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Digital Walletについて
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            Digital Wallet Data 360 レポートからのデータのエクスポート

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. デジタルウォレット

            Digital Wallet Data 360 レポートからのデータのエクスポート

            外部のビジネス インテリジェンス(BI)ツールでDigital Walletの消費データを分析するには、Data 360の定義済みレポートのいずれか、またはTenantEnrichedUsageEventデータ レイク オブジェクト(DLO)に基づいて作成されたカスタムData 360レポートからデータをエクスポートします。

            次の適切な権限があることを確認します。

            • Digital Wallet にアクセスします。
            • Data 360 データオブジェクトと TenantEnrichedUsageEvent DLO が含まれるデータスペースにアクセスします。
            • レポートを作成してカスタマイズします。
            • レポートデータをエクスポートします。

            サポートが必要な場合は、Salesforce システム管理者にお問い合わせください。詳細は、Salesforce ヘルプの「Digital Wallet Permissions」を参照してください。

            Digital Walletデータをエクスポートすることが、クレジット消費を明確に把握する最善の方法です。この情報を独自のスプレッドシートや BI ツールに取り込むことで、支出のトレンドや予算を正確に把握し、クレジットが不意に不足しないようにすることができます。さらに、このデータを手元に用意しておくと、コストを再確認したり、予算の増加を正当化したりする場合に便利です。

            セキュリティとガバナンス上の理由により、Data 360 ではデータのダウンロードが制限されます。ただし、Data 360 レポートからデータをエクスポートすることはできます。次の操作が可能です。

            • TenantEnrichedUsageEvent DLOによって提供される標準消費タグに基づいて、独自のData 360レポートを作成します。
            • 定義済みレポートのいずれかから開始します。定義済みレポートを使用する場合は、新しいレポートとして保存し、必要な Digital Wallet 消費データを含めるように必要な変更を加えることができます。定義済みのレポートを直接変更できないため、レポートを新しいレポートとして保存する必要があります。

            レポートに必要な消費データが含まれたら、サポートされているダウンロード形式にエクスポートできます。

            独自のレポートを作成する場合は、Salesforce ヘルプの「Build Custom Reports Using Standard Consumption Tags」を参照してください。次の手順は、定義済みの Digital Wallet レポートに基づいて消費データをエクスポートする方法を示しています。

            1. アプリケーション ランチャーから、Digital Wallet を選択します。
            2. Digital Wallet(消費カード)ホームページで、[View Consumption Insights by Tags]をクリックします。

              ダッシュボードへのアクセスに問題がある場合は、Salesforce ヘルプの「Access and View the Consumption Insights Dashboard (消費インサイトダッシュボードへのアクセスと表示)」を参照してください。

            3. レポートを選択し、[View Report (レポートの表示)] (1) をクリックします。

              この例では、エージェント別に消費データをエクスポートします。

              [レポートを表示] ホットリンクが強調表示されている消費インサイトダッシュボード。
            4. [編集] ドロップダウンから、[別名で保存] を選択します。
            5. レポートの名前とフォルダを選択し、[保存] をクリックします。
            6. (省略可能) [編集] をクリックして、必要な変更を加えます。
            7. [編集] ドロップダウンから、[エクスポート] を選択します。
            8. [詳細のみ] とレポートデータの形式を選択します。
              [詳細のみ] を選択するように指示し、目的のエクスポート形式として CSV を表示する [エクスポート] ウィンドウ。
            9. [エクスポート] をクリックします。

            これで、データをスプレッドシートまたはその他の BI ツールにインポートする準備が整いました。

             
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