Vous êtes ici :
Gestion des alertes et des notifications de seuil d'utilisation des licences
Créez des alertes et des notifications d'utilisation de licences en utilisant les modèles fournis. Les modèles facilitent l'indication des licences à surveiller et des personnes à notifier lorsque les seuils sont atteints.
Éditions requises
| Disponible avec : Enterprise Edition et Unlimited Edition |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour afficher l'onglet Utilisation de la licence : | Afficher l'utilisation des licences |
| Pour générer des alertes et des notifications en utilisant les modèles Utilisation de licences : | Afficher l'utilisation des licences |
| Pour modifier les paramètres d'automatisation des processus : | Personnaliser l'application |
| Pour activer ou modifier un flux : | Gérer les flux |
| Pour exécuter un flux : | Exécuter des flux |
| Pour afficher les types de notification : | Afficher la configuration |
| Pour créer et modifier des types de notification : | Personnaliser l'application |
L'infrastructure des alertes d'utilisation de licences fournit deux modèles de flux qui fonctionnent ensemble :
- Flux Alertes d'utilisation de licences : définit les licences à surveiller et les seuils d'utilisation qui déclenchent les alertes. Ce flux est planifié et exécuté automatiquement de façon récurrente. Pour surveiller les licences utilisateur et d'ensemble d'autorisations, vous devez créer un flux séparé pour chaque type de licence.
- Flux Notification d'utilisation de la licence : envoie les notifications (e-mail et dans l'application) lorsqu'un seuil est franchi.
Vous pouvez envoyer des notifications à un profil, à un groupe public ou à un ensemble d'autorisations, ce qui vous permet de déterminer qui est alerté pour quelles licences.
L'objet TenantConsumptionAlert sert de système d'enregistrement pour l'alerte. Il sert de piste d'audit à des fins historiques et d'analyse approfondie. Vous pouvez interroger ses champs pour l'audit, le débogage et l'élaboration de rapports et d'automatisations personnalisés. Lorsque le flux planifié crée un enregistrement ici, il initie le processus de notification.
Avant de commencer :
- Déterminez les licences pour lesquelles vous souhaitez surveiller et recevoir des notifications d'alerte.
- Définissez l'utilisateur du workflow par défaut pour exécuter les flux déclenchés par une planification.
- Déterminez qui va recevoir les notifications.
- (Facultatif) Créez un groupe public si vous envisagez d'utiliser cette méthode de notification.
Choix des licences à surveiller
Commencez par collecter la liste des licences que vous souhaitez surveiller, c'est-à-dire recevoir des notifications d'alerte si leur utilisation dépasse des seuils spécifiques. Vous devez saisir le nom de la licence tel qu'il apparaît sous l'onglet Utilisation de la licence. Par conséquent, nous recommandons de copier les noms de toutes les licences dans un document ou un fichier texte séparé et pratique. Vous ne pouvez pas sélectionner toutes les licences du flux. Par conséquent, vous devez indiquer chaque licence individuellement.
L'utilisation de la licence prend en charge deux types de licence : licences utilisateur et licences d'ensemble d'autorisations. Pour surveiller chaque type de licence, vous créez un flux séparé. Lorsque vous créez votre liste, regroupez les noms de licence par type de licence afin d'identifier aisément les licences à inclure dans chaque flux.
Définition de l'utilisateur du workflow par défaut dans les paramètres d'automatisation des processus
Le flux Alertes d'utilisation de licence est déclenché par une planification. Par conséquent, vous devez définir un utilisateur de workflow par défaut pour exécuter le flux. Si l'utilisateur qui a créé l'automatisation n'est plus actif, l'utilisateur de workflow par défaut spécifié est associé aux actions exécutées par l'automatisation.
Si vous n'avez pas encore défini l'utilisateur de workflow par défaut, ce message d'avertissement est affiché lorsque vous ouvrez le modèle de flux Alertes d'utilisation de licence :
For scheduled trigger flow, specify the default workflow user in your org's process automation settings.Assurez-vous de sélectionner un utilisateur actif qui a une adresse e-mail vérifiée. Dans l'aide de Salesforce, consultez : Identifiez l'utilisateur de workflow par défaut de votre organisation Salesforce pour plus de détails.
Création d'un type de notification personnalisé
Les notifications dans l'application nécessitent l'existence d'un type de notification personnalisé avant qu'un flux puisse l'utiliser, dans le cas présent le flux Notification d'utilisation de la licence. Le modèle de flux référence déjà la notification Envoyer une alerte d'utilisation de licence. Par conséquent, assurez-vous de créer le vôtre sous le même nom.
Pour créer la notification personnalisée, consultez l'aide de Salesforce : Créez une notification pour ordinateur de bureau ou appareil mobile. Assurez-vous d'indiquer Envoyer une alerte d'utilisation de licence pour le nom de la notification personnalisée.
Les notifications d'application mobile nécessitent une configuration supplémentaire. Assurez-vous que les applications mobiles sont activées pour les systèmes d'exploitation de téléphone mobile appropriés dans la page de configuration Paramètres de remise des notifications.
Pour plus d'informations, reportez-vous à :
- Aide de Salesforce : Gestion des paramètres de livraison des notifications
- Aide de Salesforce : Contrôle de l'accès et de la sécurité pour l'application mobile Salesforce
Détermination des destinataires de la notification
Vous déterminez qui reçoit les notifications d'alerte d'utilisation de licence. Toutes les méthodes entraînent la réception par les destinataires de notifications par e-mail et dans l'application. Vous pouvez atteindre différents types de destinataire en créant plusieurs flux de notification. Par exemple, un flux peut cibler des utilisateurs attribués à un profil et un autre peut cibler des utilisateurs attribués à un ensemble d'autorisations.
| Destinataires de la notification | Quand l'utiliser | En savoir plus |
|---|---|---|
| Profil | Utilisé lorsque les destinataires de l'alerte sont toutes les personnes attribuées à un profil spécifique, par exemple Avec quelques modifications mineures apportées au flux, vous pouvez envoyer des notifications aux membres de plusieurs profils. |
Envoi d'alertes d'utilisation de licences aux utilisateurs d'un profil Envoi d'alertes d'utilisation de licences à plusieurs profils |
| Ensemble d'autorisations | Utilisé lorsque l'audience d'alerte est tous les membres attribués à un ensemble d'autorisations spécifique, par exemple Utilisateur de Data Cloud. Nécessite de modifier le flux de notification pour référencer l'ensemble d'autorisations, ses attributions et les utilisateurs correspondants. | Envoi d'alertes d'utilisation de licences aux utilisateurs attribués à un ensemble d'autorisations |
| Un groupe public | Utilisé lorsque votre audience alertée n'est pas mappée avec un profil ou un ensemble d'autorisations. Un groupe public permet de créer une liste organisée de membres. Idéal pour les groupes transversaux, par exemple les chargés de compte, les responsables financiers ou les responsables d'exploitation. Cette option nécessite de modifier le flux de notification pour référencer le groupe et ses membres. | Envoi d'alertes d'utilisation de licences aux membres d'un groupe public |
(Facultatif) Création d'un groupe public à utiliser pour les notifications
Si vous envisagez d'utiliser un groupe public pour déterminer qui reçoit les notifications, nous recommandons de créer le groupe dès maintenant afin qu'il soit disponible lorsque vous élaborez le flux Notification d'utilisation de licences. Dans l'aide de Salesforce, consultez : Créez et modifiez des groupes publics pour plus de détails.
Ensuite ?
- Configurez des alertes d'utilisation pour les licences utilisateur.
- Configurez des alertes d'utilisation pour les licences d'ensemble d'autorisations.
- Configuration du flux Alertes d'utilisation de licences pour les licences utilisateur
La création d'alertes pour des licences utilisateur nécessite de configurer le flux Alertes d'utilisation de licences. Définissez les licences utilisateur à surveiller et les seuils de pourcentage qui déclenchent une alerte. - Configuration du flux Alertes d'utilisation de licences pour les licences d'ensemble d'autorisations
La création d'alertes pour des licences d'ensemble d'autorisations nécessite de configurer le flux Alertes d'utilisation de licences afin de définir les licences utilisateur à surveiller et les seuils de pourcentage qui déclenchent une alerte. - Création d'un flux Notifications d'utilisation de licences
Après avoir configuré les licences à surveiller et défini les seuils de déclenchement des alertes, vous pouvez créer le flux pour les notifications d'alerte. Vous pouvez envoyer des notifications aux membres d'un profil, d'un ensemble d'autorisations ou d'un groupe public. Vous pouvez également créer des flux de notification séparés pour chaque groupe de membres.
Voir également :
- Aide de Salesforce : Profils
- Aide de Salesforce : Création d'ensembles d'autorisations
- Aide de Salesforce : Création et modification de groupes publics
- Aide de Salesforce : Création d'une notification pour ordinateur de bureau ou mobile
- Aide de Salesforce : Flux déclenchés par une planification
- Référence du champ Salesforce : TenantConsumptionAlert
