設定和管理自訂耗用標籤

開始使用自訂標記

「耗用量標記」功能可讓您靈活地瞭解要如何開始,並讓您隨著時間定義任何相依性。不過,您必須將標記指派給標記群組。如果您先開始定義標記,必須在定義時選取標記群組或建立標記群組,才能儲存標記。在您擁有標記清單後,即可將其指派給資源。

「耗用標記」索引標籤有兩個頁面:標記和標記資源。「標記」頁面是您管理和建立自訂標記和標記群組的位置。

「標記的資源」頁面會向您顯示所有標記資源的清單。您可以從此處管理指派,並將標記指派給資源。

標記和標記群組命名慣例

指定標記和標記群組名稱時,請遵循下列慣例。避免使用個人可識別資訊 (PII) 或公司敏感名稱來命名標記或標記群組。

• 請勿針對標記或標記群組名稱使用大於 (>) 或小於 (<) 的符號。
• 標記和標記群組名稱不區分大小寫,因此如果已存在 department,您便無法建立 Department。
• 標記和標記群組名稱限制為 30 個字元。
• 標記群組名稱必須是唯一的。
• 標記在相同標記群組中必須有唯一的名稱。
• 標記和標記群組的 API 名稱必須是唯一的。

標記與標記群組限制

• 您只能建立 30 個標記群組。
• 您可以為每個標記群組建立最多 255 個標記。

建立自訂標記

當您第一次存取「耗用標記」索引標籤時,您會看到「所有標記」清單,其為空白。按一下「新增標記」以定義標記。請記住,您也必須同時定義或選取標記群組。請務必遵循標記和標記群組命名慣例。

檢視或管理標記群組

從「所有標記」清單中,按一下「檢視標記群組」。您可以從此處建立標記群組,或編輯或刪除現有的標記群組。如果未將標記指派給資源,您可以編輯標記群組。刪除標記群組會刪除所有相關聯的標記,並從任何資源中取消指派這些標記。

指派標記至資源

您可以將多個標記指派給資源,但只能從標記群組指派一個標記。例如,如果將「部門:銷售」標記指派給資源,您也無法將「部門:行銷」標記指派給資源。

在左側瀏覽面板中,按一下「標記的資源」,然後按一下「將標記指派給資源」。如需您可以指派給自訂標記的資源清單,請參閱 Salesforce 說明: 管理和報告業務特定的自訂標記。

從資源取消指派標記

進入「標記的資源」頁面,從列動作功能表中選取「取消指派標記」。如果您取消指派資源的標記,您仍會看到資源的過去用量事件。此變更只會影響未來事件。

編輯標記

進入「標記」頁面,從列動作功能表中選取「編輯」。如果將標記指派給資源,您可以編輯其名稱和描述。如果未將標記指派給資源,您可以編輯其名稱、描述和標記群組。未來耗用會以新名稱標記,而歷程耗用會使用先前名稱。

編輯標記群組

進入「標記」頁面,按一下「檢視標記群組」。進入「標記群組」頁面,從列動作功能表中選取「編輯」。如果標記群組包含指派給資源的標記,則您無法編輯標記群組。如果未將屬於標記群組的所有標記指派給資源,則您可以編輯標記群組名稱與描述。未來耗用會以新名稱標記,而歷程耗用會使用先前名稱。

刪除標記或標記群組

若要刪除標記或標記群組,請從列動作功能表中選取「刪除」。刪除標記會從所有標記的資源中取消指派該標記。刪除標記群組會刪除其所有標記,並取消指派所有相關聯的資源。

您仍可檢視已刪除標記或標記群組的歷程記錄耗用資料。如果您刪除標記,則無法復原它,例如在「資源回收筒」中。請改為重新建立。刪除之後,您仍會看到其歷程記錄資料。如果您重新建立相同名稱的標記,您會看到兩個版本:具有歷程記錄資料的舊標記,以及新的標記。