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Gestion des alertes et des notifications de seuil de limites en produits
Créez un flux planifié pour créer des alertes et notifier des utilisateurs spécifiques lorsque l'utilisation des Limites en produits dépasse les seuils spécifiés.
Éditions requises
| Disponible avec : Enterprise Edition et Unlimited Edition |
| Pas disponible avec : Sandbox |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour accéder aux Limites en produits : | Afficher les limites en produits ou le profil Administrateur système |
| Pour modifier les paramètres d'automatisation des processus : | Personnaliser l'application |
| Pour activer ou modifier un flux : | Gérer les flux |
| Pour exécuter un flux : | Exécuter des flux |
| Pour afficher les types de notification : | Afficher la configuration |
| Pour créer et modifier des types de notification : | Personnaliser l'application |
L'action invocable Créer des alertes de limitation de produit est au cœur du flux, agissant en tant que moteur principal pour la création d'alertes. L'action surveille l'utilisation de votre produit en fonction des seuils que vous avez définis, que vous respectiez les valeurs par défaut de 80 % et 100 % ou que vous définissiez vos propres valeurs. L'action renvoie ensuite les ID d'alerte requis par le reste du flux pour envoyer des notifications.
L'objet Alerte d'utilisation (TenantConsumptionAlert) sert de système d'enregistrement pour l'alerte. Il sert de piste d'audit à des fins historiques et d'analyse approfondie. Vous pouvez interroger ses champs pour l'audit, le débogage et l'élaboration de rapports et d'automatisations personnalisés. Lorsque le flux planifié crée un enregistrement ici, il initie le processus de notification.
Avant de commencer, préparez l'élaboration du flux :
- Choisissez les limites en produits que vous souhaitez surveiller.
- Définissez l'utilisateur du workflow par défaut pour exécuter les flux déclenchés par une planification.
- Déterminez qui va recevoir les notifications.
- Créez le type de notification personnalisé.
Choix des limites en produits pour lesquelles créer des alertes
Pour plus d'informations sur les limites en produits que nous suivons, consultez Suivi de l'utilisation des limites en produits.
Définition de l'utilisateur du workflow par défaut dans les paramètres d'automatisation des processus
Le flux Limites en produits est déclenché par une planification. Par conséquent, vous devez définir un utilisateur de workflow par défaut pour exécuter le flux. Si l'utilisateur qui a créé l'automatisation n'est plus actif, l'utilisateur de workflow par défaut spécifié est associé aux actions exécutées par l'automatisation.
Si vous n'avez pas encore défini l'utilisateur de workflow par défaut, ce message d'avertissement est affiché lorsque vous tentez d'enregistrer le flux :
For scheduled trigger flow, specify the default workflow user in your org's process automation settings.Assurez-vous de sélectionner un utilisateur actif qui a une adresse e-mail vérifiée. Dans l'aide de Salesforce, consultez : Identifiez l'utilisateur de workflow par défaut de votre organisation Salesforce pour plus de détails.
Création d'un type de notification personnalisé
Créez un type de notification personnalisé afin de permettre au flux de notifier les utilisateurs lorsqu'une alerte se déclenche.
Pour créer la notification personnalisée, consultez l'aide de Salesforce : Créez une notification pour ordinateur de bureau ou appareil mobile. Assurez-vous d'indiquer Limites du produit Seuil d'alerte déclenché pour le nom de la notification personnalisée.
Les notifications d'application mobile nécessitent une configuration supplémentaire. Assurez-vous que les applications mobiles sont activées pour les systèmes d'exploitation de téléphone mobile appropriés dans la page de configuration Paramètres de remise des notifications.
Lors de l'élaboration du flux, il nécessite l'ID de type de notification personnalisé. Après avoir créé la notification, cliquez sur son nom, puis copiez l'ID de notification depuis l'URL.
Exemple : .../Lightning/setup/CustomNotifications/0ERKZ0000000NcX4CU/detail
Pour plus d'informations, reportez-vous à :
- Aide de Salesforce : Gestion des paramètres de livraison des notifications
- Aide de Salesforce : Contrôle de l'accès et de la sécurité pour l'application mobile Salesforce
Déterminer qui reçoit les notifications
Le flux identifie les destinataires de notification par leur ID Salesforce interne (005x). Nous recommandons de collecter les ID de tous les destinataires prévus afin de faciliter leur accès lors de l'élaboration du flux.
Pour retrouver l'ID d'un utilisateur :
- Dans Configuration, recherchez et sélectionnez Utilisateurs.
- Cliquez sur le lien correspondant au nom complet de l'utilisateur.
- Dans l'URL, recherchez l'ID d'utilisateur.
ManageUsers/page?address=%2F
005RZ000004OmEs%3... - Copiez l'ID dans un document ou un tableau.
- Répétez l'opération jusqu'à ce que vous récupériez tous les ID utilisateur requis.
Si vous souhaitez être notifié, assurez-vous de récupérer votre ID d'utilisateur.
| Destinataire de la notification | ID utilisateur |
|---|---|
| Emily Smith | 005RZ000004OmEs |
| Juan Valdez Perez | 005RZ000004OmJv |
| Dileep Mehta | 005RZ000004OmDm |
Vous pouvez maintenant élaborer le flux Limites en produits.
- Création du flux Alertes de limite de produits
Créez un flux planifié pour surveiller les limites en produits et envoyer des notifications personnalisées lorsque les seuils d'utilisation sont franchis.
