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사용자 정의 소비 태그 구성 및 관리
태그 지정 전략을 결정한 후 사용자 정의 태그를 만들고 자원에 할당할 수 있습니다.
전제 조건:
- 적절한 사용자 정의 태그 지정 권한이 있는지 확인합니다. 자세한 내용은 Salesforce 도움말: Digital Wallet 권한을 참조하십시오.
- 사용자 정의 태그를 기반으로 Data 360 보고서 또는 Tableau Next 시각화를 만들 준비가 되면 소비 태그 지정 앱을 설치합니다. 지침은 Salesforce 도움말: 소비 태그 지정 앱 설치를 참조하십시오.
소비 태그 탭에 액세스:
- 앱 시작 관리자에서 Digital Wallet을 찾아서 선택합니다.
- 소비 태그 탭을 클릭합니다.
또는 앱 시작 관리자에서 직접 검색하여 소비 태그를 찾을 수 있습니다.
사용자 정의 태그 지정 시작하기
소비 태그 기능을 사용하면 시작 방법에 대한 유연성을 확보하고 이동에 따라 종속성을 정의할 수 있습니다. 그러나 태그 그룹에 태그를 할당해야 합니다. 먼저 태그 정의를 시작하는 경우 태그를 저장하려면 먼저 태그 그룹을 선택하거나 정의할 때 만들어야 합니다. 태그 목록을 확보한 후 자원에 할당할 수 있습니다.
소비 태그 탭에는 태그 및 태그 지정 자원의 두 페이지가 있습니다. 태그 페이지에서 사용자 정의 태그 및 태그 그룹을 관리하고 만듭니다.
태그가 지정된 자원 페이지에 태그가 지정된 모든 자원의 목록이 표시됩니다. 여기에서 할당을 관리하고 자원에 태그를 할당할 수 있습니다.
태그 및 태그 그룹 명명 규칙
태그 및 태그 그룹 이름을 지정할 때 다음 규칙을 따르십시오. 개인 식별 정보(PII) 또는 회사에 민감한 이름으로 태그 또는 태그 그룹을 지정하지 마십시오.
- 태그 또는 태그 그룹 이름에 (>) 이상 또는 (<) 미만의 기호를 사용하지 마십시오.
- 태그 및 태그 그룹 이름은 대/소문자를 구분하지 않으므로
department가 이미 있는 경우Department을 만들 수 없습니다. - 태그 및 태그 그룹 이름은 30자로 제한됩니다.
- 태그 그룹 이름은 고유해야 합니다.
- 태그는 같은 태그 그룹 내에서 고유한 이름이 있어야 합니다.
- 태그 및 태그 그룹의 API 이름은 고유해야 합니다.
태그 및 태그 그룹 제한
- 태그 그룹은 30개만 만들 수 있습니다.
- 태그 그룹당 최대 255개의 태그를 만들 수 있습니다.
사용자 정의 태그 만들기
소비 태그 탭에 처음 액세스하면 비어 있는 모든 태그 목록이 표시됩니다. 태그를 정의하려면 새 태그를 클릭합니다. 태그 그룹을 동시에 정의하거나 선택해야 한다는 점에 유의하십시오. 태그 및 태그 그룹 명명 규칙을 따르십시오.
태그 그룹 보기 또는 관리
모든 태그 목록에서 태그 그룹 보기를 클릭합니다. 여기에서 태그 그룹을 만들거나 기존 태그 그룹을 편집하거나 삭제할 수 있습니다. 해당 태그가 자원에 할당되지 않은 경우 태그 그룹을 편집할 수 있습니다. 태그 그룹을 삭제하면 모든 관련 태그가 삭제되고 자원에서 할당이 취소됩니다.
자원에 태그 할당
여러 태그를 자원에 할당할 수 있지만 태그 그룹에서 하나의 태그만 할당할 수 있습니다. 예를 들어 자원에게 부서: 세일즈 태그가 할당된 경우 부서: 마케팅 태그도 할당할 수 없습니다.
왼쪽 탐색 패널에서 태그 지정 자원을 클릭한 다음, 자원에 태그 할당을 클릭합니다. 사용자 정의 태그에 할당할 수 있는 리소스 목록은 Salesforce 도움말: 비즈니스별 사용자 정의 태그 관리 및 보고을 참조하십시오.
자원에서 태그 할당 취소
태그가 지정된 자원 페이지의 행 작업 메뉴에서 태그 할당 취소를 선택합니다. 자원에서 태그를 할당 취소하면 자원에 대한 과거 사용 이벤트가 계속 표시됩니다. 이번 변경 사항은 향후 이벤트에만 영향을 미칩니다.
태그 편집
태그 페이지의 행 작업 메뉴에서 편집을 선택합니다. 태그가 자원에 할당된 경우 해당 이름 및 설명을 편집할 수 있습니다. 태그가 자원에 할당되지 않은 경우 해당 이름, 설명 및 태그 그룹을 편집할 수 있습니다. 내역 소비는 이전 이름을 사용하는 동안 미래 소비에 새 이름으로 태그가 지정됩니다.
태그 그룹 편집
태그 페이지에서 태그 그룹 보기를 클릭합니다. 태그 그룹 페이지의 행 작업 메뉴에서 편집을 선택합니다. 태그 그룹에 자원에 할당된 태그가 포함되어 있는 경우 태그 그룹을 편집할 수 없습니다. 태그 그룹에 속하는 모든 태그가 리소스에 할당되지 않은 경우 태그 그룹 이름 및 설명을 편집할 수 있습니다. 내역 소비는 이전 이름을 사용하는 동안 미래 소비에 새 이름으로 태그가 지정됩니다.
태그 또는 태그 그룹 삭제
태그 또는 태그 그룹을 삭제하려면 행 작업 메뉴에서 삭제를 선택합니다. 태그를 삭제하면 태그가 지정된 모든 자원에서 해당 태그가 할당 취소됩니다. 태그 그룹을 삭제하면 모든 태그가 삭제되고 모든 관련 자원이 할당 취소됩니다.
삭제된 태그 또는 태그 그룹에 대한 내역 소비 데이터를 볼 수 있습니다. 태그를 삭제할 경우 휴지통과 같이 복구할 수 있는 방법이 없습니다. 대신 다시 만듭니다. 삭제 후에도 내역 데이터가 계속 표시됩니다. 이름이 같은 태그를 다시 만들 경우 이전 버전(내역 데이터 포함)과 새 버전의 두 가지 버전이 표시됩니다.
