リード取引開始時の商談作成を防ぐ

入力規制を使用したリード取引開始時の商談作成の防止

• エラー条件数式に、作成したチェックボックス項目を挿入します。
• エラーメッセージには、「リードから商談を作成しないでください」などを入力します。
• ページ上部に表示されるように設定します。

詳細な手順は次のとおりです。

商談のチェックボックスを作成します。

Salesforce Classic の場合: [設定] | [カスタマイズ] | [商談] | [項目]

1. [新規] をクリックします。
2. [チェックボックス] を選択します。
3. 項目の名前を入力します。
4. デフォルト値の [チェックなし] をオンにします。
5. [次へ] をクリックします
6. 項目を表示できるプロファイルを設定します。
7. [次へ] をクリックします
8. [保存] をクリックします。

リードにチェックボックス項目を作成し、デフォルトを [チェック] にします。

1. [新規] をクリックします。
2. [チェックボックス] を選択します。
3. 項目の名前を入力します。
4. デフォルト値の [チェック] をオンにします。
5. [次へ] をクリックします
6. 項目を表示できるプロファイルを設定します。
7. [次へ] をクリックします
8. [保存] をクリックします。

[リード] 項目を [商談] 項目に対応付けます。

1. [Lead Custom Fields & Relationships (リードカスタム項目フィールドとリレーション)] セクションまでスクロールダウンします。
2. [リード項目を対応付け] ボタンをクリックします。
3. [商談] タブをクリックします。
4. 作成したチェックボックスを選択して、リードのチェックボックスと対応付けます。
5. [保存] をクリックします。

1. [リード項目を対応付け] ボタンをクリックします。
2. [商談] タブをクリックします。
3. 作成したチェックボックスを選択して、リードのチェックボックスと対応付けます。
4. [保存] をクリックします。

商談の入力規則を作成します。

1. [新規] をクリックします。
2. 規則名を入力します。
3. エラー条件数式で、[項目の挿入] をクリックします。
4. 作成したチェックボックスを探して選択します。
5. [挿入] をクリックします。
6. 項目の後に「= TRUE」と入力します。
7. エラーメッセージには、「リードから商談を作成しないでください」などを使用します。
8. 任意の [エラー表示場所] を選択します。
9. [保存] をクリックします。

Classic:

1.[設定] | [カスタマイズ] | [リード] | [リードの設定] に移動します。 

2.リード取引開始設定で、[デフォルトで [リードの取引の開始] ウィンドウの [商談を作成しない] を選択] をオンにします。
 

Lightning:

1.設定ギアアイコンをクリックし、[設定] | [機能設定] | [マーケティング] | [リードの設定] に移動します。

2.リード取引開始設定で、[デフォルトで [リードの取引の開始] ウィンドウの [商談を作成しない] を選択] をオンにします。