配置和管理自定义消耗标记

开始使用自定义标记

“消耗标记”功能为您提供了关于如何开始的灵活性，并使您能够在开始时定义任何依赖性。但您必须将标记分配到标记组。如果您先开始定义标记，则必须在定义时选择标记组或创建一个标记组，然后才能保存标记。在您拥有标记列表后，您可以将它们分配给资源。

“消耗标记”选项卡有两个页面：标记和标记的资源。“标记”页面是您管理和创建自定义标记和标记组的地方。

“标记的资源”页面向您显示标记的所有资源的列表。从这里，您可以管理分配并将标记分配到资源。

标记和标记组命名约定

指定标记和标记组名称时，请遵循这些约定。避免使用个人身份信息 (PII) 或公司敏感名称命名标记或标记组。

• 请勿对标记或标记组名称使用大于 (>) 或小于 (<) 符号。
• 标记和标记组名称不区分大小写，因此如果已经存在department，您无法创建Department。
• 标记和标记组名称限制为 30 个字符。
• 标记组名称必须唯一。
• 标记必须在相同标记组中具有唯一名称。
• 标记和标记组的 API 名称必须唯一。

标记和标记组限制

• 您只能创建 30 个标记组。
• 每个标记组最多可以创建 255 个标记。

创建自定义标记

当您首次访问“消耗标记”选项卡时，您会看到“所有标记”列表，该列表为空。单击新建标记以定义标记。请记住，您还必须同时定义或选择标记组。请确保遵循标记和标记组命名约定。

查看或管理标记组

从所有标记列表中，单击查看标记组。您可在此处创建标记组，或编辑或删除现有标记组。如果未将标记分配到资源，您可以编辑标记组。删除标记组会删除所有相关标记，并从任何资源中取消分配标记。

将标记分配到资源

您可以将多个标记分配到资源，但标记组中只有一个标记。例如，如果资源被分配了标签部门：销售，您不能也分配标签部门：市场营销给它。

在左侧导航面板中，单击标记资源，然后单击将标记分配到资源。有关可分配到自定义标记的资源列表，请参阅 Salesforce 帮助：管理和报告特定于业务的自定义标记。

从资源中取消分配标记

从“标记的资源”页面中，从行操作菜单中选择取消分配标记。如果您从资源中取消分配标记，您仍然可以看到资源的过去使用事件。此更改仅影响未来事件。

编辑标记

从“标记”页面中，从行操作菜单中选择编辑。如果标记已分配到资源，您可以编辑其名称和描述。如果标记未分配到资源，您可以编辑其名称、描述和标记组。未来消耗使用新名称标记，而历史消耗使用旧名称。

编辑标记组

从“标记”页面中，单击查看标记组。从“标记组”页面中，从行操作菜单中选择编辑。如果标记组包含分配给资源的标记，您无法编辑标记组。如果属于标记组的所有标记未分配到资源，您可以编辑标记组名称和描述。未来消耗使用新名称标记，而历史消耗使用旧名称。

删除标记或标记组

要删除标记或标记组，请从行操作菜单中选择删除。删除标记会将其从所有标记的资源中取消分配。删除标记组会删除所有标记，并取消分配所有相关资源。

您仍然可以查看已删除标记或标记组的历史消耗数据。如果您删除标记，将无法恢复，例如在回收站中。相反，重新创建它。删除后，您仍然会看到它的历史数据。如果您重新创建具有相同名称的标记，您可以看到它的两个版本：带有历史数据的旧版本和新版本。