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Exportar datos desde un reporte de Digital Wallet Data 360
Para analizar datos de consumo Digital Wallet en una herramienta de inteligencia de negocio (BI) externa, puede exportar los datos desde uno de nuestros reportes predefinidos de Data 360 o un reporte personalizado de Data 360 construido sobre el objeto de lago de datos (DLO) TenantEnrichedUsageEvent.
Asegúrese de tener los permisos apropiados para:
- Acceda a Digital Wallet.
- Acceda a objetos de datos de Data 360 y al espacio de datos que contiene el DLO TenantEnrichedUsageEvent.
- Cree y personalice reportes.
- Exporte datos de reportes.
Haga contacto con su administrador de Salesforce si necesita asistencia. Para obtener más información, consulte Ayuda de Salesforce: Digital Wallet Permissions.
La exportación de sus datos Digital Wallet es la mejor forma de obtener una visibilidad clara de su consumo de crédito. Extraer esta información en sus propias hojas de cálculo o herramientas de BI facilita mucho la tarea de detectar tendencias de gasto y presupuesto con precisión de modo que no se quede sin créditos de forma inesperada. Además, tener estos datos a mano es útil cuando desea comprobar dos veces los costos o justificar un aumento de presupuesto.
Por motivos de seguridad y gobernanza, Data 360 restringe las descargas de datos. Sin embargo, puede exportar datos desde un reporte de Data 360. Tiene diferentes opciones:
- Build Your Own Data 360 report basándose en las etiquetas de consumo estándar proporcionadas por el DLO TenantEnrichedUsageEvent.
- Comience con uno de nuestros reportes predefinidos. Si utiliza un reporte predefinido, puede guardarlo como un nuevo reporte y luego realizar cualquier cambio necesario para incluir los datos de consumo de Digital Wallet que requiere. Debe guardar el reporte como un nuevo reporte porque no puede modificar directamente ninguno de los reportes predefinidos.
Después de que el reporte contenga los datos de consumo requeridos, puede exportarlos a un formato de descarga compatible.
Si tiene intención de Build Your Own Report, consulte Ayuda de Salesforce: Cree reportes personalizados utilizando etiquetas de consumo estándar. Estos pasos ilustran cómo exportar datos de consumo basándose en un reporte Digital Wallet predefinido.
- Desde el Iniciador de aplicación, seleccione Digital Wallet.
-
Desde la página de inicio de Digital Wallet (Tarjetas de consumo), haga clic en Ver perspectivas de consumo por etiquetas.
Si tiene algún problema para acceder al tablero, consulte Ayuda de Salesforce: Acceder y ver el tablero Perspectivas de consumo.
-
Seleccione un reporte y, a continuación, haga clic en Ver reporte (1).
En este ejemplo, vamos a exportar datos de consumo por agente.
- Desde el menú desplegable Modificar, seleccione Guardar como.
- Seleccione un nombre y la carpeta para el reporte y, a continuación, haga clic en Guardar.
- (Opcional) Haga clic en Modificar para realizar los cambios necesarios.
- Desde el menú desplegable Modificar, seleccione Exportar.
-
Seleccione Solo detalles y el formato para los datos del reporte.
- Haga clic en Exportar.
Ahora está listo para importar los datos en una hoja de cálculo u otra herramienta de BI.
