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Digital Wallet Data 360 보고서에서 데이터 내보내기
외부 비즈니스 인텔리전스(BI) 도구에서 Digital Wallet 소비 데이터를 분석하려면 Data 360의 사전 정의된 보고서 중 하나 또는 TenantEnrichedUsageEvent 데이터 레이크 개체(DLO)에 구축된 사용자 지정 Data 360 보고서에서 데이터를 내보낼 수 있습니다.
다음을 수행할 수 있는 적절한 권한이 있는지 확인하십시오.
- Digital Wallet 액세스합니다.
- Data 360 데이터 개체 및 TenantEnrichedUsageEvent DLO가 포함된 데이터 공간에 액세스합니다.
- 보고서를 만들고 사용자 정의합니다.
- 보고서 데이터를 내보냅니다.
도움이 필요한 경우 Salesforce 관리자에게 문의하십시오. 자세한 내용은 Salesforce 도움말: Digital Wallet 권한을 참조하십시오.
Digital Wallet 데이터를 내보내는 것은 신용 소비를 명확하게 파악할 수 있는 가장 좋은 방법입니다. 이 정보를 자체 스프레드시트 또는 BI 도구로 가져와서 예기치 않게 크레딧이 부족하지 않도록 지출 추세와 예산을 정확하게 파악할 수 있습니다. 또한 이 데이터를 확보하면 비용을 두 번 확인하거나 예산을 늘리려는 경우 유용합니다.
보안 및 거버넌스상의 이유로 Data 360은 데이터 다운로드를 제한합니다. 그러나 Data 360 보고서에서 데이터를 내보낼 수 있습니다. 다음을 수행할 수 있습니다.
- TenantEnrichedUsageEvent DLO에서 제공하는 표준 소비 태그를 기반으로 Build Your Own Data 360 보고서를 작성합니다.
- 사전 정의된 보고서 중 하나로 시작하십시오. 미리 정의된 보고서를 사용하는 경우 새 보고서로 저장한 다음 필요한 변경 사항을 적용하여 필요한 Digital Wallet 사용 데이터를 포함할 수 있습니다. 미리 정의된 보고서를 직접 수정할 수 없으므로 보고서를 새 보고서로 저장해야 합니다.
보고서에 필요한 소비 데이터가 포함된 후 지원되는 다운로드 형식으로 내보낼 수 있습니다.
Build Your Own 보고서를 계획할 경우 Salesforce 도움말: 표준 소비 태그를 사용하여 사용자 정의 보고서 구축을 참조하십시오. 다음 단계는 사전 정의된 Digital Wallet 보고서를 기반으로 소비 데이터를 내보내는 방법을 설명합니다.
- 앱 시작 관리자에서 Digital Wallet을 선택합니다.
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Digital Wallet(소비 카드) 홈페이지에서 태그별 소비 인사이트 보기를 클릭합니다.
대시보드에 액세스하는 데 문제가 있는 경우 Salesforce 도움말: 소비 인사이트 대시보드 액세스 및 보기를 참조하십시오.
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보고서를 선택한 다음, 보고서 보기(1)를 클릭합니다.
이 예에서는 에이전트별로 소비 데이터를 내보낼 것입니다.
- 편집 드롭다운에서 다음으로 저장을 선택합니다.
- 보고서의 이름 및 폴더를 선택한 다음, 저장을 클릭합니다.
- (옵션) 필요한 사항을 변경하려면 편집을 클릭합니다.
- 편집 드롭다운에서 내보내기를 선택합니다.
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세부 사항만을 선택하고 보고서 데이터의 형식을 선택합니다.
- 내보내기를 선택합니다.
이제 스프레드시트 또는 기타 BI 도구로 데이터를 가져올 준비가 되었습니다.
