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Exportation de données à partir d'un rapport Digital Wallet Data 360
Pour analyser les données de consommation Digital Wallet dans un outil externe d'intelligence économique (BI), vous pouvez exporter les données de l'un de nos rapports prédéfinis Data 360 ou d'un rapport personnalisé Data 360 élaboré sur l'objet lac de données TenantEnrichedUsageEvent.
Assurez-vous de disposer des autorisations appropriées pour :
- Accéder au Digital Wallet
- Accédez aux objets de données Data 360 et à l'espace de données qui contient l'objet lac de données TenantEnrichedUsageEvent.
- Créer et personnaliser des rapports.
- Exporter des données de rapport.
Si vous avez besoin d'aide, contactez votre administrateur Salesforce. Pour plus d'informations, consultez l'Aide de Salesforce : Autorisations de portefeuille numérique.
L'exportation de vos données Digital Wallet est le meilleur moyen d'obtenir une visibilité claire sur votre consommation de crédit. L'extraction de ces informations dans vos propres feuilles de calcul ou outils de BI facilite considérablement l'identification précise des tendances en matière de dépenses et du budget afin d'éviter de manquer de crédits de façon inattendue. De plus, ces données sont utiles pour vérifier les coûts ou justifier une augmentation de budget.
Pour des raisons de sécurité et de gouvernance, Data 360 limite les téléchargements de données. Vous pouvez toutefois exporter des données à partir d'un rapport Data 360. Vous pouvez :
- Build Your Own Data 360 basé sur les balises de consommation standard fournies par l'objet lac de données TenantEnrichedUsageEvent.
- Commencez par l'un de nos rapports prédéfinis. Si vous utilisez un rapport prédéfini, vous pouvez l'enregistrer sous un nouveau rapport, puis apporter les modifications nécessaires pour inclure les données de consommation Digital Wallet dont vous avez besoin. Vous devez enregistrer le rapport dans un nouveau rapport, car vous ne pouvez pas modifier directement les rapports prédéfinis.
Lorsque le rapport contient les données de consommation requises, vous pouvez l'exporter vers un format de téléchargement pris en charge.
Si vous envisagez de Build Your Own rapport, consultez l'aide de Salesforce: Élaborez des rapports personnalisés en utilisant des balises de consommation standard. Ces étapes illustrent comment exporter des données de consommation basées sur un rapport Digital Wallet prédéfini.
- Dans le Lanceur d'application, sélectionnez Digital Wallet.
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Dans la page d'accueil Digital Wallet (Cartes de consommation), cliquez sur Afficher les connaissances sur la consommation par balise.
Si vous rencontrez des problèmes pour accéder au tableau de bord, consultez l'aide de Salesforce : Accédez au tableau de bord Connaissances de la consommation et visualisez-le.
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Sélectionnez un rapport, puis cliquez sur Afficher le rapport (1).
Dans cet exemple, nous allons exporter les données de consommation par agent.
- Dans la liste déroulante Modifier, sélectionnez Enregistrer sous.
- Sélectionnez un nom et le dossier du rapport, puis cliquez sur Enregistrer.
- (Facultatif) Cliquez sur Modifier pour apporter les modifications nécessaires.
- Dans la liste déroulante Modifier, sélectionnez Exporter.
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Sélectionnez Détails uniquement et le format des données du rapport.
- Cliquez sur Exporter.
Vous pouvez maintenant importer les données dans une feuille de calcul ou un autre outil de BI.
