Konfigurera och hantera egna konsumtionstaggar

Kom igång med egen taggning

Funktionen Användningstaggar ger dig flexibilitet när det gäller hur du vill börja och låter dig definiera eventuella beroenden allt eftersom. Du måste dock tilldela en tagg till en tagggrupp. Om du börjar definiera taggar först måste du välja en tagggrupp eller skapa en när du definierar innan du kan spara taggen. När du har din lista över taggar kan du tilldela dem till resurser.

Fliken Användningstaggar har två sidor: Taggar och taggade resurser. På sidan Taggar hanterar och skapar du egna taggar och tagggrupper.

Sidan Taggade resurser visar dig en lista över alla resurser som är taggade. Härifrån kan du hantera tilldelningar och tilldela en tagg till en resurs.

Namngivningskonventioner för tagggrupper

Följ dessa konventioner när du specificerar namn på tagg- och tagggrupper. Undvik att namnge taggar eller tagggrupper med personligt identifierande information (PII) eller företagskänsliga namn.

• Använd inte större än (>) eller mindre än (<) symboler för taggen eller tagggruppnamnet.
• Taggar och tagggruppnamn är inte skiftlägeskänsliga, så du kan inte skapa Department om det redan finns department.
• Namn på taggar och tagggrupper är begränsade till 30 tecken.
• Namn på tagggrupper måste vara unika.
• Taggar måste ha unika namn inom samma tagggrupp.
• API-namn för taggar och tagggrupper måste vara unika.

Gränser för tagg och tagggrupp

• Du kan endast skapa 30 tagggrupper.
• Du kan skapa upp till 255 taggar per tagggrupp.

Skapa en egen tagg

När du först går till fliken Användningstaggar ser du listan Alla taggar som är tom. Klicka på Ny tagg för att definiera en tagg. Kom ihåg att du även måste definiera eller välja tagggruppen samtidigt. Se till att följa namnkonventionerna för tagg och tagggrupp.

Visa eller hantera tagggrupper

I listan Alla taggar, klicka på Visa tagggrupper. Härifrån kan du skapa tagggrupper eller redigera eller ta bort befintliga. Du kan redigera en tagggrupp om ingen av dess taggar är tilldelade till en resurs. Att ta bort en tagggrupp tar bort alla associerade taggar och avtilldelar dem från alla resurser.

Tilldela taggar till resurser

Du kan tilldela flera taggar till en resurs men endast en tagg från en tagggrupp. Till exempel, om en resurs är tilldelad taggen Avdelning: Försäljning, du kan inte även tilldela taggen Avdelning: Marknadsföring till den.

I vänster navigeringspanel, klicka på Taggade resurser och klicka sedan på Tilldela tagg till resurs. Se Salesforce-hjälpen: Hantera och rapportera verksamhetsspecifika egna taggar för en lista över resurser som du kan tilldela till dina egna taggar.

Avtilldela en tagg från en resurs

Från sidan Taggade resurser, välj Ta bort från åtgärdsmenyn i raden. Om du avtilldelar en tagg från en resurs ser du fortfarande tidigare användningshändelser för resursen. Denna ändring påverkar endast framtida händelser.

Redigera en tagg

Från sidan Taggar, välj Redigera från åtgärdsmenyn för rader. Om taggen är tilldelad till en resurs kan du redigera dess namn och beskrivning. Om taggen inte är tilldelad till en resurs kan du redigera dess namn, beskrivning och tagggrupp. Framtida konsumtion taggas med det nya namnet medan historisk konsumtion använder det tidigare namnet.

Redigera en tagggrupp

På sidan Tagg, klicka på Visa tagggrupper. På sidan Tagggrupper, välj Redigera från åtgärdsmenyn för rader. Om tagggruppen innehåller en tagg som är tilldelad till en resurs går det inte att redigera tagggruppen. Om alla taggar som hör till tagggruppen inte är tilldelade till resurser kan du redigera tagggruppens namn och beskrivning. Framtida konsumtion taggas med det nya namnet medan historisk konsumtion använder det tidigare namnet.

Ta bort en tagg eller tagggrupp

För att ta bort en tagg eller tagggrupp, välj Ta bort från radåtgärdsmenyn. Att ta bort en tagg avtilldelar den från alla taggade resurser. Att ta bort en tagggrupp tar bort alla dess taggar och avtilldelar alla associerade resurser.

Du kan fortfarande se historiska konsumtionsdata för den borttagna taggen eller tagggruppen. Om du tar bort en tagg finns det inget sätt att återställa den, till exempel i en papperskorg. Återskapa den istället. Efter borttagningen ser du fortfarande historiska data för den. Om du återskapar en tagg med samma namn kan du se två versioner av den: den gamla med historiska data och den nya.