Salesforce per Outlook (ritiro)

Importante Il ritiro completo dei prodotti per Salesforce per Outlook è previsto per dicembre 2027. Vedere Ritiro di Salesforce per Outlook. Per continuare a integrare Microsoft Outlook con Salesforce, consultare i prodotti di nuova generazione: integrazione con Outlook e Acquisizione Einstein delle attività. Vedere Passaggio da Salesforce per Outlook (ritiro) ai prodotti di nuova generazione.

Salesforce per Outlook è un'applicazione di integrazione di Microsoft® Outlook® da installare e che effettua la sincronizzazione dei referenti, degli eventi e delle operazioni tra Outlook e Salesforce. Oltre alla sincronizzazione di questi elementi, è possibile aggiungere messaggi email, allegati, eventi e operazioni di Outlook a più referenti di Salesforce e visualizzare i record di Salesforce correlati ai referenti e ai lead indicati nei messaggi e negli eventi, tutto direttamente in Outlook.

È possibile personalizzare gli elementi sincronizzati e le direzioni di sincronizzazione tra Outlook e Salesforce. L'amministratore determina il livello a cui è possibile personalizzare queste impostazioni in Salesforce.

Di seguito è riportata una breve panoramica di come Salesforce per Outlook consente di evitare duplicati e di aumentare la produttività.

Per una guida all'impostazione di Salesforce per Outlook dall'inizio alla fine, vedere Sincronizzazione di Microsoft® Outlook® e Salesforce.

• Passaggio da Salesforce per Outlook (ritiro) ai prodotti di nuova generazione
  Per aiutare gli agenti di vendita a continuare a sincronizzarsi e a lavorare tra Salesforce e Microsoft Outlook, leggere le informazioni sul passaggio all'integrazione con Outlook e ad Acquisizione Einstein delle attività.
• Lingue supportate per Salesforce per Outlook (ritiro)
  Salesforce per Outlook supporta le seguenti lingue.
• Requisiti di sistema di Salesforce per Outlook (ritiro)
  L'ambiente di calcolo deve soddisfare i seguenti requisiti di sistema per installare e utilizzare Salesforce per Outlook.
• Visualizzazione e utilizzo dei record Salesforce per Outlook (ritiro) da Microsoft® Outlook®
  Utilizzare Salesforce per Outlook per ottenere informazioni sui referenti e lead Salesforce correlati ai messaggi email di Outlook importanti, direttamente in Outlook. Il riquadro laterale Salesforce visualizza i record Salesforce a cui è possibile aggiungere email, eventi e operazioni di Outlook. Visualizzare e utilizzare i record Salesforce da Microsoft® Outlook®.
• Sincronizzazione tra Salesforce per Outlook (ritiro) e Microsoft® Outlook®
  Interrompere la duplicazione di referenti, eventi e operazioni in Outlook e Salesforce e iniziare la sincronizzazione tra i due sistemi con Salesforce per Outlook.
• Creazione di casi dalla barra multifunzione di Outlook con Salesforce per Outlook (ritiro)
  Se si tiene traccia dei casi in Salesforce, è possibile crearne di nuovi dai messaggi email di Microsoft® Outlook®. L'amministratore deve innanzitutto creare le destinazioni Email a caso visualizzate nel pulsante dell'elenco a discesa Crea casi in Outlook. Per ogni destinazione è possibile scegliere l'assegnatario, che può essere un singolo utente o un'area di attesa. Quando si creano casi, è possibile aggiungere fino a dieci email contemporaneamente per ogni destinazione.
• Configurazioni di Salesforce per Outlook (ritiro) e layout publisher applicazione email
  Per impostare gli utenti di Salesforce per Outlook con le impostazioni necessarie, creare configurazioni di Outlook e layout publisher di applicazioni email.
• Impostazione di Salesforce per Outlook sul desktop (ritiro)
  Impostare Salesforce per Outlook sul desktop Microsoft® Windows®. In questo modo, è possibile lavorare con Salesforce dalle versioni precedenti di Microsoft® Outlook®, ad esempio Microsoft Outlook 2010.
• Gestione della sincronizzazione degli elementi di Microsoft® Outlook® con Salesforce per Outlook (ritiro)
  Gestire referenti, eventi e operazioni utilizzando le categorie di Outlook per sincronizzare gli elementi di Outlook con Salesforce nel modo desiderato, selezionando gli elementi da sincronizzare o sincronizzando tutti gli elementi e selezionando gli elementi di cui si desidera impedire la sincronizzazione.
• Accesso alle impostazioni e agli strumenti di Salesforce per Outlook (ritiro)
  Accedere alle impostazioni e agli strumenti di Salesforce per Outlook tramite l'applicazione barra delle applicazioni.
• Domande frequenti su Salesforce per Outlook (ritiro)
  Di seguito sono riportate le risposte alle domande frequenti su Salesforce per Outlook.