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Esportazione di dati da un rapporto Digital Wallet Data 360
Per analizzare i dati sul consumo di Digital Wallet in uno strumento di business intelligence (BI) esterno, è possibile esportare i dati da uno dei rapporti predefiniti di Data 360 o da un rapporto personalizzato di Data 360 basato sull'oggetto data lake TenantEnrichedUsageEvent (DLO).
Assicurarsi di disporre delle autorizzazioni appropriate per:
- Accedere a Digital Wallet.
- Accedere agli oggetti dati di Data 360 e allo spazio dati che contiene il DLO TenantEnrichedUsageEvent.
- Creare e personalizzare i rapporti.
- Esportare i dati dei rapporti.
Se si necessita di assistenza, contattare l'amministratore Salesforce. Per ulteriori informazioni, vedere Guida di Salesforce: Autorizzazioni Digital Wallet.
Esportare i dati del Digital Wallet è il modo migliore per ottenere una chiara visibilità del consumo di credito. Se si inseriscono queste informazioni nei propri fogli di calcolo o strumenti di BI, è molto più facile individuare le tendenze di spesa e il budget in modo da non esaurire i crediti inaspettatamente. Inoltre, avere questi dati a portata di mano è utile quando si desidera ricontrollare i costi o giustificare un aumento del budget.
Per motivi di sicurezza e governance, Data 360 limita i download di dati. Tuttavia, è possibile esportare i dati da un rapporto Data 360. È possibile:
- Build Your Own Data 360 report basato sui tag di consumo standard forniti dal DLO TenantEnrichedUsageEvent.
- Iniziare con uno dei nostri rapporti predefiniti. Se si utilizza un rapporto predefinito, è possibile salvarlo come nuovo rapporto e quindi apportare le modifiche necessarie per includere i dati sul consumo di Digital Wallet necessari. È necessario salvare il rapporto come nuovo rapporto perché non è possibile modificare direttamente nessuno dei rapporti predefiniti.
Dopo che il rapporto contiene i dati sul consumo richiesti, è possibile esportarlo in un formato di download supportato.
Se si prevede di creare Build Your Own report, vedere la Guida di Salesforce: Creazione di rapporti personalizzati utilizzando tag consumo standard. Questi passaggi illustrano come esportare i dati sui consumi in base a un rapporto Digital Wallet predefinito.
- Dal Programma di avvio app, selezionare Digital Wallet.
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Dalla pagina iniziale Digital Wallet (Consumption Cards), fare clic su View Consumption Insights by Tags (Visualizza approfondimenti consumo per tag).
In caso di problemi di accesso al cruscotto digitale, vedere la Guida di Salesforce: Accedere e visualizzare il cruscotto digitale Approfondimenti consumo.
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Selezionare un rapporto e fare clic su Visualizza rapporto (1).
In questo esempio, esporteremo i dati sui consumi per agente.
- Dall'elenco a discesa Modifica, selezionare Salva con nome.
- Selezionare un nome e la cartella per il rapporto, quindi fare clic su Salva.
- (Facoltativo) Fare clic su Modifica per apportare le modifiche necessarie.
- Dall'elenco a discesa Modifica, selezionare Esporta.
-
Selezionare Solo dettagli e il formato dei dati del rapporto.
- Fare clic su Esporta.
Ora è possibile importare i dati in un foglio di calcolo o in un altro strumento di BI.
