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Criar um relatório de hierarquia de contas, Salesforce Anywhere (Quip)

Data da publicação: Aug 18, 2026
Descrição
Exiba uma lista de hierarquia de contas do Salesforce em um documento do Quip.
Resolução
Visão geral
  • Crie um campo de fórmula para capturar a conta pai final
  • Crie um relatório do Salesforce com o campo de fórmula como um filtro
  • Adicione um relatório do Salesforce ao documento do Quip usando o filtro dinâmico
Nota: este processo não mostrará a hierarquia das contas secundárias, mas mostrará a hierarquia relacionada à conta pai final.

Etapas guiadas
  1. Crie um campo de fórmula (texto) "Ultimate_Parent__c" na conta com isto como fórmula
  2. Crie um relatório no Salesforce que mostre todos os níveis de conta
  3. Adicione o campo de fórmula (texto) ao relatório e use o campo para filtrar no aplicativo Relatório ativo do Salesforce; consulte Filtrar dinamicamente relatórios do Live Salesforce no Quip

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Número do artigo do Knowledge

000390260

 
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