Crear y gestionar contactos designados en Ayuda de Salesforce para clientes de asistencia Premium o Extended de Tableau

Determinar si un usuario es un DC o un DC principal

Para determinar si un usuario es un DC o un DC principal:

1. Inicie sesión en Ayuda de Salesforce.
2. Vaya a la página Gestionar todas las organizaciones.
3. En la lista de organizaciones, haga clic en Contactar a asistencia para su organización deseada. Si Contacto con el servicio de asistencia técnica no está disponible, haga clic en Iniciar sesión.
4. Seleccione Configuración de organización.
5. Debajo de la información de contacto, se mostrará un mensaje que indica si usted es un contacto designado principal para la organización. Un enlace Ver permiso también estará visible para gestionar los permisos del contacto designado dentro de la organización si usted es un contacto designado principal. Usted es un contacto designado si este mensaje no está visible bajo la información de contacto.
6. Para ver una lista de todos los DC principales de su organización, seleccione Información de su organización.
7. Aparecerá una lista de todos los DC principales en la parte inferior de Información de su organización.

Crear y mantener DC (solo para DC principales)

Un DC principal tiene marcadas las opciones Todos los derechos administrativos y Gestionar contactos designados en su registro de DC. Si cualquiera de estas opciones no está seleccionada, el usuario perderá su estado de DC principal.

Comprender los permisos

Los DC principales tienen la opción Ver todos los casos de forma predeterminada para la organización seleccionada. Un DC principal puede ver todos los casos de asistencia registrados en cualquier organización para la que sea un DC principal. Los DC principales pueden habilitar Ver todos los casos para otros DC en su organización, lo que crea un "Contacto designado como administrador" que tiene un permiso adicional junto con los valores predeterminados que se enumeran a continuación. El Contacto designado como administrador no puede gestionar usuarios DC.

Los DC para clientes de Tableau tienen los siguientes permisos de forma predeterminada:

• Ver, editar y escalar un caso a la Administración de asistencia técnica

* Si un DC necesita ver todos los permisos del caso, debe comunicarse con su contacto designado principal para habilitar ese permiso para él.

Ver permisos de DC:

Cualquier DC puede ver sus propios permisos. Sin embargo, solo los DC principales pueden ver y editar permisos para otros DC.

Para ver los permisos de DC:

1. Inicie sesión en Ayuda de Salesforce.
2. Vaya a la página Gestionar todas las organizaciones.
3. En la lista de organizaciones, haga clic en Contactar a asistencia para su organización deseada. Si Contacto con el servicio de asistencia técnica no está disponible, haga clic en Iniciar sesión.
4. Seleccione Configuración de organización.
5. Debajo de la información de contacto, aparecerá un mensaje que indica si es un Contacto designado principal. Haga clic en Ver permisos y luego en > a la izquierda de su nombre de contacto para ver sus permisos.

Agregar un DC o cambiar permisos de DC:

Para editar o asignar un nuevo DC, debe ser un DC principal.

Para cambiar los permisos del DC o agregar un DC:

1. Inicie sesión en Ayuda de Salesforce.
2. Vaya a la página Gestionar todas las organizaciones.
3. En la lista de organizaciones, haga clic en Obtener asistencia para su organización deseada. Si la opción Obtener asistencia no está disponible, haga clic en Iniciar sesión.
4. Seleccione Configuración de organización.
5. Debajo de la información de contacto, aparecerá un mensaje que indica si es un DC principal. Haga clic en Ver permisos y luego en > a la izquierda de su nombre de contacto para ver sus permisos.
6. Asignar permisos:

• Agregar un contacto como DC : haga clic en Agregar nuevo e ingrese el correo electrónico o el nombre o apellido para buscar.
  • Nota: Solo los usuarios activos con licencia de Salesforce que hayan accedido previamente al Portal de ayuda se muestran en los resultados de búsqueda de DC. Los usuarios que no hayan iniciado sesión en el portal de ayuda deben Navegar al Portal de ayuda desde Salesforce para que puedan configurarlos como DC.
• Convertir un contacto en DC principal : haga clic en > a la izquierda del nombre del contacto y marque Gestionar contactos designados (esto permite que el DC gestione a otros y asigne acceso a la administración).
• Establecer un contacto administrador que pueda ver todos los casos: haga clic en > a la izquierda del nombre del contacto y marque Ver todos los casos (esto permite que un DC vea todos los casos de su cuenta).

Cómo activar o desactivar contactos designados

Solo los PDC pueden suspender los derechos de los DC y otros PDC seleccionando Desactivar para el contacto designado.

Si un PDC desea volver a activar el DC, el PDC puede seleccionar un DC inactivo de la lista y hacer clic en Activar.