Link di installazione dei pacchetti per aggiornare o installare Salesforce CPQ e Salesforce Billing

NOTA: si consiglia di testare i nuovi rilasci di tutti i pacchetti in un ambiente Sandbox prima dell'installazione in produzione. Se si verifica un problema, registrare un caso con l'assistenza clienti.

Dopo aver eseguito l'aggiornamento di un pacchetto in un Sandbox, non è possibile tornare una versione precedente a meno che l'aggiornamento non venga eseguito dall'organizzazione di produzione. Se un'organizzazione di produzione viene accidentalmente aggiornata, l'unico modo per tornare alla versione precedente è ripristinare tutti i dati e i metadati da un Sandbox completo. Il ripristino da un ambiente Sandbox può comportare la perdita di dati.

Installazione iniziale

Un link alla pagina dei link di installazione è riportato nel modulo di ordine che il cliente ha firmato per l'acquisto delle licenze. Questo link può essere utilizzato in qualsiasi momento per ottenere la versione più recente. Salesforce CPQ è contrassegnata come "prova" al momento dell'installazione iniziale in un ambiente di produzione. Ogni martedì e venerdì Salesforce esamina le nuove installazioni e le attiva. Si noti che non ci sono differenze di funzionalità del pacchetto tra l'installazione di "prova" e quella "attiva". 

Aggiornamenti

I link all'installazione più recente sono sempre disponibili per l'accesso dalla pagina sul modulo di ordine iniziale. È possibile ottenere qui i link alla pianificazione degli aggiornamenti e all'installazione di riferimento per i pacchetti seguenti: 

• Salesforce CPQ
• Salesforce Billing
• Advanced Approvals
• Service Cloud per Salesforce CPQ
• Adobe Sign per Salesforce CPQ
• Einstein Analytics per Salesforce CPQ
• AuthorizeDotnet per Salesforce Billing
• CyberSource per Salesforce Billing
• Payeezy per Salesforce Billing

Vedere questo articolo per importanti informazioni specifiche sull'installazione in Salesforce Professional Edition.

Per ottenere i link di aggiornamento o installazione per Salesforce Advanced Approvals, aprire un caso con l'assistenza di Salesforce CPQ. Specificare nella descrizione del caso se la destinazione è un'organizzazione Salesforce Professional Edition. Salesforce CPQ e Billing funziona con Service Cloud con alcune limitazioni. I link di aggiornamento e installazione per Salesforce Billing possono essere ottenuti aprendo un caso con l'assistenza di Salesforce CPQ. Salesforce Billing richiede che venga prima installato Salesforce CPQ.

Procedura

1. Assicurarsi di abilitare quanto segue:

• Consegna messaggio email per tutti gli utenti 
• Chatter
• Ordini
• CRM Content

2. Se si utilizzano più organizzazioni, uscire da tutte tranne quella in cui si vuole eseguire l'installazione. Oppure, utilizzare una finestra di browser privata per accedere all'organizzazione in cui si vuole eseguire l'installazione. 
3. Copiare e incollare il link di installazione nella barra degli indirizzi del browser.
4. Assicurarsi di utilizzare un link all'ambiente Sandbox per eseguire l'installazione in un Sandbox o un link all'ambiente di produzione per eseguirla in produzione
5. Quando richiesto, installare il pacchetto per tutti gli utenti.
6. Approvare l'accesso di terze parti.

Al termine dell'installazione, si dovrebbe ricevere una conferma via email.

Ulteriori informazioni sull'installazione dei pacchetti gestiti sono disponibili in questo articolo. Si noti che quando si installa Salesforce CPQ o Salesforce Billing, Salesforce controlla e verifica le dipendenze. L'organizzazione di chi esegue l'installazione deve soddisfare tutti i requisiti di dipendenza elencati nella pagina Mostra dipendenze altrimenti l'installazione non riesce. Inoltre, vengono eseguiti tutti i test di unità per l'organizzazione, inclusi quelli contenuti nel nuovo pacchetto. Se un test di unità si basa su un componente inizialmente installato come non attivo, ad esempio una regola di flusso di lavoro, il test di unità può non riuscire e l'aggiornamento o il nuovo pacchetto non viene installato. 

VEDERE ANCHE

Aggiornamento di Salesforce CPQ v27, v28, v208 all'ultimo rilascio