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Exportar datos desde un informe de Digital Wallet Data 360
Para analizar datos de consumo Digital Wallet en una herramienta de inteligencia comercial (BI) externa, puede exportar los datos desde uno de nuestros informes predefinidos de Data 360 o un informe personalizado de Data 360 creado en el objeto de lago de datos (DLO) TenantEnrichedUsageEvent.
Asegúrese de tener los permisos apropiados para:
- Acceda a Digital Wallet.
- Acceda a objetos de datos de Data 360 y al espacio de datos que contiene el DLO TenantEnrichedUsageEvent.
- Crear y personalizar informes.
- Exportar datos de informes.
Póngase en contacto con su administrador de Salesforce si necesita asistencia. Para obtener más información, consulte Ayuda de Salesforce: Digital Wallet Permissions.
Exportar sus datos Digital Wallet es la mejor forma de obtener una visibilidad clara de su consumo de crédito. Extraer esta información en sus propias hojas de cálculo o herramientas de BI facilita mucho la tarea de detectar tendencias de gasto y presupuesto con precisión de modo que no se quede sin créditos de forma inesperada. Además, tener estos datos a mano es útil cuando desea comprobar dos veces los costes o justificar un aumento de presupuesto.
Por motivos de seguridad y regulación, Data 360 restringe las descargas de datos. Sin embargo, puede exportar datos desde un informe de Data 360. Tiene diferentes opciones:
- Build Your Own Data 360 report basado en las etiquetas de consumo estándar proporcionadas por el DLO TenantEnrichedUsageEvent.
- Comience con uno de nuestros informes predefinidos. Si utiliza un informe predefinido, puede guardarlo como un nuevo informe y luego realizar cualquier cambio necesario para incluir los datos de consumo de Digital Wallet que requiere. Debe guardar el informe como un nuevo informe porque no puede modificar directamente ninguno de los informes predefinidos.
Después de que el informe contenga los datos de consumo requeridos, puede exportarlos a un formato de descarga compatible.
Si tiene intención de Build Your Own Report, consulte la Ayuda de Salesforce: Cree informes personalizados utilizando etiquetas de consumo estándar. Estos pasos ilustran cómo exportar datos de consumo basándose en un informe Digital Wallet predefinido.
- Desde el Iniciador de aplicación, seleccione Digital Wallet.
-
Desde la página de inicio de Digital Wallet (Tarjetas de consumo), haga clic en Ver perspectivas de consumo por etiquetas.
Si tiene algún problema para acceder al panel, consulte Ayuda de Salesforce: Acceder y ver el panel Perspectivas de consumo.
-
Seleccione un informe y, a continuación, haga clic en Ver informe (1).
En este ejemplo, vamos a exportar datos de consumo por agente.
- Desde el menú desplegable Modificar, seleccione Guardar como.
- Seleccione un nombre y la carpeta del informe y, a continuación, haga clic en Guardar.
- (Opcional) Haga clic en Modificar para realizar cualquier cambio necesario.
- Desde el menú desplegable Modificar, seleccione Exportar.
-
Seleccione Solo detalles y el formato de los datos del informe.
- Haga clic en Exportar.
Ahora está listo para importar los datos en una hoja de cálculo u otra herramienta de BI.
