Overwegingen bij het relateren van een contactpersoon aan meerdere accounts
Raak vertrouwd met tips, trucs en potentiële valkuilen voordat u een contactpersoon aan meer dan één account relateert.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: zowel Salesforce Classic als Lightning Experience |
| Beschikbaar in: Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Edition |
Algemeen
- Contactpersonen aan meerdere accounts wordt ingeschakeld via Set-up en niet via de API voor metagegevens.
- De account in het veld Accountnaam van een contactpersoonsrecord is de primaire account van de contactpersoon. De relatie tussen de contactpersoon en diens primaire account is een directe relatie. Alle andere accounts die aan de contactpersoon zijn gerelateerd, zijn indirecte relaties.
- Als u Contactpersonen aan meerdere accounts uitschakelt, worden alle indirecte account-contactpersoonsrelaties verwijderd. Koppelingen tussen een contactpersoon en de primaire account ervan blijven.
- Voor het verwijderen van een directe relatie tussen een contactpersoon en een account wijzigt u de primaire account van de contactpersoon of verwijdert u de contactpersoon.
- De meeste functies blijven naar de primaire account van een contactpersoon verwijzen. Duplicatenbeheer gebruikt bijvoorbeeld de primaire account bij het vergelijken van records. Daarom kunnen indirecte account/contactpersoon-relaties niet worden opgenomen in de overeenkomstencriteria die worden gebruikt voor het vinden van duplicaatrecords.
- Indirecte contactpersonen zijn niet beschikbaar in rapporten die worden uitgevoerd vanuit een standaard rapporttype Account en contactpersoon.
- U kunt account/contactpersoon-relaties wel importeren met de Data Loader maar niet met de Wizard Gegevens importeren.
- In Lightning Experience en de mobiele Salesforce-app is de actie Toevoegen aan campagne niet beschikbaar voor items in de gerelateerde lijst Gerelateerde contactpersonen van accountrecords. Als u de volledige gerelateerde lijst wilt zien en toegang wilt tot de bulkactie Toevoegen aan campagne, klikt u op Alles weergeven.
- Als de instelling Machtiging vereisen voor het weergeven van recordnamen in opzoekvelden is ingeschakeld, zien gebruikers geen namen van gerelateerde accounts waartoe ze geen toegang hebben in opzoekvelden. Geef gebruikers leestoegang tot de record of de machtiging Alle namen van opzoekrecords weergeven om de gegevens weer te geven. Zie Machtiging vereisen voor het weergeven van recordnamen in opzoekvelden.
- U kunt Experience Cloud-sitegebruikers maken vanuit Contactpersonen aan meerdere accounts. Configureer voor het verlenen van toegang tot hun records een set voor delen.
Account-/contactpersoonsrelaties
- Alle rechtstreekse contactpersonen worden weergegeven in de gerelateerde lijst Gerelateerde contactpersonen van de accountrecord. Het is echter mogelijk dat uw beheerder de gerelateerde lijst Contactpersonen uit uw paginalay-outs heeft verwijderd.
- Wanneer u toegang hebt tot en bepaalde account, worden de gerelateerde contactpersonen waartoe u Lezen-toegang hebt, weergeven in de gerelateerde lijsten Gerelateerde contactpersonen. Wanneer u toegang hebt tot een bepaalde contactpersoon, worden alle gerelateerde accounts weergegeven in de gerelateerde lijst Gerelateerde accounts. U kunt de accounts openen waartoe u leestoegang hebt.
- Bij het maken van indirecte relaties tussen accounts en contactpersonen moet de contactpersoon een primaire account hebben—deze kan niet een privécontactpersoon zijn.
- U kunt geen contactpersoon maken vanaf de detailpagina van de Accountcontactpersoonsrelatie.
- Het wijzigen van de primaire account van een contactpersoon kan een werkstroomregel activeren die de primaire account in iets anders wijzigt. In dat geval slaat Salesforce de relatie tussen de contactpersoon en de account die u hebt geselecteerd, op als een indirecte relatie. Uw beheerder bepaalt de instellingen voor het opslaan van eerdere relaties.
- Sommige lijsten met de meest recent gebruikte items (zoals een opzoekveld voor contactpersonen) tonen alleen directe relaties.
- Als u indirecte relaties verwijdert, kunnen deze niet worden hersteld vanuit de Prullenbak.
- Als u een directe relatie verwijdert, worden indirecte relaties verwijderd. Als in dit geval de directe relatie wordt hersteld, wordt ook de indirecte relatie hersteld.
- Wanneer Contactpersonen aan meerdere accounts is ingeschakeld, wordt er een record Accountcontactpersoonsrelatie gemaakt voor elke contactpersoon met een primaire account en voor elke persoonsaccount.
Samenvoegen
- Als u probeert om contactpersonen samen te voegen die indirect aan dezelfde account zijn gerelateerd, krijgt u een foutbericht met de instructie om de duplicaatrelatie te verwijderen. Hetzelfde geldt bij de samenvoeging van accounts met een rechtstreekse relatie met dezelfde contactpersoon. Het foutbericht geeft aan welke account-contactpersoonsrelaties het samenvoegen verhinderen, ongeacht of u toegang hebt tot de records. Als u geen toegang hebt tot een record, kunt u er niet naar navigeren.
- Bij het samenvoegen van persoonsaccounts, worden indirecte relaties met accounts en indirecte relaties met contactpersonen afzonderlijk geëvalueerd. Als u bij beide met conflicten te doen hebt, lost u ze afzonderlijk op.
Microsoft-integratie
- Bij het synchroniseren van contactpersonen tussen Salesforce en Microsoft Outlook wordt alleen de primaire accountrelatie gesynchroniseerd.
- Als u de accountnaam van een contactpersoon in Outlook verwijdert, kan de contactpersoon niet met Salesforce worden gesynchroniseerd als de contactpersoon relaties heeft met andere accounts.
Beheerdersinstellingen
- Wat er gebeurt wanneer u probeert om een account te verwijderen, die directe contactpersonen omvat die gerelateerd zijn aan andere accounts, is afhankelijk van wat uw beheerder heeft opgegeven. U wordt geblokkeerd om de account te verwijderen, of het wordt u toegestaan om de account te verwijderen. Als de account wordt verwijderd, worden ook de directe contactpersonen van de account verwijderd, ongeacht of deze relaties met andere accounts hebben.
- Wanneer u de primaire account van een contactpersoon wijzigt, verwijdert Salesforce de vorige account of wordt deze opgeslagen als een indirecte relatie. De instellingen van uw beheerder bepalen wat er met de vorige account gebeurt.
- Of activiteiten worden getotaliseerd naar de bovenliggende account van een contactpersoon is afhankelijk van wat uw beheerder heeft opgegeven in de activiteitsinstellingen.
Object Account-/contactpersoonsrelatie
- De volgende typen aangepaste velden worden niet ondersteund:
- Opzoekrelatie
- Hoofd-/detailrelatie
- Totaaloverzicht
- Tekstgebied (lang)
- Tekstgebied (rich-text)
- De volgende voorzieningen en aanpassingen worden niet ondersteund.
- Veldhistorie
- Veldsets
- Goedkeuringen
- Recordtypen
- Veldlabel hernoemen
- Aangepaste acties worden ondersteund, maar met beperkingen.
- Aangepaste acties moeten specifiek zijn voor het object Accountcontactpersoonsrelatie. Globale acties worden niet ondersteund.
- U kunt acties maken die records bijwerken of Lightning-componenten of Visualforce-pagina’s kunnen aanroepen. U kunt echter geen acties maken die records maken.
- U kunt geen acties maken die e-mails verzenden of oproepen registreren omdat er geen activiteiten met het object Accountcontactpersoonsrelatie mogen worden geassocieerd.
- U kunt de standaardacties op het object Accountcontactpersoonrelatie niet overschrijven.
- Alleen aangepaste acties die op het object Contactpersoon worden gemaakt kunnen het object Accountcontactpersoonrelatie gebruiken als een doelobject.
- Standaard Chatter-acties worden niet ondersteund omdat het object Accountcontactpersoonrelatie geen Chatter-feed heeft.
- Aangepaste knoppen worden ondersteund, maar een aangepaste knop op een lijstweergave kan geen Visualforce-pagina als inhoudbron hebben.
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
