Leadrapporten

Speciale functies van leadrapporten

Houd rekening met het volgende wanneer u leadrapporten uitvoert:

Standaardrapporten

Kies het rapporttype Leadhistorie om de historie bij te houden van standaard- en aangepaste velden voor leads waar veldhistories zijn ingesteld om te worden bijgehouden. Gebruik dit rapport om oude en nieuwe waarden van bijgehouden velden weer te geven.

Tip Als u de machtiging "Rapporten maken en aanpassen" hebt, kunt de vervolgkeuzelijst Weergave gebruiken in een rapport Leadhistorie om leadhistoriegegevens weer te geven op Mijn leads, Leads van mijn team, Leads die eigendom zijn van gebruiker, Leads die eigendom zijn van wachtrij en Alle leads.

Tips voor leadrapporten

• Beperk uw rapportweergave tot "Leads van mijn team" om leads te bekijken waarvan gebruikers eigenaar zijn die aan u rapporteren in de rollenhiërarchie.
• In leadrapporten kunnen alle leads, zowel geconverteerde als niet-geconverteerde leads, worden weergegeven. Als u uw rapport tot slechts niet-geconverteerde leads wilt beperken, geeft u filtercriteria van "Geconverteerd is gelijk aan 0" op.
• De Laatste activiteit van een lead is de meest recente vervaldatum van een activiteit in de record. Met de volgende afgelopen of toekomstige activiteiten wordt deze datum ingesteld:
  • Willekeurige event
  • Gesloten taken
• U kunt een rapport maken van uw leadgegevens, deze gegevens naar Excel exporteren en vervolgens een mail merge in bulk uitvoeren met Microsoft® Word.

Beperkingen voor leadrapporten

• U kunt geen filtervoorwaarden gebruiken om de resultaten te zoeken van de velden Oude waarde en Nieuwe waarde.
• U kunt geen filterlogica gebruiken als u op Veld/Event filtert.