Du är här:
Exportera data från en Digital Wallet Data 360-rapport
För att analysera användningsdata för Digital Wallet i ett externt verktyg för verksamhetsinformation (BI) kan du exportera data från en av våra fördefinierade rapporter för Data 360 eller en egen Data 360-rapport byggd på datasjöobjektet TenantEnrichedUsageEvent (DLO).
Se till att du har rätt behörigheter för att:
- Gå till Digital Wallet.
- Gå till Data 360-dataobjekt och det datautrymme som innehåller TenantEnrichedUsageEvent DLO.
- Skapa och anpassa rapporter.
- Exportera rapportdata.
Kontakta din Salesforce-administratör om du behöver hjälp. Mer information finns i Salesforce-hjälpen: Digital Wallet-behörigheter.
Att exportera dina Digital Wallet är det bästa sättet att få tydlig insyn i din kreditkonsumtion. Att hämta denna information till dina egna kalkylblad eller BI-verktyg gör det mycket enklare att upptäcka utgiftstrender och budget korrekt så att du inte får slut på krediter oväntat. Att ha dessa data till hands är också användbart om du vill dubbelkolla kostnader eller motivera en budgetökning.
Av säkerhets- och styrningsskäl begränsar Data 360 datanedladdningar. Du kan dock exportera data från en Data 360-rapport. Du kan:
- Build Your Own Data 360-rapport baserad på de standardtaggar för användning som tillhandahålls av TenantEnrichedUsageEvent DLO.
- Börja med en av våra fördefinierade rapporter. Om du använder en fördefinierad rapport kan du spara den som en ny rapport och sedan göra nödvändiga ändringar för att inkludera de data om Digital Wallet som du behöver. Du måste spara rapporten som en ny rapport eftersom du inte kan ändra någon av de fördefinierade rapporterna direkt.
När rapporten innehåller de förbrukningsdata som behövs kan du exportera den till ett nedladdningsformat som stöds.
Om du planerar att Build Your Own Report, se Salesforce-hjälpen: Bygg egna rapporter med hjälp av standardkonsumtionstaggar. Dessa steg illustrerar hur du exporterar konsumtionsdata baserat på en fördefinierad Digital Wallet.
- Från Appstartaren, välj Digital Wallet.
-
På startsidan för Digital Wallet (konsumtionskort), klicka på Visa konsumtionsinsikter efter taggar.
Om du har problem med att komma åt instrumentpanelen, se Salesforce-hjälpen: Öppna och visa instrumentpanelen Användningsinsikter.
-
Välj en rapport och klicka sedan på Visa rapport (1).
I detta exempel kommer vi att exportera konsumtionsdata efter agent.
- I rullmenyn Redigera, välj Spara som.
- Välj ett namn och en mapp för rapporten och klicka sedan på Spara.
- (Valfritt) Klicka på Redigera för att göra nödvändiga ändringar.
- I rullmenyn Redigera, välj Exportera.
-
Välj Endast detaljer och formatet för rapportdata.
- Klicka på Exportera.
Du är nu redo att importera data till ett kalkylblad eller annat BI-verktyg.
