Visão geral do painel

Qualquer anúncio importante ou versões futuras serão exibidos no alto do painel. Em geral, você poderá clicar na notificação para ver mais detalhes ou em Ignorar para ocultá-la permanentemente do painel.  Ignorar uma notificação apenas a ocultará para você. Os outros usuários da conta ainda poderão vê-la. 

Gráfico de relatórios

– Clientes potenciais criados: Esse é o número de novos clientes potenciais criados por meio do formulário, manipulador de formulário ou conversões de páginas de aterrissagem, ou criados por importações, incluindo por meio da API. Isso inclui clientes potenciais arquivados e não arquivados.

– Conversões: O número de pessoas antes anônimas que enviam um formulário ou páginas de aterrissagem para identificarem-se com clientes potenciais. Lembre-se de que a estatística "Clientes potenciais criados" será geralmente um número maior, pois inclui registros enviados por push para o Pardot de qualquer origem (enviados por push do CRM, importados por CSV etc.), em vez daqueles criados por formulários, páginas de aterrissagem etc. Por exemplo: a captura de tela acima mostra 2.550 clientes potenciais criados na semana passada, mas apenas 174 conversões. A maioria dos clientes potenciais criados no caso foi importada (por exemplo, de um marketing de parceiro ou evento).

– Oportunidades criadas: Esse é o número de oportunidades criadas em determinadas datas. Os dados da oportunidade são obtidos do CRM, criados manualmente ou criados pela API.

– Todos os clientes potenciais: Esse é o total cumulativo de clientes potenciais em seu banco de dados, excluindo aqueles na Lixeira. Cada ponto de dados representa o tamanho total do banco de dados de clientes potenciais em um determinado momento.

 

O Calendário de marketing mostra emails agendados e anteriores, publicações sociais, eventos (por meio do Eventbrite) e webinars (por meio do GoToWebinar, do WebEx ou do ReadyTalk). Uma versão reduzida do calendário aparece para usuários de marketing e administradores no painel, logo abaixo de gráficos/diagramas. 

Clicar em Visualizar calendário completo mostrará uma visão mais completa ajustável para mostrar uma visualização de dia, semana ou mês e permite que você pagine pelas datas que deseja ver. Focalizar um evento mostrará detalhes sobre o item (ingressos para o evento vendidos, participação no webinar, taxa de cliques de email etc.) e permitirá que você clique em um relatório (para itens no passado) ou uma tela de detalhes (para itens no futuro).

As cores de cada evento representam uma atividade diferente, de modo que você possa ver rapidamente o calendário e ter uma ideia geral do que está por vir.

– Verde: Emails

– Roxo: Webinars

– Rosa-claro: Evento Eventbrite

– Azul: Mensagens sociais

Adicione Eventos personalizados ao calendário de marketing clicando em +Criar novo evento. Isso iniciará um menu pop-up para criar e salvar a data do evento personalizada.  Você poderá dar um nome ao evento, escolher as datas e horas (opcional) e adicionar um URL para o qual os usuários são levados se clicarem para ver detalhes (opcional). Isso pode ser uma página de eventos (se você usar um fornecedor de eventos de terceiros com o qual não haja integração, um relatório em um sistema de terceiros etc.). Você também pode escolher um ícone e cor de segundo plano para usar no calendário.

O calendário é visível a usuários de Marketing e administradores por padrão. Se o nível da conta incluir Papéis personalizados, você poderá criar papéis de usuário adicionais com acesso ao calendário. Os requisitos mínimos para poder ver o calendário dependem obviamente de o usuário ter a permissão "Calendário" marcada e pelo menos uma das permissões a seguir também marcada

- Tanto visualizar emails quanto visualizar relatórios de email

- Ver publicações sociais

- Ver webinars

- Ver eventos

- Sem uma dessas, o Calendário de marketing ficaria vazio e, portanto, não o exibiria para o usuário.

Nota: Contas padrão atuais não incluem o calendário, mas isso pode ser mantido para clientes que se inscrevam antes de 1º de fevereiro de 2014.  

 

O painel exibirá até cinco Clientes potenciais ativos para análise -- clientes potenciais que não são atribuídos nem marcados como analisados e que estavam ativos. Clique em Mais clientes potenciais para ver todos os Clientes potenciais ativos para análise. Note que isso mostrará todos os clientes potenciais que tinham pelo menos uma atividade de cliente potencial e ainda não foram atribuídos nem marcados como revisados, incluindo clientes potenciais que foram importados.

O painel também exibe até cinco dos visitantes mais recentes cujas empresas puderam ser identificadas. Clique em Mais visitantes para ver todas as Empresas identificadas.