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Configurar e gerenciar marcações de consumo personalizadas
Depois de determinar sua estratégia de marcação, você estará pronto para começar a criar marcas personalizadas e atribuí-las a recursos.
Pré-requisitos:
- Verifique se você tem a permissão de Marcação personalizada apropriada. Consulte Ajuda do Salesforce: Permissões Digital Wallet para detalhes.
- Quando estiver pronto para criar relatórios do Data 360 ou visualizações do Tableau Next com base em suas marcas personalizadas, instale o aplicativo Marcação de consumo. Consulte Ajuda do Salesforce: Instale o aplicativo Marcação de consumo para obter instruções.
Para acessar a guia Marcações de consumo:
- No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Digital Wallet.
- Clique na guia Marcações de consumo.
Como alternativa, você pode pesquisar e encontrar Marcas de consumo diretamente no Iniciador de aplicativos.
Introdução à marcação personalizada
O recurso Marcações de consumo oferece flexibilidade sobre como você deseja começar e permite que você defina quaisquer dependências durante o processo. No entanto, você deve atribuir uma marca a um grupo de marcas. Se você começar a definir marcas primeiro, deverá selecionar um grupo de marcas ou criar um ao definir antes de salvar a marca. Depois de ter sua lista de marcas, você pode atribuí-las a recursos.
A guia Marcações de consumo tem duas páginas: Marcas e recursos marcados. É na página Marcas que você gerencia e cria marcas personalizadas e grupos de marcas.
A página Recursos marcados mostra uma lista de todos os recursos marcados. Aqui, você pode gerenciar atribuições e atribuir uma marca a um recurso.
Convenções de nomenclatura de grupos de marcas e marcas
Siga estas convenções ao especificar nomes de grupo de marcas e marcas. Evite marcar marcações ou grupos de marcas com informações de identificação pessoal (PII) ou nomes que diferenciam a empresa.
- Não use símbolos maiores que (>) ou menores que (<) para o nome da marca ou do grupo de marcas.
- Os nomes de grupos de marcas e marcas não diferenciam maiúsculas de minúsculas, portanto, não é possível criar
Departmentse já existirdepartment. - Os nomes de grupos de marcas e marcas estão limitados a 30 caracteres.
- Os nomes de grupos de marcas devem ser exclusivos.
- As marcas devem ter nomes exclusivos dentro do mesmo grupo de marcas.
- Os nomes de API para marcas e grupos de marcas devem ser exclusivos.
Limites de grupos de marcas e marcas
- Você pode criar apenas 30 grupos de marcas.
- Você pode criar até 255 marcas por grupo de marcas.
Criar uma marca personalizada
Ao acessar pela primeira vez a guia Marcações de consumo, você verá a lista Todas as marcas, que está vazia. Clique em Nova marca para definir uma marca. Lembre-se de que você também deve definir ou selecionar o grupo de marcas ao mesmo tempo. Certifique-se de seguir as convenções de nomenclatura de grupos de marcas e marcas.
Visualizar ou gerenciar grupos de marcas
Na lista Todas as marcas, clique em Visualizar grupos de marcas. Aqui, você pode criar grupos de marcas ou editar ou excluir grupos existentes. Você poderá editar um grupo de marcas se nenhuma delas estiver atribuída a um recurso. Excluir um grupo de marcas exclui todas as marcas associadas e cancela a atribuição delas a quaisquer recursos.
Atribuir marcações a recursos
Você pode atribuir várias marcas a um recurso, mas apenas uma marca de um grupo de marcas. Por exemplo, se um recurso for atribuído à marca Departamento: Vendas, você também não pode atribuir a marca Departamento: Marketing para ele.
No painel de navegação esquerdo, clique em Recursos marcados e depois em Atribuir marca a recurso. Consulte Ajuda do Salesforce: Gerencie e crie relatórios sobre marcas personalizadas específicas para obter uma lista de recursos que você pode atribuir às suas marcas personalizadas.
Cancelar a atribuição de uma marca de um recurso
Na página Recursos marcados, selecione Desatribuir marca no menu de ação de linha. Se você cancelar a atribuição de uma marca de um recurso, ainda verá eventos de uso anteriores para o recurso. Essa alteração afeta apenas eventos futuros.
Editar uma marca
Na página Marcas, selecione Editar no menu de ações de linha. Se a marcação for atribuída a um recurso, você poderá editar seu nome e descrição. Se a marca não estiver atribuída a um recurso, você poderá editar seu nome, descrição e grupo de marcas. O consumo futuro é marcado com o novo nome, enquanto o consumo histórico usa o nome anterior.
Editar um grupo de marcas
Na página Marca, clique em Visualizar grupos de marcas. Na página Grupos de marcas, selecione Editar no menu de ações de linha. Se o grupo de marcas contiver uma marca atribuída a um recurso, não será possível editar o grupo de marcas. Se todas as marcas que pertencem ao grupo de marcas não forem atribuídas a recursos, você poderá editar o nome e a descrição do grupo de marcas. O consumo futuro é marcado com o novo nome, enquanto o consumo histórico usa o nome anterior.
Excluir uma marca ou grupo de marcas
Para excluir uma marca ou grupo de marcas, selecione Excluir no menu de ações de linha. Excluir uma marcação cancela a atribuição de todos os recursos marcados. Excluir um grupo de marcas exclui todas as suas marcas e cancela a atribuição de todos os recursos associados.
Você ainda pode visualizar dados de consumo históricos para a marca ou grupo de marcas excluídos. Se você excluir uma marca, não haverá maneira de recuperá-la, por exemplo, em uma Lixeira. Em vez disso, recrie-o. Após a exclusão, você ainda verá dados históricos para ele. Se você recriar uma marca com o mesmo nome, poderá ver duas versões dela: o antigo com dados históricos e o novo.
