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複数の Salesforce 製品と機能の連携を必要とするビジネス目標を達成します。
19 ドキュメント
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Slack と Salesforce を併用することで、どこからでもシームレスにコラボレーションし、チームの成功を実現できます。
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Salesforce をお選びいただき誠にありがとうございます。Salesforce は、カスタマーリレーションの管理、他のシステムとのインテグレーション、さらには独自のアプリケーション開発まで行うクラウドコンピューティングサービスです。ここでは、Salesforce の製品とエディションを理解するための主要な概念を紹介し、Salesforce で一般的なタスクを実行する方法について説明します。
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コラボレーションと作成をすべて 1 か所で行います。Quip を使用すると、ユーザーはリビング文書やスプレッドシートでプロジェクトを管理することで、チームワークを集結させることができます。Quip と Salesforce を使用すると、ユーザーはコラボレーションを行ってよりスマートかつ迅速な意思決定を Salesforce データのコンテキスト内ですべて行うことができます。
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SalesforceA は、2022 年 6 月以降すべての Salesforce 組織で廃止される予定です。 SalesforceA は、Salesforce システム管理者向けのモバイルアプリケーションです。離席中や外出中でも、携帯電話やタブレットを使用して、パスワードのリセット、ユーザーの凍結、現在のシステム状況の表示など、基本的な管理作業を実行できます。
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Trailblazer!まず、1 回のログインで Salesforce デジタルプロパティにアクセスできるように、独自の Trailblazer アカウントを作成します。簡単で、これを使用すると、すぐに独自のトレイルを開始できます。
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チャネルパートナー業務を管理します。
クロスプロダクト全般
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Salesforce CMS はハイブリッド型のコンテンツ管理システムです。コンテンツを選定して共有し、誰が何を作成するかを管理できます。
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データ保護とプライバシーの規制に関する規制を順守してください。順守する規制やポリシーにかかわらず、要件を満たす最適な方法を評価するのに役立つ指針を提供します。
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Salesforce Small Business Suites では、営業、サービス、マーケティング、コマース、Slack の機能を 1 つのアプリケーションにまとめ、短時間でより多くの作業を実行できます。Salesforce またはカスタマーリレーション管理 (CRM) を初めて使用する会社の場合、Small Business Suites では、チームメンバーの迅速かつ簡単な設定とオンボーディングが簡単に行えます。Small Business Suites は Salesforce によって構築されているため、ビジネス固有の変化するニーズに合わせて拡張できます。Small Business Suite の基本的な使用法やリリース更新などのヘルプを確認します。
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Salesforce Essentials では、すべての顧客情報を 1 か所で確認できます。インテリジェンスが組み込まれていてよりスマートかつ迅速な営業活動が可能であり、すべての顧客にパーソナライズされたサービスを提供できます。ニーズに合わせてレポートやダッシュボードを作成できるため、成立した商談やクローズしたケースなど、自社の重要情報を動的に視覚化できます。
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Identity and Access Management サービスを Salesforce 組織から直接提供します。Salesforce Identity サービスを使用すると、組織、Experience Cloud サイト、およびデジタルチャネル間でユーザーを認証し、データへのアクセスを承認できます。
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リベート管理を使用して有効かつ柔軟なインセンティブプログラムを設計します。関連する機能を使用して支払および発生の計算を自動化します。
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Mobile Publisher を使用して、Salesforce モバイルアプリケーションのカスタマイズおよびブランド設定されたバージョンを作成します。ユーザーがブランドでアプリケーションを識別できれば、アプリケーションを使用する可能性が高まり、導入が促進されます。
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Salesforce は強力なツールですが、ベテランのシステム管理者が感じているように、一連の機能を維持するのは面倒です。Salesforce Optimizer により、機能の最適な管理方法について迷うことがなくなり、ユーザーが作業を完了できるように機能を最適化できます。Sandbox または本番で Salesforce Optimizer を実行して、機能の改善、カスタマイズのクリーンアップ、複雑さの軽減、機能の採用の促進を実現するための推奨事項を取得します。実装を改善する方法についてのアドバイスや推奨事項が記載された、パーソナライズされたレポートを受信します。
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Salesforce モバイルアプリケーションは外出中に使用できる Salesforce です。このエンタープライズモバイル環境では、オフィスで表示される情報と同じ内容にアクセスできますが、情報が整然と表示されるため、顧客とのミーティングの合間、飛行機の待ち時間、コーヒーを求めて並んでいる間などにも業務を済ませることができます。このモバイルアプリケーションには組織のカスタマイズが多数取り込まれ、ビジネスニーズに合わせて調整されています。Salesforce for iOS は App Store から入手でき、Salesforce for Android は Google Play から入手できます。すべての Salesforce 組織には、Salesforce モバイルアプリケーションが付属しています。
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Salesforce モバイルアプリケーションは外出中に使用できる Salesforce です。このエンタープライズモバイル環境では、オフィスで表示される情報と同じ内容にアクセスできますが、情報が整然と表示されるため、顧客とのミーティングの合間、飛行機の待ち時間、コーヒーを求めて並んでいる間などにも業務を済ませることができます。このモバイルアプリケーションには組織のカスタマイズが多数取り込まれ、ビジネスニーズに合わせて調整されています。Salesforce for iOS は App Store から入手でき、Salesforce for Android は Google Play から入手できます。すべての Salesforce 組織には、Salesforce モバイルアプリケーションが付属しています。
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Salesforce システム管理者、つまり管理者プロファイルに割り当てられたユーザーは、オンラインの組織を設定する責任があります。ニーズに合わせて、ユーザーの追加、システムの設定とカスタマイズを行います。
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Salesforce My Trust Center (ベータ) と Trust Status はどちらも、製品およびサービスの可用性とパフォーマンスに関する重要な最新情報を提供する Salesforce Web サイトです。
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Digital Walletは、ほぼリアルタイムのデータとツールを提供する無料のアカウント管理ツールで、Digital Walletに対応した消費ベースのSalesforce製品の使用方法を監視および管理できます。ここにリンクされているリソースは、Digital Walletの操作に役立つほか、消費ベースの製品の使用トレンドに関する貴重なインサイトを得る効率的な使用方法を説明しています。
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