從 Digital Wallet Data 360 報告匯出資料

若要在外部業務情報 (BI) 工具中分析 Digital Wallet 耗用資料,您可以從我們的其中一個 Data 360 預先定義報告或以 TenantEnrichedUsageEvent 資料湖物件 (DLO) 建立的自訂 Data 360 報告匯出資料。

請確定您擁有適當的權限:

如果您需要協助,請連絡您的 Salesforce 管理員。如需詳細資訊,請參閱 Salesforce 說明:數位錢包權限。

匯出您的 Digital Wallet 資料是清楚瞭解信用額度耗用的最佳方法。將此資訊提取到您自己的試算表或 BI 工具中,可讓您更輕鬆地準確發現費用趨勢和預算,以避免意外地耗盡信用額。此外,當您想要重複檢查成本或證明增加預算時,取得此資料很有幫助。

基於安全性和管治考量,Data 360 會限制資料下載。不過,您可以從 Data 360 報告匯出資料。您可以：

根據 TenantEnrichedUsageEvent DLO 提供的標準耗用標籤,建立您自己的 Data 360 報告。
從我們其中一個預先定義的報告開始。如果您使用預先定義的報告,您可以將其儲存為新報告,然後進行任何必要的變更以包含您需要的 Digital Wallet 耗用資料。您必須將報告儲存為新報告,因為您無法直接修改任何預先定義的報告。

報告包含必要耗用資料後,您可以將其匯出至支援的下載格式。

如果您計畫 Build Your Own 報告,請參閱 Salesforce 說明:使用標準耗用標籤建立自訂報告。這些步驟說明如何根據預先定義的 Digital Wallet 報告匯出耗用資料。

進入 App Launcher,選取「Digital Wallet」。
從「Digital Wallet (Consumption Cards)」首頁中,按一下「檢視依標記的耗用洞察」。

如果您在存取顯示面板時遇到任何問題,請參閱 Salesforce 說明: 存取和檢視耗用洞察顯示面板。
選取報告,然後按一下「檢視報告」 (1)。
在此範例中,我們會依工作人員匯出耗用資料。
從「編輯」下拉式清單中,選取「另存新檔」。
選取報告的名稱和資料夾,然後按一下「儲存」。
(選用) 按一下「編輯」」以進行任何必要的變更。
從「編輯」下拉式清單中,選取「匯出」。
選取「僅詳細資料」,以及報告資料的格式。
按一下「匯出」。

現在您已準備好將資料匯入至試算表或其他 BI 工具。

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