Вы находитесь здесь:
Экспорт данных из отчета Digital Wallet Data 360
Чтобы проанализировать данные потребления Digital Wallet в инструменте внешней бизнес-аналитики (BI), можно экспортировать данные из одного из наших предопределенных отчетов Data 360 или настраиваемого отчета Data 360, созданного на основе объекта озера данных TenantEnrichedUsageEvent (DLO).
Убедитесь в наличии соответствующих полномочий для выполнения следующих действий:
- Доступ к Digital Wallet.
- Доступ к объектам данных Data 360 и пространству данных, содержащему DLO TenantEnrichedUsageEvent.
- Создание и настройка отчетов.
- Экспорт данных отчета.
Если вам нужна помощь, обратитесь к администратору Salesforce. Дополнительную информацию см. в справке Salesforce: Полномочия Digital Wallet.
Экспорт данных Digital Wallet - лучший способ получить четкое представление о потреблении кредита. Извлечение этой информации в собственные электронные таблицы или инструменты BI значительно упрощает точное определение тенденций расходования и бюджета, чтобы избежать неожиданного исчерпания кредитов. Кроме того, наличие этих данных пригодится, если вы хотите перепроверить расходы или оправдать увеличение бюджета.
Из соображений безопасности и управления Data 360 ограничивает загрузки данных. Однако, данные можно экспортировать из отчета Data 360. Вы можете:
- Build Your Own Data 360 report на основе стандартных тегов потребления, предоставленных TenantEnrichedUsageEvent DLO.
- Начните с одного из предопределенных отчетов. Если вы используете предопределенный отчет, его можно сохранить как новый отчет, а потом внести необходимые изменения, чтобы добавить нужные данные потребления Digital Wallet. Отчет должен быть сохранен как новый, так как предопределенные отчеты не могут быть изменены напрямую.
После того как отчет содержит обязательные данные потребления, его можно экспортировать в поддерживаемый формат загрузки.
Если вы планируете Build Your Own report, см. справку Salesforce: Создание настраиваемых отчетов посредством стандартных тегов потребления. Эти действия иллюстрируют, как экспортировать данные потребления на основе предопределенного отчета Digital Wallet.
- В средстве запуска приложений выберите Digital Wallet.
-
На начальной странице Digital Wallet (Consumption Cards) нажмите «Просмотр важных данных о расходе по тегам».
При возникновении проблем с доступом к панели мониторинга см. справку Salesforce: Доступ и просмотр панели мониторинга важных данных о потреблении.
-
Выберите отчет и нажмите «Просмотр отчета» (1).
В данном примере мы экспортируем данные потребления по агентам.
- В раскрывающемся списке «Правка» выберите «Сохранить как».
- Выберите имя и папку отчета и нажмите кнопку «Сохранить».
- (Дополнительно) Нажмите «Правка», чтобы внести необходимые изменения.
- В раскрывающемся списке «Правка» выберите «Экспорт».
-
Выберите «Только сведения» и формат данных отчета.
- Нажмите «Экспорт».
Теперь вы готовы импортировать данные в электронную таблицу или другой инструмент BI.
