Aangepaste verbruikstags configureren en beheren

Aan de slag met aangepaste tags

De voorziening Verbruikstags biedt flexibiliteit bij de manier waarop u wilt beginnen en laat u onderweg eventuele afhankelijkheden definiëren. U moet echter wel een tag toewijzen aan een taggroep. Als u begint met het definiëren van tags, moet u een taggroep selecteren of er een maken bij het definiëren voordat u de tag kunt opslaan. Nadat u uw lijst met tags hebt, kunt u deze toewijzen aan resources.

Het tabblad Verbruikstags heeft twee pagina's: Tags en getagde resources. Op de pagina Tags kunt u aangepaste tags en taggroepen beheren en maken.

De pagina Getagged resources toont een lijst van alle resources die zijn getagd. Vanaf hier kunt u toewijzingen beheren en een tag toewijzen aan een resource.

Naamgevingsconventies voor tags en groepen

Volg deze conventies bij het opgeven van namen van tags en taggroepen. Vermijd het benoemen van tags of taggroepen met persoonsgegevens of bedrijfsgevoelige namen.

• Gebruik geen symbolen groter dan (>) of kleiner dan (<) voor de naam van de tag of taggroep.
• Tags en namen van taggroepen zijn hoofdletterongevoelig, dus u kunt geen Department maken als department al bestaat.
• Namen van tag- en taggroepen zijn beperkt tot 30 lettertekens.
• Namen van taggroepen moeten uniek zijn.
• Tags moeten unieke namen binnen dezelfde taggroep hebben.
• API-namen voor tags en taggroepen moeten uniek zijn.

Limieten voor tag- en taggroepen

• U kunt slechts 30 taggroepen maken.
• U kunt maximaal 255 tags per taggroep maken.

Een aangepaste tag maken

Wanneer u het tabblad Verbruikstags voor het eerst opent, ziet u de lijst Alle tags, die leeg is. Klik op Nieuwe tag om een tag te definiëren. Vergeet niet dat u tegelijkertijd ook de taggroep moet definiëren of selecteren. Zorg ervoor dat u de naamgevingsconventies voor tags en taggroepen volgt.

Taggroepen weergeven of beheren

Klik in de lijst Alle tags op Taggroepen weergeven. Vanaf hier kunt u taggroepen maken of bestaande bewerken of verwijderen. U kunt een taggroep bewerken als geen van de tags ervan is toegewezen aan een resource. Als u een taggroep verwijdert, worden alle gekoppelde tags verwijderd en wordt de toewijzing van tags aan resources ongedaan gemaakt.

Tags toewijzen aan resources

U kunt meerdere tags toewijzen aan een resource, maar slechts één tag uit een taggroep. Als aan een resource bijvoorbeeld de tag Afdeling is toegewezen: Verkoop, kunt u niet ook de tag Afdeling toewijzen: Marketing eraan.

Klik in het linkernavigatiedeelvenster op Getagde resources en vervolgens op Tag toewijzen aan resource. Zie Salesforce Help: Beheer en rapporteer over bedrijfsspecifieke aangepaste tags voor een lijst van resources die u kunt toewijzen aan uw aangepaste tags.

Een tag uit een resource toewijzen

Selecteer op de pagina Getagde resources Tag toewijzen ongedaan maken in het actiemenu voor de rij. Als u de toewijzing van een tag aan een resource ongedaan maakt, ziet u nog steeds eerdere gebruiksevents voor de resource. Deze wijziging heeft alleen invloed op toekomstige events.

Een tag bewerken

Selecteer op de pagina Tags Bewerken in het actiemenu voor de rij. Als de tag is toegewezen aan een resource, kunt u de naam en beschrijving ervan bewerken. Als de tag niet is toegewezen aan een resource, kunt u de naam, beschrijving en taggroep ervan bewerken. Toekomstig verbruik wordt getagd met de nieuwe naam, terwijl historisch verbruik de oude naam gebruikt.

Een taggroep bewerken

Klik op de pagina Tag op Taggroepen weergeven. Selecteer op de pagina Taggroepen Bewerken in het rijactiemenu. Als de taggroep een tag bevat die is toegewezen aan een resource, kunt u de taggroep niet bewerken. Als niet alle tags die tot de taggroep behoren, zijn toegewezen aan resources, kunt u de naam en beschrijving van de taggroep bewerken. Toekomstig verbruik wordt getagd met de nieuwe naam, terwijl historisch verbruik de oude naam gebruikt.

Een tag of taggroep verwijderen

Als u een tag of taggroep wilt verwijderen, selecteert u Verwijderen in het rijactiemenu. Als u een tag verwijdert, wordt de toewijzing ervan aan alle getagde resources ongedaan gemaakt. Als u een taggroep verwijdert, worden alle tags ervan verwijderd en wordt de toewijzing van alle gekoppelde resources ongedaan gemaakt.

U kunt nog steeds historische verbruiksgegevens weergeven voor de verwijderde tag of taggroep. Als u een tag verwijdert, kunt u deze niet herstellen, bijvoorbeeld in een Prullenbak. Maak het in plaats daarvan opnieuw. Na verwijdering ziet u er nog steeds historische gegevens voor. Als u een tag met dezelfde naam opnieuw maakt, kunt u er twee versies van zien: de oude met historische gegevens, en de nieuwe.