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Verwalten von Produktobergrenzen-Schwellenwertbenachrichtigungen und -benachrichtigungen
Erstellen Sie einen geplanten Flow, um Benachrichtigungen zu erstellen und bestimmte Benutzer zu benachrichtigen, wenn die Auslastung der Produktobergrenzen bestimmte Schwellenwerte überschreitet.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Enterprise und Unlimited Edition |
| Nicht verfügbar in: Sandbox-Instanzen |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Zugreifen auf Produktobergrenzen: | Anzeigen von Produktobergrenzen oder Systemadministratorprofil |
| Bearbeiten von Prozessautomatisierungseinstellungen: | Anwendung anpassen |
| Aktivieren oder Ändern eines Flows: | Flow verwalten |
| Ausführen eines Flows: | Flows ausführen |
| Anzeigen der Benachrichtigungstypen: | Setup und Konfiguration anzeigen |
| Erstellen und Bearbeiten von Benachrichtigungstypen: | Anwendung anpassen |
Die aufrufbare Aktion "Produktobergrenzenbenachrichtigungen erstellen" ist das Herzstück des Flows und fungiert als Hauptmodul für die Benachrichtigungserstellung. Die Aktion überwacht Ihre Produktnutzung anhand der von Ihnen festgelegten Schwellenwerte, unabhängig davon, ob Sie bei den standardmäßigen 80 % und 100 % bleiben oder Ihre eigenen festlegen. Die Aktion gibt dann die Benachrichtigungs-IDs aus, die der Rest des Flows zum Senden von Benachrichtigungen benötigt.
Das Objekt "Nutzungswarnung" (TenantConsumptionAlert) dient als Datensatzsystem für die Benachrichtigung. Sie fungiert als Überwachungspfad für historische Zwecke und für tiefergehende Analysen. Sie können die zugehörigen Felder abfragen, um benutzerdefinierte Berichte und Automatisierungen zu prüfen, zu debuggen und zu erstellen. Wenn der geplante Flow hier einen Datensatz erstellt, wird der Benachrichtigungsprozess initiiert.
Bereiten Sie sich zunächst auf die Erstellung des Flows vor:
- Legen Sie fest, welche Produktobergrenzen überwacht werden sollen.
- Legen Sie den standardmäßigen Workflow-Benutzer für die Ausführung der durch einen Zeitplan ausgelösten Flows fest.
- Legen Sie fest, wer Benachrichtigungen erhalten soll.
- Erstellen Sie den benutzerdefinierten Benachrichtigungstyp.
Festlegen, für welche Produktobergrenzen Benachrichtigungen erstellt werden sollen
Informationen dazu, welche Produktobergrenzen verfolgt werden, finden Sie unter Verfolgen der Produktobergrenzenauslastung.
Festlegen des standardmäßigen Workflow-Benutzers in den Prozessautomatisierungseinstellungen
Da der Flow "Produktobergrenzen" durch einen Zeitplan ausgelöst wird, müssen Sie einen standardmäßigen Workflow-Benutzer definieren, um den Flow auszuführen. Wenn der Benutzer, der die Automatisierung erstellt hat, nicht mehr aktiv ist, wird der angegebene standardmäßige Workflow-Benutzer den Aktionen zugeordnet, die die Automatisierung ausführt.
Wenn Sie den standardmäßigen Workflow-Benutzer noch nicht definiert haben, wird beim Speichern des Flows die folgende Warnmeldung angezeigt:
For scheduled trigger flow, specify the default workflow user in your org's process automation settings.Wählen Sie unbedingt einen aktiven Benutzer mit einer überprüften E-Mail-Adresse aus. Anweisungen finden Sie in der Salesforce-Hilfe unter: Identifizieren Sie den standardmäßigen Workflow-Benutzer Ihrer Salesforce-Organisation für Details.
Erstellen eines benutzerdefinierten Benachrichtigungstyps
Erstellen Sie einen benutzerdefinierten Benachrichtigungstyp, damit der Flow Benutzer benachrichtigen kann, wenn eine Benachrichtigung ausgelöst wird.
Informationen zum Erstellen der benutzerdefinierten Benachrichtigung finden Sie in der Salesforce-Hilfe: Erstellen einer Desktop- oder mobilen Benachrichtigung. Geben Sie für den Namen der benutzerdefinierten Benachrichtigung "Ausgelöster Schwellenwert für Produktobergrenzen" an.
Benachrichtigungen für mobile Anwendungen erfordern eine zusätzliche Konfiguration. Stellen Sie sicher, dass Mobile Anwendungen auf der Setup-Seite "Einstellungen für die Benachrichtigungszustellung" für die entsprechenden Mobiltelefon-Betriebssysteme aktiviert sind.
Beim Erstellen des Flows ist die ID des benutzerdefinierten Benachrichtigungstyps erforderlich. Nachdem Sie die Benachrichtigung erstellt haben, klicken Sie auf ihren Namen und kopieren Sie dann die Benachrichtigungs-ID aus dem URL.
Beispiel: .../Lightning/Setup/CustomNotifications/0ERKZ0000000NcX4CU/detail
Weitere Informationen finden Sie unter den folgenden Themen:
- Salesforce-Hilfe: Verwalten der Einstellungen für die Benachrichtigungszustellung
- Salesforce-Hilfe: Steuern des Zugriffs und der Sicherheit für die mobile Salesforce-Anwendung
Bestimmen, wer Benachrichtigungen erhält
Der Flow identifiziert Benachrichtigungsempfänger anhand ihrer internen Salesforce-ID (005x). Es wird empfohlen, die IDs für alle vorgesehenen Empfänger zu erfassen, damit Sie die IDs beim Erstellen des Flows sofort zur Verfügung haben.
Suchen nach der ID eines Benutzers:
- Suchen Sie unter "Setup" nach Benutzer und wählen Sie diese Option aus.
- Klicken Sie auf den Link für den vollständigen Namen des Benutzers.
- Suchen Sie im URL nach der Benutzer-ID.
ManageUsers/page?address=%2F
005RZ000004OmEs%3... - Kopieren Sie die ID in ein Dokument oder eine Tabelle.
- Wiederholen Sie den Vorgang, bis Sie alle erforderlichen Benutzer-IDs erfasst haben.
Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, erfassen Sie Ihre Benutzer-ID.
| Benachrichtigungsempfänger | Benutzer-ID |
|---|---|
| Emily Smith | 005RZ000004OmEs |
| Juan Valdez Perez | 005RZ000004OmJv |
| Dileep Mehta | 005RZ000004OmDm |
Nun können Sie den Flow "Produktobergrenzen" erstellen.
- Erstellen des Flows für Produktobergrenzenbenachrichtigungen
Erstellen Sie einen geplanten Flow, um Produktobergrenzen zu überwachen und benutzerdefinierte Benachrichtigungen zu senden, wenn Nutzungsschwellenwerte überschritten werden.
