ルートとスケジュールのマーカーでの Maps Mobile チェックイン

マーカーでチェックインする方法

1. Salesforce Maps Mobile を開き、マーカーレイヤーをプロットします。Salesforce Maps Mobile では、表示可能な地図エリアにのみマーカーがプロットされます。ズームイン/アウトし、更新アイコンを使用してレイヤーを更新すると、対象のエリアにマーカーが表示されます。


2. 訪問を記録する場所のマーカーをタップします。

3. マーカーの場所までの方向指示が必要な場合は、[移動する] をタップして希望するナビゲーションアプリを開き、ターンバイターン方向指示を取得します。

4. [チェックイン] をタップして、訪問の Salesforce アクティビティレコードを開きます。

注意: [チェックイン] ボタンが表示されていない場合は、ボタンメニューの横にある 3 つの縦ドットをタップします。[チェックイン] はその他のオプションの 1 つです。

5.レコードにチェックインすると、Salesforce Maps Mobile には [チェックイン] ボタンの代わりに [チェックアウト] ボタンが自動的に表示されます。訪問が完了したら、[チェックアウト] をタップします。

注意: 組織の Salesforce Maps の [設定] メニューで [自動チェックアウト] を有効にしている場合、Salesforce Maps は自動的にこのレコードをチェックアウトし、Salesforce アクティビティレコードを閉じます。[自動チェックアウト] を有効にすると、[チェック] ボタンは表示されません。

6. 組織で Salesforce Maps のカスタム配置が設定されている場合、Salesforce アクティビティ項目のリストを入力するよう求めるフォームが表示されます。フォームに必要事項を入力して訪問に関する情報を記録したら、[完了] をタップしてチェックアウトプロセスを完了します。
 

ルートまたはスケジュールの停止地点でチェックインする方法

1. Salesforce Maps Mobile を開き、ルート計画またはスケジュール計画を地図にプロットします。

2. ルートまたはスケジュールの最初の停止地点をタップし、停止地点までのターンバイターン方向指示が必要な場合は [移動する] をタップします。

3. [チェックイン] をタップして、訪問の Salesforce アクティビティレコードを開きます。

注意: [チェックイン] ボタンが表示されていない場合は、ボタンメニューの横にある 3 つの縦ドットをタップします。[チェックイン] はその他のオプションの 1 つです。

4. レコードにチェックインすると、Salesforce Maps Mobile には [チェックイン] ボタンの代わりに [チェックアウト] ボタンが自動的に表示されます。訪問が完了したら、[チェックアウト] をタップします。

注意: 組織の Salesforce Maps の [設定] メニューで [自動チェックアウト] が設定されている場合、Salesforce Maps は自動的にこのレコードをチェックアウトし、Salesforce アクティビティレコードを閉じます。[自動チェックアウト] を有効にすると、[チェックアウト] ボタンは表示されません。

5. 組織で Salesforce Maps のカスタム配置が設定されている場合、項目のリストを入力するよう求めるフォームが表示されます。フォームに必要事項を入力して訪問に関する情報を記録したら、[完了] をタップしてチェックアウトプロセスを完了します。

6. ルート計画またはスケジュール計画の残りの各ステップについて、ステップ 2 からステップ 5 を繰り返し、予定されているすべての訪問と訪問メモを現場から記録します。
 

関連情報:

カスタム配置を作成する