Mappatura campi della conversione dei lead
Di seguito viene illustrato in che modo i campi dei lead vengono convertiti in campi di referenti, account, account personali e opportunità quando si converte un lead.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Salesforce Classic e Lightning Experience |
| Disponibile nelle versioni: Edizioni Starter Edition, Essentials Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition, Pro Suite Edition e Developer Edition Edition con vendite |
Quando si convertono i record dei lead, i campi standard dei lead vengono mappati ai campi di referenti, account, account personali e opportunità. Se si utilizzano campi personalizzati, l'amministratore specifica i campi a cui verranno mappati nei record appena creati.
| Campo lead | Mappa a questo campo |
|---|---|
| Indirizzo | Account: Indirizzo di fatturazione Account personale: Indirizzo postale e Indirizzo fatturazione Referente: Indirizzo postale |
| Reddito annuale | Account: Reddito annuale Account personale: Reddito annuale |
| Campagna | Opportunità: Fonte principale campagna Questo campo mostra la campagna associata a un lead prima della conversione. La campagna fornisce alla campagna specificata il 100% dell'importo dei crediti sul ricavo. Per i lead associati a più campagne, Salesforce aggiunge all'opportunità la campagna associata più di recente, anche se l'agente di vendita non può accedere a quella campagna. |
| Città | Account: Città fatturazione Account personale: Città indirizzo postale e Città fatturazione |
| Società | Account: Nome account Referente: Account Opportunità: Nome opportunità e Nome account |
| Nome società (locale) | Account: Nome account (locale) |
| Paese | Account: Paese fatturazione Account personale: Paese indirizzo postale e Paese fatturazione |
| Codice paese | Account: Codice paese fatturazione Account personale: Codice paese indirizzo postale e Codice paese fatturazione |
| Descrizione | Referente: Descrizione |
| Non effettuare la chiamata | Referente: Non effettuare la chiamata Questo campo non è aggiornato per i lead convertiti in referenti esistenti. Account personale: Non effettuare la chiamata |
Referente: Email Account personale: Email |
|
| Fuori lista email | Referente: Fuori lista email Questo campo non è aggiornato per i lead convertiti in referenti esistenti. Account personale: Fuori lista email |
| Fax | Account: Fax Account personale: Fax Referente: Fax |
| Fuori lista fax | Referente: Fuori lista fax Account personale: Fuori lista fax |
| Nome | Referente: Nome Account personale: Nome |
| Nome (locale) | Referente: Nome (locale) Account personale: Nome (locale) |
| Settore | Account: Settore Account personale: Settore |
| Nome informale | Account personale: Nome informale |
| Cognome | Referente: Cognome Account personale: Cognome |
| Cognome (locale) | Referente: Cognome (locale) Account personale: Cognome (locale) |
| Latitudine | Account: Latitudine fatturazione Account personale: Latitudine indirizzo postale e Latitudine fatturazione |
| Titolare lead | Account: Titolare Referente: Titolare Opportunità: Titolare |
| Fonte del lead | Account: Origine account Referente: Fonte del lead Opportunità: Fonte del lead Account personale: Fonte del lead |
| Longitudine | Account: Longitudine fatturazione Account personale: Longitudine indirizzo postale e Longitudine fatturazione |
| Secondo nome | Account personale: Secondo nome |
| Cellulare | Referente: Cellulare Account personale: Cellulare |
| N. di dipendenti | Account: Dipendenti Account personale: Dipendenti |
| Account partner | Opportunità: Account partner Questo campo non è aggiornato per i lead convertiti in opportunità esistenti. Questo campo non viene aggiornato per le nuove opportunità se nell'impostazione di Esperienze digitali è attivata l'opzione Consenti modifica del campo Account partner per opportunità e lead. |
| Telefono | Account: Telefono Account personale: Telefono Referente: Telefono |
| CAP | Account: CAP fatturazione Account personale: CAP indirizzo postale e CAP fatturazione |
| Valutazione | Account: Valutazione Account personale: Valutazione |
| Titolo | Account personale: Titolo |
| Provincia | Account: Provincia fatturazione Account personale: Provincia indirizzo postale e Provincia fatturazione |
| Codice provincia | Account: Codice provincia fatturazione Account personale: Codice provincia indirizzo postale e Codice provincia fatturazione |
| Via | Account: Via fatturazione Account personale: Via indirizzo postale |
| Suffisso | Account personale: Suffisso |
| Qualifica | Referente: Qualifica Account personale: Qualifica |
| Sito Web | Account: Sito Web Account personale: Sito Web |
Date di chiusura delle opportunità
Durante il processo di conversione dei lead, Salesforce assegna automaticamente le date di chiusura per le opportunità create in base alle impostazioni dell'anno fiscale in Salesforce.
| Se l'anno fiscale in Salesforce è | Salesforce assegna le date di chiusura per le opportunità a |
|---|---|
| Standard | L'ultimo giorno del trimestre fiscale in corso. |
| Personalizzato | L'ultimo giorno del periodo fiscale in corso. Se non è stato definito un anno fiscale per la data corrente, la data di chiusura è la fine del trimestre del calendario in corso. |
