Du er her:
Konfigurere og behandle tilpassede forbrukskoder
Når du har bestemt kodestrategien, er du klar til å begynne å opprette tilpassede koder og tildele dem til ressurser.
Forutsetninger:
- Forsikre deg om at du har den riktige tillatelsen Tilpasset koding. Se Salesforce Hjelp: Digital Wallet Tillatelser for detaljer.
- Når du er klar til å opprette Data 360-rapporter eller Tableau Next-visualiseringer basert på tilpassede koder, installerer du appen Forbrukskoding. Se Salesforce Hjelp: Installer Consumption Tagging-appen for å få instruksjoner.
For å få tilgang til fanen Forbrukskoder:
- Finn og velg Digital Wallet fra Appstarter.
- Klikk på fanen Forbrukskoder.
Alternativt kan du søke etter og finne Forbrukskoder direkte i Appstarter.
Komme i gang med tilpasset koding
Forbrukskoder-funksjonen gir deg fleksibilitet når det gjelder hvordan du vil starte, og gir deg mulighet til å definere eventuelle avhengigheter mens du går. Du må imidlertid tildele en kode til en kodegruppe. Hvis du begynner å definere koder først, må du velge en kodegruppe eller opprette en når du definerer, før du kan lagre koden. Når du har listen over koder, kan du tildele dem til ressurser.
Fanen Forbrukskoder har to sider: Koder og kodede ressurser. Kodesiden er stedet der du behandler og oppretter tilpassede koder og kodegrupper.
Siden Kodede ressurser viser deg en liste over alle ressurser som er kodet. Herfra kan du behandle tildelinger og tildele en kode til en ressurs.
Navngivingskonvensjoner for koder og kodegrupper
Følg disse konvensjonene når du angir navn på koder og kodegrupper. Unngå å gi navn til koder eller kodegrupper med personlig identifiserbar informasjon (PII) eller navn som skiller mellom firmaer.
- Ikke bruk større enn (>) eller mindre enn (<)-symboler for navnet på koden eller kodegruppen.
- Navn på koder og kodegrupper skiller ikke mellom små og store bokstaver, så du kan ikke opprette
Departmenthvis det allerede finnesdepartment. - Navn på koder og kodegrupper er begrenset til 30 tegn.
- Navn på kodegrupper må være unike.
- Koder må ha unike navn i samme kodegruppe.
- API-navn for koder og kodegrupper må være unike.
Grenser for koder og kodegrupper
- Du kan bare opprette 30 kodegrupper.
- Du kan opprette opptil 255 koder per kodegruppe.
Opprett en tilpasset kode
Når du åpner Forbrukskoder-fanen første gang, ser du listen Alle koder, som er tom. Klikk på Ny kode for å definere en kode. Husk at du også må definere eller velge kodegruppen samtidig. Pass på å følge navngivingskonvensjonene for koder og kodegrupper.
Vise eller behandle kodegrupper
Klikk på Vis kodegrupper fra listen Alle koder. Herfra kan du opprette kodegrupper eller redigere eller slette eksisterende. Du kan redigere en kodegruppe hvis ingen av dens koder er tildelt til en ressurs. Sletting av en kodegruppe sletter alle tilknyttede koder og fjerner tildelingen fra eventuelle ressurser.
Tildele koder til ressurser
Du kan tildele flere koder til en ressurs, men bare én kode fra en kodegruppe. Hvis en ressurs for eksempel er tildelt koden Avdeling: Salg, kan du ikke også tildele koden Avdeling: Markedsføring til den.
Klikk på Kodede ressurser i venstre navigeringspanel, og klikk deretter på Tildel kode til ressurs. Se Salesforce Hjelp: Behandle og rapportere om forretningsspesifikke tilpassede koder for å få en liste over ressurser du kan tildele tilpassede koder.
Fjern tildeling av en kode fra en ressurs
Velg Fjern tildelingskode fra radhandlingsmenyen på siden Kodede ressurser. Hvis du fjerner tildelingen av en kode fra en ressurs, ser du fremdeles hendelser for tidligere bruk for ressursen. Denne endringen påvirker bare fremtidige hendelser.
Redigere en kode
Velg Rediger fra radhandlingsmenyen på Koder-siden. Hvis koden er tildelt til en ressurs, kan du redigere navnet på og beskrivelsen av den. Hvis koden ikke er tildelt til en ressurs, kan du redigere navnet, beskrivelsen og kodegruppen. Fremtidig forbruk kodes med det nye navnet, mens historisk forbruk bruker det tidligere navnet.
Redigere en kodegruppe
Klikk på Vis kodegrupper på Koder-siden. Velg Rediger fra radhandlingsmenyen på siden Kod grupper. Hvis kodegruppen inneholder en kode som er tildelt en ressurs, kan du ikke redigere kodegruppen. Hvis ikke alle kodene som tilhører kodegruppen, er tildelt til ressurser, kan du redigere navnet på og beskrivelsen av kodegruppen. Fremtidig forbruk kodes med det nye navnet, mens historisk forbruk bruker det tidligere navnet.
Slette en kode eller kodegruppe
Hvis du vil slette en kode eller en kodegruppe, velger du Slett fra radhandlingsmenyen. Sletting av en kode fjerner tildelingen fra alle kodede ressurser. Sletting av en kodegruppe sletter alle kodene og opphever tildelingen av alle tilknyttede ressurser.
Du kan fremdeles vise historiske forbruksdata for den slettede koden eller kodegruppen. Hvis du sletter en kode, er det ingen måte å gjenopprette den på, for eksempel i en papirkurv. Opprett den på nytt i stedet. Etter sletting vil du fremdeles se historiske data for den. Hvis du oppretter en kode med samme navn på nytt, kan du se to versjoner av den: den gamle med historiske data, og den nye.
