U bent hier:
Gegevens exporteren vanuit een Digital Wallet Data 360-rapport
Als u verbruiksgegevens van Digital Wallet wilt analyseren in een externe BI-tool (Business Intelligence), kunt u de gegevens exporteren vanuit een van onze vooraf gedefinieerde Data 360-rapporten of een aangepast Data 360-rapport dat is gebaseerd op het gegevens-lakeobject TenantEnrichedUsageEvent (DLO).
Zorg ervoor dat u de juiste machtigingen hebt voor:
- Open Digital Wallet.
- Open Data 360-gegevensobjecten en de gegevensruimte die het DLO TenantEnrichedUsageEvent bevat.
- Rapporten maken en aanpassen.
- Rapportgegevens exporteren.
Neem contact op met uw Salesforce-beheerder als u hulp nodig hebt. Zie Salesforce Help voor meer informatie: Digital Wallet Machtigingen.
Het exporteren van uw Digital Wallet gegevens is de beste manier om duidelijk zicht te krijgen op uw kredietverbruik. Door deze informatie in uw eigen spreadsheets of BI-tools op te nemen, kunt u uitgaventrends en budgetten nauwkeurig herkennen, zodat u niet onverwachts zonder kredieten komt te zitten. Bovendien is het handig om deze gegevens bij de hand te hebben wanneer u kosten dubbel wilt controleren of een budgetverhoging wilt rechtvaardigen.
Om veiligheids- en governanceredenen beperkt Data 360 het downloaden van gegevens. U kunt echter wel gegevens exporteren vanuit een Data 360-rapport. U kunt het volgende doen:
- Build Your Own Data 360-rapport op basis van de standaardverbruikstags die worden geleverd door het DLO TenantEnrichedUsageEvent.
- Begin met een van onze vooraf gedefinieerde rapporten. Als u een vooraf gedefinieerd rapport gebruikt, kunt u het opslaan als een nieuw rapport en vervolgens de benodigde wijzigingen aanbrengen om de gewenste verbruiksgegevens van Digital Wallet op te nemen. U moet het rapport opslaan als een nieuw rapport, omdat u geen van de vooraf gedefinieerde rapporten rechtstreeks kunt wijzigen.
Nadat het rapport de vereiste verbruiksgegevens bevat, kunt u het exporteren naar een ondersteunde downloadindeling.
Als u van plan bent om Build Your Own Report te maken, raadpleegt u Salesforce Help: Aangepaste rapporten samenstellen met behulp van standaardverbruikstags. Deze stappen illustreren hoe u verbruiksgegevens exporteert op basis van een vooraf gedefinieerd Digital Wallet rapport.
- Selecteer vanuit de Appstarter Digital Wallet.
-
Klik vanaf de hoofdpagina Digital Wallet (Consumption Cards) op Consumption Insights by Tags weergeven.
Als u problemen ondervindt bij het openen van het dashboard, raadpleegt u Salesforce Help: Het dashboard Consumption Insights openen en weergeven.
-
Selecteer een rapport en klik vervolgens op Rapport weergeven (1).
In dit voorbeeld gaan we verbruiksgegevens exporteren op agent.
- Selecteer Opslaan als in de vervolgkeuzelijst Bewerken.
- Selecteer een naam en de map voor het rapport en klik vervolgens op Opslaan.
- (Optioneel) Klik op Bewerken om eventuele noodzakelijke wijzigingen aan te brengen.
- Selecteer Exporteren in de vervolgkeuzelijst Bewerken.
-
Selecteer Alleen details en de indeling voor de rapportgegevens.
- Klik op Exporteren.
U bent nu klaar om de gegevens te importeren in een spreadsheet of andere BI-tool.
