Profielen

Bekijk de video om te zien hoe u profielen configureert.

Uw organisatie omvat diverse standaardprofielen, waarin u een beperkt aantal instellingen kunt bewerken. Bij editions met aangepaste profielen kunt u alle machtigingen en instellingen bewerken, behalve de gebruikerslicentie. In Contact Manager en Group Edition-organisaties kunt u wel standaardprofielen toewijzen aan uw gebruikers, maar kunt u de standaardprofielen niet weergeven of bewerken, terwijl u ook geen aangepaste profielen kunt maken.

Elk profiel behoort tot precies één gebruikerslicentietype.

Opmerking Wijs aan gebruikers indien mogelijk het profiel Minimale toegang - Salesforce toe of een kloon ervan als u de opgenomen standaardinstellingen voor verschillende gebruikers wijzigt. Gebruik vervolgens machtigingensets en groepen machtigingensets om gebruikers alleen de machtigingen te verlenen die ze nodig hebben. Pas machtigingensets toe op gebruikers op basis van de taken die ze uitvoeren, in plaats van hun functie. Aangezien u kleinere bouwstenen voor machtigingensets opnieuw kunt gebruiken, hoeft u niet tientallen of zelfs honderden profielen te maken voor elke gebruiker en elke functie. Zie Machtigingensets in de Help van Salesforce voor meer informatie.

• Standaardprofielen
  Elke Salesforce organisatie omvat standaardprofielen die u aan gebruikers kunt toewijzen. U kunt alleen bepaalde instellingen van standaardprofielen wijzigen.
• Profiellijstweergaven maken en bewerken
  Als uitgebreide profiellijstweergaven zijn ingeschakeld voor uw organisatie, kunt u profiellijstweergaven maken om een groep profielen weer te geven met de door u gekozen velden. U kunt bijvoorbeeld een lijstweergave maken van alle profielen waarin Alle gegevens wijzigen is ingeschakeld.
• Meerdere profielen bewerken met profiellijstweergaven
  Als uitgebreide profiellijstweergaven zijn ingeschakeld voor uw organisatie, kunt u rechtstreeks vanuit de lijstweergave machtigingen in maximaal 200 profielen wijzigen, zonder daarvoor afzonderlijke profielpagina's te hoeven openen.
• Profielen maken of klonen
  Maak aangepaste profielen met de API of kloon bestaande profielen en pas ze aan de vereisten van uw bedrijf aan.
• Toegewezen gebruikers van een profiel weergeven
  Bekijk en beheer alle gebruikers die aan een profiel zijn toegewezen vanaf de overzichtspagina van het profiel.
• Een standaardomgeving aan een gebruikersprofiel toewijzen
  U kunt een standaardomgeving toewijzen aan een gebruikersprofiel om dat profiel aan een specifieke community, portal of site te koppelen. Alle koppelingen in de kennisgeving leiden terug naar de standaardomgeving, dus geen nieuws vanuit niet te achterhalen bron meer.
• Standaardinstellingen configureren in profielen
  Configureer toegewezen apps, recordtypen, paginalay-outs en andere standaardinstellingen in profielen zodat toegewezen gebruikers de gegevens en apps kunnen zien die nodig zijn voor het voltooien van hun werk.
• Zoeken in de uitgebreide gebruikersinterface voor profielen
  Typ op een profielpagina minstens drie opeenvolgende letters van de naam in het vak Instellingen zoeken... om een object, tabblad, machtiging of instelling te zoeken. Terwijl u typt, worden suggesties voor resultaten die overeenkomen met uw zoektermen, weergegeven in een lijst. Klik op een item in de lijst om naar de instellingenpagina te gaan.