Microsoft Office 365 での Lightning Sync サービスアカウント接続方法について

Lightning Sync を現在使用しています。どうすればよいですか?

1. 使用している Microsoft メールサービスを確認します。

• お客様の会社で Exchange 2019®、2016®、2013® オンプレミスサーバを使用している場合、基本認証の終了による影響を受けないため、これ以上対応は必要ありません。Microsoft はまだこれらのサーバに対する基本認証の終了を発表していません。
• お客様の会社でメールサービスに Exchange Online (Office 365 経由で提供されるメールサービス) を使用している場合、次の手順で基本認証の終了の影響の有無を確認します

2. Lightning Sync 接続方法を確認します。

1. [設定] の [クイック検索] ボックスに「同期」と入力し、[Outlook インテグレーションおよび同期] を選択します。
2. Lightning Sync の設定が表示されない場合は、[ユーザが取引先責任者または行動あるいはその両方を Microsoft Exchange と Salesforce 間で同期できるようにする] の横にあるドロップダウン矢印をクリックします。
3. 接続方法として選択されているオプションを確認します。 

3. Microsoft がいつ Microsoft テナントで基本認証をブロックして、それにより何が起きるのかを把握します。

Microsoft アプリケーションと Salesforce 間の取引先責任者と行動の同期を、これから使い始めようとしています。どうすればよいですか?

Exchange Online と Salesforce 間の同期の代替接続方法

これらのオプションにより、基本認証の終了後も、引き続き取引先責任者と行動を Exchange Online と Salesforce の間で同期させることができます。2022 年 10 月 1 日より前に、これらのいずれかに移行することをお勧めします。Salesforce は、お客様と営業担当の皆様がスムーズに Einstein 活動キャプチャに移行できるようにサポートします。「Lightning Sync から Einstein 活動キャプチャへの移行」を参照してください。 
 
Einstein 活動キャプチャに移行してユーザレベル OAuth 2.0 で接続する。

テナント内のすべてのユーザを認証する代わりに、引き続き Salesforce ユーザごとにメールサービスを認証することができます。設定時に、会社のメールサービスを Salesforce に接続することができます。その後、各ユーザがメールとカレンダーのアカウントを Salesforce に接続します。設定手順は、「ユーザレベルの認証による Einstein 活動キャプチャへの接続」を参照してください。
 
Einstein 活動キャプチャに移行してサービスアカウント OAuth 2.0 で接続する。

認証のスコープをメールサービスの一部のユーザに絞りつつ、Einstein 活動キャプチャをすべてのユーザに同時にリリースできます。さらに、OAuth 2.0 は安全な認証を行うための主流方式の 1 つと考えられています。Lightning Knowledge 移行アシスタントを使用すると、すばやく簡単に移行できます。設定手順は、「サービスアカウントを使用した Microsoft Office 365 と Einstein 活動キャプチャの接続」を参照してください。
 
Lightning Sync のもう 1 つの接続方法である OAuth 2.0 に切り替える。

OAuth 2.0 を使用して、引き続き Lightning Sync で取引先責任者と行動を同期することができます。OAuth 2.0 の接続方法はサービスアカウントと異なり、1 回の設定ですべての Office 365 ユーザに Salesforce への認証アクセスを提供します。OAuth 2.0 は安全な認証を行うための主流方式の 1 つと考えられています。詳細は、「Microsoft ユーザ用の OAuth 2.0 接続」および「OAuth 2.0 を使用した Salesforce と Microsoft® Exchange の接続」を参照してください。

注意点:
•    追加ライセンスが不要な標準 Einstein 活動キャプチャでは、ユーザは 100 人までに制限されています。詳細は、「標準 Einstein 活動キャプチャとは?」を参照してください。
•    Einstein 活動キャプチャは、Salesforce Classic ではサポートされません。
•    Einstein 活動キャプチャは、Service Cloud や Lightning Platform ではサポートされません。「Einstein 活動キャプチャのシステム要件」を参照してください。 
•    Einstein 活動キャプチャと Lightning Sync を同時に使用することはできません。詳細は、「Einstein 活動キャプチャと Lightning Sync の比較」および「Salesforce における製品間の同期の競合の管理方法」を参照してください。