Usted estĆ” aquĆ:
Gestionar notificaciones y alertas de umbral de utilizaciĆ³n de licencias
Cree alertas y notificaciones de UtilizaciĆ³n de licencia utilizando las plantillas proporcionadas. Las plantillas facilitan la tarea de indicar las licencias para supervisar y a quiĆ©n notificar cuando se cumplen los umbrales.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Enterprise Edition y Unlimited Edition |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para ver la ficha UtilizaciĆ³n de licencia: | Ver utilizaciĆ³n de licencia |
| Para crear alertas y notificaciones utilizando las plantillas de UtilizaciĆ³n de licencia: | Ver utilizaciĆ³n de licencia |
| Para modificar la configuraciĆ³n de automatizaciĆ³n de procesos: | Personalizar aplicaciĆ³n |
| Para activar o modificar un flujo: | Gestionar flujo |
| Para ejecutar un flujo: | Ejecutar flujos |
| Para ver tipos de notificaciĆ³n: | Ver parĆ”metros y configuraciĆ³n |
| Para crear y modificar tipos de notificaciĆ³n: | Personalizar aplicaciĆ³n |
El marco de alertas de utilizaciĆ³n de licencias proporciona dos plantillas de flujo que funcionan juntas:
- Flujo Alertas de utilizaciĆ³n de licencias: define quĆ© licencias supervisar y los umbrales de uso que desencadenan las alertas. Este flujo estĆ” programado y se ejecuta automĆ”ticamente de forma recurrente. Para supervisar las licencias de usuario y conjunto de permisos, debe crear un flujo separado para cada tipo de licencia.
- Flujo NotificaciĆ³n de utilizaciĆ³n de licencia: envĆa las notificaciones (correo electrĆ³nico y en aplicaciĆ³n) cuando se supera un umbral.
Puede enviar notificaciones a un perfil, un grupo pĆŗblico o un conjunto de permisos, lo que le proporciona flexibilidad en quiĆ©n recibe alertas para quĆ© licencias.
El objeto TenantConsumptionAlert sirve como el sistema de registro para la alerta. ActĆŗa como un seguimiento de auditorĆa para fines histĆ³ricos y anĆ”lisis mĆ”s profundos. Puede consultar sus campos para auditar, depurar y crear informes personalizados y automatizaciĆ³n. Cuando el flujo programado crea un registro aquĆ, inicia el proceso de notificaciĆ³n.
Antes de comenzar:
- Decida para quƩ licencias supervisar y recibir notificaciones de alerta.
- Establezca el usuario de flujo de trabajo predeterminado para ejecutar los flujos desencadenados por programaciĆ³n.
- Determine quiƩn va a recibir notificaciones.
- (Opcional) Cree un grupo pĆŗblico si piensa utilizar ese mĆ©todo de notificaciĆ³n.
Decidir quƩ licencias supervisar
En primer lugar, recopile una lista de licencias que desea supervisar, es decir, reciba notificaciones de alerta si su utilizaciĆ³n supera umbrales especĆficos. Debe introducir el nombre de la licencia exactamente como aparece en la ficha UtilizaciĆ³n de licencia, de modo que recomendamos que copie los nombres de todas las licencias en un documento o archivo de texto separado y Ćŗtil. No puede seleccionar todas las licencias en el flujo, por lo que debe indicar cada licencia de forma individual.
UtilizaciĆ³n de licencia admite dos tipos de licencia: licencias de usuario y licencias de conjuntos de permisos. Para supervisar cada tipo de licencia, crea un flujo separado. Cuando cree su lista, agrupe nombres de licencia por tipo de licencia de modo que pueda identificar fĆ”cilmente quĆ© licencias incluir en cada flujo.
Establecer el usuario de flujo de trabajo predeterminado en ConfiguraciĆ³n de automatizaciĆ³n de procesos
Debido a que el flujo Alertas de utilizaciĆ³n de licencias estĆ” desencadenado por programaciĆ³n, debe definir un usuario de flujo de trabajo predeterminado para ejecutar el flujo. Si el usuario que creĆ³ la automatizaciĆ³n ya no estĆ” activo, el usuario de flujo de trabajo predeterminado especificado se asocia con las acciones que ejecuta la automatizaciĆ³n.
Si aĆŗn no definiĆ³ el usuario de flujo de trabajo predeterminado, verĆ” este mensaje de advertencia cuando abra la plantilla de flujo Alertas de utilizaciĆ³n de licencias:
For scheduled trigger flow, specify the default workflow user in your org's process automation settings.AsegĆŗrese de seleccionar un usuario activo que tenga una direcciĆ³n de correo electrĆ³nico verificada. Consulte la Ayuda de Salesforce: Identifique el usuario de flujo de trabajo predeterminado de su organizaciĆ³n de Salesforce para obtener detalles.
Crear un tipo de notificaciĆ³n personalizada
Las notificaciones en aplicaciĆ³n requieren que exista un tipo de notificaciĆ³n personalizada antes de que un flujo pueda utilizarlo, en este caso, el flujo NotificaciĆ³n de utilizaciĆ³n de licencia. La plantilla de flujo ya hace referencia a la notificaciĆ³n Enviar alerta de utilizaciĆ³n de licencia, por lo que asegĆŗrese de crear la suya con el mismo nombre.
Para crear la notificaciĆ³n personalizada, consulte Ayuda de Salesforce: Cree una notificaciĆ³n de escritorio o mĆ³vil. AsegĆŗrese de indicar Enviar alerta de utilizaciĆ³n de licencia para el nombre de notificaciĆ³n personalizada.
Las notificaciones de aplicaciones mĆ³viles requieren configuraciĆ³n adicional. AsegĆŗrese de que Aplicaciones mĆ³viles estĆ” activada para los sistemas operativos de telĆ©fono mĆ³vil apropiados en la pĆ”gina ConfiguraciĆ³n de entrega de notificaciones.
Para obtener mĆ”s informaciĆ³n, consulte:
- Ayuda de Salesforce: Gestionar configuraciĆ³n de entrega de notificaciones
- Ayuda de Salesforce: Controlar acceso y seguridad para la aplicaciĆ³n mĆ³vil Salesforce
Determinar los destinatarios de notificaciones
Usted determina quiĆ©n recibe notificaciones de alertas de UtilizaciĆ³n de licencia. Todos los mĆ©todos dan como resultado que los destinatarios reciban notificaciones por correo electrĆ³nico y en aplicaciĆ³n. Puede llegar a diferentes tipos de destinatarios creando mĆŗltiples flujos de notificaciĆ³n. Por ejemplo, un flujo puede dirigirse a usuarios asignados a un perfil y otro puede dirigirse a usuarios asignados a un conjunto de permisos.
| Destinatarios de notificaciones | CuĆ”ndo utilizar | MĆ”s informaciĆ³n |
|---|---|---|
| Perfil | Se utiliza cuando los destinatarios de la alerta son todas las personas asignadas a un perfil especĆfico, como Con algunas modificaciones menores en el flujo, puede enviar notificaciones a miembros de mĆŗltiples perfiles. |
Enviar alertas de utilizaciĆ³n de licencias a los usuarios de un perfil Enviar alertas de utilizaciĆ³n de licencias a mĆŗltiples perfiles |
| Conjunto de permisos | Se utiliza cuando la audiencia de alerta es todos los miembros asignados a un conjunto de permisos especĆfico, por ejemplo, Usuario de Data Cloud. Requiere modificar el flujo de notificaciĆ³n para buscar el conjunto de permisos, sus asignaciones y los usuarios correspondientes. | Enviar alertas de utilizaciĆ³n de licencias a usuarios asignados a un conjunto de permisos |
| Grupo pĆŗblico | Se utiliza cuando su audiencia de alerta no se asigna a un perfil o conjunto de permisos. Un grupo pĆŗblico le permite crear una lista de miembros depurada. Ideal para grupos interfuncionales, por ejemplo, ejecutivos de cuentas, gestores financieros o candidatos de operaciones. Esta opciĆ³n requiere modificar el flujo de notificaciĆ³n para buscar el grupo y sus miembros. | Enviar alertas de utilizaciĆ³n de licencias a miembros de un grupo pĆŗblico |
(Opcional) Crear un grupo pĆŗblico para utilizar en notificaciones
Si planea utilizar un grupo pĆŗblico para determinar quiĆ©n recibe notificaciones, le recomendamos crear el grupo ahora de modo que estĆ© disponible cuando vaya a crear el flujo NotificaciĆ³n de utilizaciĆ³n de licencia. Consulte la Ayuda de Salesforce: Crear y modificar grupos pĆŗblicos para obtener detalles.
ĀæQuĆ© es lo siguiente?
- Configure alertas de utilizaciĆ³n para licencias de usuario.
- Configure alertas de utilizaciĆ³n para licencias de conjuntos de permisos.
- Configurar el flujo de alertas de utilizaciĆ³n de licencias para licencias de usuario
La creaciĆ³n de alertas para licencias de usuario implica la configuraciĆ³n del flujo Alertas de utilizaciĆ³n de licencias. Defina quĆ© licencias de usuario supervisar y los umbrales de porcentaje que desencadenan una alerta. - Configurar el flujo de alertas de utilizaciĆ³n de licencias para licencias de conjuntos de permisos
La creaciĆ³n de alertas para licencias de conjuntos de permisos implica la configuraciĆ³n del flujo Alertas de utilizaciĆ³n de licencias para definir quĆ© licencias de usuario supervisar y los umbrales de porcentaje que desencadenan una alerta. - Crear un flujo de notificaciones de utilizaciĆ³n de licencias
DespuĆ©s de configurar quĆ© licencias supervisar y definir los umbrales para desencadenar alertas, puede crear el flujo para notificaciones de alerta. Puede enviar notificaciones a miembros de un perfil, conjunto de permisos o grupo pĆŗblico. TambiĆ©n puede crear flujos de notificaciĆ³n separados para cada grupo de miembros.
Consulte tambiƩn:
- Ayuda de Salesforce: Perfiles
- Ayuda de Salesforce: Crear conjuntos de permisos
- Ayuda de Salesforce: Crear y modificar grupos pĆŗblicos
- Ayuda de Salesforce: Crear una notificaciĆ³n de escritorio o mĆ³vil
- Ayuda de Salesforce: Flujos desencadenados por programas
- Referencia de campo de Salesforce: TenantConsumptionAlert
