Profili

Guardare il video che illustra come configurare i profili.

L'organizzazione include diversi profili standard, dove è possibile modificare un numero limitato di impostazioni. Con le versioni che contengono profili personalizzati, è possibile modificare tutte le autorizzazioni e le impostazioni ad eccezione della licenza utente. Nelle organizzazioni Contact Manager Edition e Group Edition è possibile assegnare i profili standard ai propri utenti, ma non è consentito visualizzare o modificare i profili standard e non è possibile creare profili personalizzati.

Ogni profilo appartiene esattamente a un solo tipo di licenza utente.

Nota Ove possibile, assegnare agli utenti il profilo Accesso minimo - Salesforce o un suo clone se si modificano le impostazioni predefinite incluse per utenti diversi. Quindi, utilizzare gli insiemi di autorizzazioni e i gruppi di insiemi di autorizzazioni per concedere agli utenti solo le autorizzazioni necessarie. Applicare gli insiemi di autorizzazioni agli utenti in base alle operazioni che eseguono anziché alla qualifica professionale. Poiché è possibile riutilizzare componenti base più piccoli di un insieme di autorizzazioni, è possibile evitare di creare decine o persino centinaia di profili per ogni utente e funzione lavorativa. Per maggiori informazioni, vedere Insiemi di autorizzazioni nella Guida di Salesforce.

• Profili standard
  Tutte le organizzazioni Salesforce dispongono di profili standard che è possibile assegnare agli utenti. Le modifiche ai profili standard sono limitate a determinate impostazioni.
• Creazione e modifica di visualizzazioni elenco di profili
  Se nell'organizzazione sono abilitate le visualizzazioni elenco di profili ottimizzate, è possibile creare visualizzazioni elenco di profili per visualizzare un insieme di profili con i campi desiderati. Si potrebbe, ad esempio, creare una visualizzazione elenco di tutti i profili con l'autorizzazione Modifica tutti i dati abilitata.
• Modifica di più profili con le visualizzazioni elenco profili
  Se nell'organizzazione sono abilitate le visualizzazioni elenco di profili ottimizzate, è possibile modificare le autorizzazioni in un massimo di 200 profili direttamente dalla visualizzazione elenco, senza accedere alle singole pagine dei profili.
• Creazione o clonazione di profili
  Creare profili personalizzati utilizzando l'API o clonare i profili esistenti e personalizzarli in base alle esigenze della propria azienda.
• Visualizzazione degli utenti assegnati a un profilo
  Visualizzare e gestire tutti gli utenti assegnati a un profilo dalla pagina di panoramica del profilo.
• Assegnazione di un'esperienza predefinita a un profilo utente
  Assegnare un'esperienza predefinita a un profilo utente per associare tale profilo a una specifica comunità, portale o sito. Qualsiasi link nelle notifiche riporta all'esperienza predefinita; non vengono aggiunte ulteriori notizie da altre fonti.
• Configurazione delle impostazioni predefinite nei profili
  Configurare le applicazioni assegnate, i tipi di record, i layout di pagina e altre impostazioni predefinite nei profili in modo che gli utenti assegnati possano visualizzare i dati e le applicazioni necessarie per completare il proprio lavoro.
• Ricerca nell'interfaccia utente profilo ottimizzata
  Per individuare il nome di un oggetto, di una scheda, di un'autorizzazione o di un'impostazione nella pagina di un profilo, digitare almeno tre lettere consecutive nella casella Trova impostazioni... Via via che si digitano i caratteri, vengono elencati i suggerimenti relativi ai risultati corrispondenti ai termini di ricerca inseriti. Fare clic su una voce dell'elenco per accedere alla relativa pagina delle impostazioni.