初にタグの定義を開始する場合は、タグを保存する前に、定義時にタググループを選択するか作成する必要があります。タグのリストを作成したら、リソースに割り当てることができます。

[消費タグ] タブには、[タグ] と [タグ付きリソース] の 2 つのページがあります。[タグ] ページでは、カスタムタグとタググループを管理および作成します。

[Tagged Resources (タグ付きリソース)] ページには、タグが付けられているすべてのリソースのリストが表示されます。ここから、割り当てを管理し、リソースにタグを割り当てることができます。

タグおよびタググループの命名規則

タグおよびタググループ名を指定するときは、次の規則に従ってください。タグまたはタググループに個人識別情報 (PII) や会社の秘密の名前を付けないようにします。

• タグまたはタググループ名には、大なり記号 (>) または小なり記号 (<) を使用しないでください。
• タグおよびタググループ名では大文字と小文字が区別されないため、departmentがすでに存在する場合はDepartmentを作成できません。
• タグおよびタググループ名は 30 文字に制限されています。
• タググループ名は一意である必要があります。
• タグには、同じタググループ内で一意の名前を付ける必要があります。
• タグおよびタググループの API 参照名は一意である必要があります。

タグおよびタググループの制限

• 作成できるタググループは 30 個のみです。
• タググループごとに最大 255 個のタグを作成できます。

カスタムタグの作成

初めて [消費タグ] タブにアクセスすると、[すべてのタグ] リストが表示されますが、これは空です。[新規タグ] をクリックしてタグを定義します。タググループを同時に定義または選択する必要があります。タグおよびタググループの命名規則に従ってください。

タググループの表示または管理

[All Tags (すべてのタグ)] リストから、[View Tag Groups (タググループの参照)] をクリックします。ここから、タググループを作成したり、既存のタググループを編集または削除したりできます。タグがリソースに割り当てられていない場合は、タググループを編集できます。タググループを削除すると、関連付けられているすべてのタグが削除され、リソースから割り当てが解除されます。

リソースへのタグの割り当て

リソースには複数のタグを割り当てることができますが、タググループからは 1 つのタグのみを割り当てることができます。たとえば、リソースに「部署: 営業」というタグが割り当てられている場合、「部署: マーケティング」というタグも割り当てることはできません。

左側のナビゲーションパネルで、[タグ付きリソース] をクリックし、[Assign Tag to Resource (リソースへのタグの割り当て)] をクリックします。カスタムタグに割り当てることができるリソースのリストについては、Salesforce ヘルプの「ビジネス固有のカスタムタグの管理とレポート」を参照してください。

リソースからのタグの割り当て解除

[Tagged Resources (タグ付きリソース)] ページで、行アクションメニューから [Unassign Tag (タグの割り当て解除)] を選択します。リソースからタグの割り当てを解除しても、リソースの過去の使用状況イベントは引き続き表示されます。この変更は、将来のイベントにのみ影響します。

タグの編集

[タグ] ページで、行のアクションメニューから [編集] を選択します。タグがリソースに割り当てられている場合、その名前と説明を編集できます。タグがリソースに割り当てられていない場合は、その名前、説明、タググループを編集できます。将来の消費では新しい名前でタグ付けされ、過去の消費では以前の名前が使用されます。

タググループの編集

[タグ] ページで、[View Tag Groups] をクリックします。[タググループ] ページで、行のアクションメニューから [編集] を選択します。タググループにリソースに割り当てられたタグが含まれている場合、タググループは編集できません。タググループに属するすべてのタグがリソースに割り当てられていない場合は、タググループの名前と説明を編集できます。将来の消費では新しい名前でタグ付けされ、過去の消費では以前の名前が使用されます。

タグまたはタググループの削除

タグまたはタググループを削除するには、行のアクションメニューから [削除] を選択します。タグを削除すると、すべてのタグ付きリソースから割り当てが解除されます。タググループを削除すると、そのタグがすべて削除され、関連付けられたリソースがすべて割り当て解除されます。

削除したタグまたはタググループの消費履歴データは引き続き表示できます。タグを削除すると、ごみ箱などで元に戻すことはできません。代わりに、再作成します。削除後も、その履歴データは表示されます。同じ名前のタグを再作成すると、履歴データを含む古いタグと新しいタグの 2 つのバージョンが表示されます。