Gegevens importeren met de wizard Gegevens importeren
Na het voorbereiden van uw gegevens voor import gebruikt u de wizard Gegevens importeren voor het toewijzen van de gegevensvelden en uitvoeren van de import.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Salesforce Classic en Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Alle behalve Database.com en Personal Edition |
| Benodigde gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Gegevens importeren met de wizard Gegevens importeren: | Is afhankelijk van wat u op dat moment importeert. Zie Welke machtigingen heb ik nodig om records te importeren? in de Salesforce Help. |
-
Bereid uw gegevens voor op import en maak een CSV-importbestand. Door eerst deze stap uit te voeren voorkomt u fouten, duplicering van gegevens en frustratie.
Zie voor meer informatie de veelgestelde vragen item "Hoe kan ik mijn gegevens voorbereiden voor importeren?" op de welkomstpagina van de wizard Gegevens importeren.
- Geef voor het starten van de wizard vanuit Set-up Wizard Gegevens importeren op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Wizard Gegevens importeren.
-
Bekijk de op de welkomstpagina geleverde informatie en klik vervolgens op Wizard starten.
U kunt de wizard Gegevens importeren ook starten vanuit de lijst Tools op de objectspecifieke hoofdpagina. Gebruikers die geen beheerders zijn, hebben ook toegang tot de wizard Gegevens importeren vanuit hun persoonlijke instellingen.
-
Kies de gegevens die u wilt importeren.
- Klik voor het importeren van accounts, contactpersonen, leads, oplossingen, persoonsaccounts of artikelen op Standaardobjecten. Klik voor het importeren van aangepaste objecten op Aangepaste objecten.
- Geef op of u nieuwe records wilt toevoegen aan Salesforce, bestaande records wilt bijwerken of records tegelijkertijd wilt toevoegen en bijwerken. Bij aanwezigheid van werkstromen die nieuwe objecten toevoegen bij het importeren, selecteert u Nieuwe records toevoegen en bestaande bijwerken; deze optie activeert wel, maar de optie Bestaande records bijwerken niet.
- Geef zo nodig overeenkomsten- en andere criteria op. Beweeg de muisaanwijzer over de vraagtekens voor meer informatie over elke optie. Voor updates en upserts van aangepaste objecten zijn vergelijkingen op naam hoofdlettergevoelig.
- Geef aan of werkstroomregels en processen via trigger moeten worden geactiveerd wanneer de geïmporteerde records voldoen aan de criteria.
- Geef het bestand op dat uw gegevens bevat door het CSV-bestand naar het uploadgebied van de pagina te slepen. U kunt ook op CSV-categorie die u gebruik, klikken en vervolgens naar het bestand navigeren.
- Kies een lettertekencoderingsmethode voor uw bestand. Doorgaans wijzigt u niet uw lettertekencodering.
- Selecteer komma of tab als een scheidingsteken voor waarden.
- Klik op Volgende.
-
Wijs uw gegevensvelden toe aan Salesforce-gegevensvelden. De wizard Gegevens importeren wijst zo veel mogelijk van uw gegevensvelden toe aan standaard Salesforce-gegevensvelden. Maar als de wizard geen velden kan toewijzen, moet u dit handmatig doen. Niet-toegewezen velden worden niet geïmporteerd in Salesforce.
Ga vanuit de objectbeheerinstellingen naar het gebied Velden voor een lijst van standaard Salesforce-gegevensvelden.
Tip Als u de knop Kaart niet kunt zien, gebruikt u de optie voor uitzoomen in uw browser om de inhoud van de pagina te verkleinen.- Lees de lijst van toegewezen gegevensvelden door en zoek de niet-toegewezen velden.
- Klik op Toewijzen links van elk niet-toegewezen veld.
- Zoek en kies in het dialoogvenster Wijs uw veld toe maximaal 10 toe te wijzen Salesforce-velden en klik op Toewijzen. U kunt ook gegevens uit niet-toegewezen velden opslaan in een veld voor algemene notities voor accounts en contactpersonen. Kies Accountnotitie of Contactpersoonsnotitie in de vervolgkeuzelijst Toewijzen aan en klik op Toewijzen.
- Klik voor het wijzigen van toewijzingen die Salesforce automatisch uitvoert, op Wijzigen links van het juiste veld. Verwijder de Salesforce-velden die u niet wilt toewijzen, kies de velden die u wel wilt toewijzen, en klik vervolgens op Toewijzen.
- Klik op Volgende.
- Beoordeel de importgegevens op de pagina Beoordelen. Als u nog steeds niet-toegewezen velden hebt, die u wel wilt importeren, klikt u op Vorige om terug te gaan naar de vorige pagina en geeft u uw toewijzingen op.
- Klik op Importeren starten.
-
Controleer de importstatus.
Het diagram Recente importtaken op de hoofdpagina van de wizard Gegevens importeren vermeldt de status en meetgegevens van de gegevensimport. Geef vanuit Set-up Taken voor het in bulk laden van gegevens op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Taken voor het in bulk laden van gegevens. De pagina Taken voor het in bulk laden van gegevens is niet beschikbaar in de Professional Edition. Alleen beheerders hebben toegang tot de pagina Taken voor het in bulk laden van gegevens in Set-up van Salesforce. Als u geen beheerder bent, kunt u nog wel de status van uw upload controleren door de relevante tabbladen in Salesforce te bewaken.
Hulp nodig om aan de slag te gaan? Bekijk www.salesforce.com/gettingstarted voor toegang tot live webinars, video's, set-upreeksen en meer. Voltooi de module Gegevens importeren in Trailhead voor praktijkhulp bij het importeren van gegevens.
