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Gestionar notificaciones y alertas de umbral de límites de productos
Cree un flujo programado para crear alertas y notificar a usuarios específicos cuando la utilización de Límites de productos supere umbrales específicos.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Enterprise Edition y Unlimited Edition |
| No disponible en: Entornos Sandbox |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para acceder a Límites de productos: | Ver límites de productos o perfil Administrador del sistema |
| Para modificar la configuración de automatización de procesos: | Personalizar aplicación |
| Para activar o modificar un flujo: | Gestionar flujo |
| Para ejecutar un flujo: | Ejecutar flujos |
| Para ver tipos de notificación: | Ver parámetros y configuración |
| Para crear y modificar tipos de notificación: | Personalizar aplicación |
La acción invocable Crear alertas de límites de productos es el corazón del flujo, actuando como el motor principal para la creación de alertas. La acción monitorea el uso de su producto basándose en los umbrales que estableció, si se adhiere al 80% y 100% predeterminados o establece los suyos propios. A continuación, la acción genera los Id. de alerta que el resto del flujo requiere para enviar notificaciones.
El objeto Alerta de utilización (TenantConsumptionAlert) sirve como el sistema de registro para la alerta. Actúa como un seguimiento de auditoría para fines históricos y análisis más profundos. Puede consultar sus campos para la auditoría, la depuración y la creación de reportes personalizados y automatización. Cuando el flujo programado crea un registro aquí, inicia el proceso de notificación.
Antes de empezar, prepárese para crear el flujo:
- Decida qué límites de productos desea monitorear.
- Establezca el usuario de flujo de trabajo predeterminado para ejecutar los flujos desencadenados por programación.
- Determine quién va a recibir notificaciones.
- Cree el tipo de notificación personalizada.
Decidir para qué límites de productos crear alertas
Consulte Seguimiento de utilización de límites de productos para obtener información acerca de qué límites de productos realizamos un seguimiento.
Establecer el usuario de flujo de trabajo predeterminado en Configuración de automatización de procesos
Debido a que el flujo Límites de productos está desencadenado por programación, debe definir un usuario de flujo de trabajo predeterminado para ejecutar el flujo. Si el usuario que creó la automatización ya no está activo, el usuario de flujo de trabajo predeterminado especificado se asocia con las acciones que ejecuta la automatización.
Si aún no definió el usuario de flujo de trabajo predeterminado, verá este mensaje de advertencia cuando intente guardar el flujo:
For scheduled trigger flow, specify the default workflow user in your org's process automation settings.Asegúrese de seleccionar un usuario activo que tenga una dirección de email verificada. Consulte la Ayuda de Salesforce: Identifique el usuario de flujo de trabajo predeterminado de su organización de Salesforce para obtener detalles.
Crear un tipo de notificación personalizada
Cree un tipo de notificación personalizada de modo que el flujo pueda notificar a los usuarios cuando se desencadena una alerta.
Para crear la notificación personalizada, consulte Ayuda de Salesforce: Cree una notificación de escritorio o móvil. Asegúrese de indicar Límites de producto Alerta de umbral desencadenada para el nombre de notificación personalizado.
Las notificaciones de aplicaciones móviles requieren configuración adicional. Asegúrese de que Aplicaciones móviles está activada para los sistemas operativos de teléfonos móviles apropiados en la página Configuración de entrega de notificaciones.
Al crear el flujo, requiere el Id. de tipo de notificación personalizado. Después de crear la notificación, haga clic en su nombre, luego copie el Id. de notificación desde la URL.
Ejemplo: .../Lightning/setup/CustomNotifications/0ERKZ0000000NcX4CU/detail
Para obtener más información, consulte:
- Ayuda de Salesforce: Gestionar configuración de entrega de notificaciones
- Ayuda de Salesforce: Controlar acceso y seguridad para la aplicación móvil Salesforce
Determinar quién recibe notificaciones
El flujo identifica destinatarios de notificaciones por su Id. de Salesforce interno (005x). Recomendamos recopilar los Id. para todos los destinatarios previstos de modo que tenga los Id. disponibles al crear el flujo.
Para encontrar el Id. de un usuario:
- Desde Configuración, busque y seleccione Usuarios.
- Haga clic en el vínculo para el nombre completo del usuario.
- En la URL, busque el Id. de usuario.
Gestionar usuarios/página?dirección=%2F
005RZ000004OmEs%3... - Copie el Id. en un documento o una tabla.
- Repita hasta que recopile todos los Id. de usuario requeridos.
Si desea recibir una notificación, asegúrese de recopilar su Id. de usuario.
| Destinatario de la notificación | Id. de usuario |
|---|---|
| Emily Smith | 005RZ000004OmEs |
| Juan Valdez Pérez | 005RZ000004OmJv |
| Mehta dormida | 005RZ000004OmDm |
Ahora está listo para crear el flujo Límites de productos.
- Crear el flujo Alertas de límite de productos
Cree un flujo programado para monitorear los límites de productos y enviar notificaciones personalizadas cuando se superen los umbrales de uso.
