Настройка и управление настраиваемыми тегами потребления

Начало работы с настраиваемыми тегами

Функция «Теги потребления» предоставляет гибкость в отношении способа начала и позволяет определить любые зависимости по ходу работы. Однако, вам нужно назначить тег группе тегов. Прежде чем сохранить тег, рекомендуем сначала выбрать группу тегов или создать группу тегов. После получения списка тегов их можно назначить ресурсам.

Вкладка «Теги потребления» содержит две страницы: Теги и помеченные ресурсы. Страница «Теги» позволяет управлять и создавать настраиваемые теги и группы тегов.

Страница помеченных ресурсов отображает список всех помеченных ресурсов. Здесь можно управлять назначениями и назначать тег ресурсу.

Правила наименования групп тегов и тегов

При указании имен тегов и групп тегов выполните указанные ниже правила. Избегайте наименования тегов или групп тегов с персональными данными или конфиденциальными именами компании.

• Не используйте символы больше (>) или меньше (<) для имени тега или группы тегов.
• Теги и имена групп тегов нечувствительны к регистру, поэтому невозможно создать Department при наличии department.
• Имена групп тегов и тегов не должны превышать 30 символов.
• Имена групп тегов должны быть уникальными.
• Теги должны иметь уникальные имена в одной группе тегов.
• API-имена тегов и групп тегов должны быть уникальными.

Ограничения для групп тегов

• Можно создать только 30 групп тегов.
• Разрешается создавать не более 255 тегов на группу тегов.

Создание настраиваемого тега

При первом открытии вкладки «Теги потребления» отображается пустой список «Все теги». Нажмите «Создать тег», чтобы определить тег. Помните, что вы должны также определить или выбрать группу тегов одновременно. Обязательно выполните правила наименования тегов и групп тегов.

Просмотр групп тегов или управление ими

В списке «Все теги» нажмите «Просмотр групп тегов». Здесь можно создавать группы тегов или редактировать или удалять существующие. Группа тегов может быть изменена, если ресурсу не назначен ни один из ее тегов. Удаление группы тегов инициирует удаление всех связанных тегов и отмену их назначения из любых ресурсов.

Назначение тегов ресурсам

Ресурсу можно назначить несколько тегов, но только один тег из группы тегов. Например, если ресурсу назначен тег Department: Продажи, нельзя также назначить тег Department: Рекламировать его.

В левой панели навигации нажмите «Метки ресурсов», потом нажмите «Назначить метки ресурсам». См. справку Salesforce: Управление и составление отчетов по настраиваемым тегам для списка ресурсов, которые можно назначить настраиваемым тегам.

Отмена назначения тега из ресурса

На странице помеченных ресурсов выберите «Отменить назначение тега» в меню действий строки. Если вы отмените назначение тега из ресурса, вы увидите прошлые события использования ресурса. Это изменение влияет только на будущие события.

Редактирование тега

На странице тегов выберите «Правка» в меню действий строки. Если тег назначен ресурсу, его имя и описание можно изменить. Если тег не назначен ресурсу, его имя, описание и группу тегов можно изменить. Будущее потребление отмечено новым именем, в то время как архивное потребление использует прежнее имя.

Редактирование группы тегов

На странице тегов нажмите «Просмотр групп тегов». На странице групп тегов выберите «Правка» в меню действий строки. Если группа тегов содержит тег, назначенный ресурсу, редактировать группу тегов невозможно. Если все теги, принадлежащие группе тегов, не назначены ресурсам, можно отредактировать имя и описание группы тегов. Будущее потребление отмечено новым именем, в то время как архивное потребление использует прежнее имя.

Удаление тега или группы тегов

Чтобы удалить тег или группу тегов, выберите «Удалить» в меню действий строки. Удаление тега отменяет его назначение из всех помеченных ресурсов. Удаление группы тегов инициирует удаление всех ее тегов и отмену назначения всех связанных ресурсов.

Вы можете просмотреть архивные данные потребления для удаленного тега или группы тегов. Если удалить тег, восстановить его невозможно, например, в корзине. Вместо этого воссоздайте его. Удаление инициирует отображение архивных данных. При воссоздании тега с одинаковым именем отображаются две его версии: старый с архивными данными, а новый.