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建立產品限制警示流程
建立已排程流程以監視產品限制,並在超過用量值時傳送自訂通知。
在您開始之前,您是否已完成「管理產品上限值警示和通知」中的建議準備工作?
此流程會使用「建立產品限制警示」動作,自動化您組織的產品限制監視。您可以設定上限百分比 (例如 75、80 或 100%)。接著,您可以設定哪些使用者會在達到或超過每個利用率值時收到通知。流程會依照您定義的排程執行—每日、每週或在符合您需求的任何時間間隔。
下列步驟概述您可以建立此流程的一種方式。我們已為您的資源與動作包含建議的命名慣例,讓設定保持邏輯且直覺。遵循此指引也有助於確保流程容易跟隨、測試和維護。
小秘訣 您可以隨時儲存流程,以確保您不會遺失工作。當您儲存流程時,流程會變成版本 1,但尚未啟用,因此您可以繼續修改此版本。
- 進入「設定」,尋找並選取「流程」。
- 按一下「新增流程」。
- 選取「已排程自動化」,然後選取「排程觸發流程」。
- 表示未來日期,然後選取流程執行的頻率。
另請參照：
建立資源以儲存通知類型和收件者識別碼
資源會儲存值,供在流程執行期間在元素中使用。
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按一下「切換開關工具箱」圖示 (1),然後按一下「新增資源」。
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建立通知類型識別碼資源。
資源類型 常數 API 名稱 NotificationTypeId 資料類型 文字 值 自訂通知識別碼。請參閱 建立自訂通知類型以取得如何取得識別碼的資訊。 - 按一下「完成」。
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按一下「新增資源」以建立資源以收集收件者識別碼。
資源類型 變數 名稱 NotificationUserIds 資料類型 文字 核取方塊 允許多重值 (集合) - 按一下「完成」。
您在建立流程時會使用這些資源 (2)。
將使用者識別碼指派給通知使用者識別碼資源
此流程部分會指示警示觸發時要通知的使用者識別碼。
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按一下「排程」元素下方的「新增元素
」,然後選取「指派」。
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收集通知收件者識別碼清單 (005x),然後在流程中建立清單。
標籤 指派通知使用者識別碼 變數 NotificationUserIds 運算子 新增 值 <005x 使用者識別碼> - (選用) 按一下「新增指派」以新增更多使用者識別碼。
建立產品限制的警示
此部分的流程會指出要監視的產品限制,以及觸發警示通知的值。其以「建立產品限制警示」可叫用動作為基礎。
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按一下「指派」元素下方的「新增元素 」。
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在「搜尋」中,尋找並選取「建立產品限制警示」。
建立「產品限制警示」會在利用率超過某個水準時建立「利用率警示」,並在利用率低於該水準時將現有「利用率警示」標記為「已清除」。
標籤 建立產品限制警示 產品限制 組織中啟用的「產品限制」清單。選取要在達到或超過值時建立「利用率警示」的「產品限制」。 利用率值 (%) 代表在建立「利用率警示」之前達到或超過的利用率百分比的整數。預設值為 80 和 100。按一下「X」以移除預設值,或視需要新增其他值。 
接下來,取回警示記錄。 -
按一下「建立產品限制」警示元素下的「新增元素 」,然後尋找並選取「取得記錄」。
「取得警示記錄」會取回「利用率警示」記錄,以判斷哪些警示已建立流程,以及每個警示都觸發了哪幾個值。
標籤 取得警示記錄 Salesforce 物件 利用率警示 篩選 利用率警示識別碼 運算子 在其中 值 {!Create_Product_Limits_Alerts.createdAlertIds} -
針對「要儲存多少記錄」，選取「所有記錄」。
在警示記錄中循環
此流程的一部分會逐一逐一逐一逐一檢查已觸發的警示記錄,以便通知適當的使用者。
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按一下「取得警示記錄」元素下的「新增元素 」,然後尋找並選取「迴圈」。
標籤 警示 集合變數 取得警示記錄的利用率警示 -
按一下「針對每個項目新增元素 」下方的 ,然後尋找並選取「傳送自訂通知」。
在此,您指出通知訊息的詳細資料。您參照您針對自訂通知類型建立的資源和收件者清單、指出通知的文字,並將「目標識別碼」設定為通知連結的記錄。
標籤 傳送通知 自訂通知識別碼 NotificationTypeId 通知內文 {!Alert.AlertScope} 已超過 {!Alert.TriggerValue}% 通知標題 已觸發產品限制警示 收件者識別碼 NotificationUserIds 目標識別碼 {!Alert.Id} 
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(建議) 除錯並測試流程。
如需詳細資料,請參閱 Salesforce 說明:測試流程。
- 儲存並啟用流程。
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