Salesforce CPQ で契約生成に失敗する

商談から契約を作成する場合

1.少なくとも 1 つの見積品目に、[サブスクリプション価格設定] が [固定価格] または [全体に対する割合] に設定されている項目がなければならない。

1.この項目の値は通常、見積品目の関連付けられた商品レコードから取得されますが、カスタムの自動化 (ワークフロールール、価格ルールなど) またはユーザが商品から取得された値を空白値に変更できます。サブスクリプション価格設定が定義されている見積品目がない場合は、契約が作成されません。ただし、[納入商品への変換] が定義されている商品の見積品目の取引先については、引き続き納入商品が作成されます。

2.開始日が設定されている必要がある。各見積品目に、(親見積や見積品目グループで設定された) 暗黙的な開始日または (見積品目自体で設定された) 明示的な開始日が関連付けられている必要があります。見積に開始日を設定して、各品目に必ず関連付けられた開始日が設定されるようにすることをお勧めします。

契約が生成されなかった理由の解明

1.ユーザのメールアドレス: 契約生成プロセスに失敗すると、ContractService Apex ジョブから契約済みアクションを実行したユーザにメールアラートが送信されます。
2.パッケージ設定の [フォアグラウンドでの契約作成] チェックボックスがオンになっている場合は、商談レコードの上部にエラーメッセージが表示されます。
3.[Apex ジョブ] の ContractService Apex ジョブの状況の前後に具体的なエラーが表示されます。

1.[設定] | [Apex ジョブ] に移動します。
2.次にリストビューを作成して、[状況] = [失敗] という検索条件を指定します。 

注文から契約を作成する場合

1.商談の [状況] が「有効」でなければなりません。

1.注文レコードを有効にするには、[価格計算状況] が「完了」でなければなりません。

2.注文に、主見積にリンクされている [見積] 参照レコードが必要です。[見積] 参照項目が null の場合は、契約が生成されず、エラーメッセージも表示されません。
 

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