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Exportar dados de um relatório do Data 360 de Digital Wallet
Para analisar dados de consumo do Digital Wallet em uma ferramenta externa de inteligência de negócios (BI), você pode exportar os dados de um de nossos relatórios predefinidos do Data 360 ou de um relatório personalizado do Data 360 criado no objeto de data lake (DLO) TenantEnrichedUsageEvent.
Você deve ter as permissões adequadas para:
- Acessar Digital Wallet.
- Acesse os objetos de dados do Data 360 e o espaço de dados que contém o DLO TenantEnrichedUsageEvent.
- Criar e personalizar relatórios.
- Exportar dados de relatório.
Se precisar de assistência, entre em contato com o administrador do Salesforce. Para obter mais informações, consulte Ajuda do Salesforce: Permissões Digital Wallet.
Exportar seus dados da Digital Wallet é a melhor maneira de obter visibilidade clara do seu consumo de crédito. Capturar essas informações em suas próprias planilhas ou ferramentas de BI facilita a detecção precisa de tendências de gasto e orçamento para que você não consuma créditos inesperadamente. Além disso, ter esses dados disponíveis é útil quando você deseja verificar os custos ou justificar um aumento do orçamento.
Por motivos de segurança e governança, o Data 360 restringe downloads de dados. No entanto, você pode exportar dados de um relatório do Data 360. Você pode:
- Build Your Own Data 360 Report com base nas tags de consumo padrão fornecidas pelo TenantEnrichedUsageEvent DLO.
- Comece com um dos nossos relatórios predefinidos. Se você usar um relatório predefinido, poderá salvá-lo como um novo relatório e, em seguida, fazer as alterações necessárias para incluir os dados de consumo da Digital Wallet necessários. Você deve salvar o relatório como um novo relatório, pois não pode modificar diretamente nenhum dos relatórios predefinidos.
Depois que o relatório contiver os dados de consumo necessários, você poderá exportá-lo para um formato de download compatível.
Se você planeja Build Your Own relatório, consulte a Ajuda do Salesforce: Criar relatórios personalizados usando marcas de consumo padrão. Estas etapas ilustram como exportar dados de consumo com base em um relatório predefinido Digital Wallet.
- No Iniciador de aplicativos, selecione Digital Wallet.
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Na página inicial da Digital Wallet (Cartões de consumo), clique em Visualizar Insights de consumo por marcas.
Se você tiver algum problema ao acessar o painel, consulte a Ajuda do Salesforce: Acessar e visualizar o painel Insights de consumo.
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Selecione um relatório e clique em Visualizar relatório (1).
Neste exemplo, vamos exportar dados de consumo por agente.
- Na lista suspensa Editar, selecione Salvar como.
- Selecione um nome e a pasta para o relatório e clique em Salvar.
- (Opcional) Clique em Editar para fazer as alterações necessárias.
- Na lista suspensa Editar, selecione Exportar.
-
Selecione Somente detalhes e o formato dos dados do relatório.
- Clique em Exportar.
Agora você está pronto para importar os dados para uma planilha ou outra ferramenta de BI.
