Guia de melhores práticas de gerenciamento de dados

Criar uma estratégia de gerenciamento de dados

Uma estratégia de dados clara ajuda a manter a sua organização no caminho certo. Essa é uma ótima forma de alinhar sua equipe com o modo como os dados serão coletados, revisados e usados para alcançar suas metas de negócio. Esses recursos o ajudarão a identificar e evitar desafios comuns.

Melhorar a qualidade dos dados

O rastreamento, o relatório e a eficácia da implementação do Salesforce dependem de obter dados limpos. Esses recursos ajudam a descobrir os fatores que afetam a qualidade dos dados e como preparar sua equipe para o sucesso.

Importar dados

Leve seus dados para o Salesforce para incluir registros prévios no rastreamento e no relatório. Comece com a série de vídeos "Como importar dados para o Salesforce" para determinar como importar os dados. Depois, use os outros recursos abaixo para obter mais instruções de como fazer.

Manter e limpar dados

Ao importar e coletar dados com o Salesforce, estas melhores práticas ajudarão você a manter todos os dados limpos em longo prazo. Assim, sua equipe pode sempre contar com dados úteis, obter relatórios práticos e rastrear o progresso com precisão.

Vá mais longe com o gerenciamento de dados

Use os recursos abaixo para obter orientação adicional, conectar-se a especialistas do Salesforce e abrir seu caminho com gerenciamento de dados.

A CloudKicks fabrica tênis confortáveis, projetados e personalizados para seus clientes. O negócio de varejo online da empresa cresceu rapidamente no ano passado, assim, ela começou a usar o Salesforce para gerenciar o processo de vendas e centralizar os dados do cliente.

Linda Rosenberg, administradora da CloudKicks, precisava configurar rapidamente o Salesforce para capturar novos dados de pedido. Além disso, como os executivos queriam obter relatórios sobre os trimestres anteriores, ela precisava importar dados da planilha existentes.

Depois de carregar os dados existentes pela primeira vez, ela executou um relatório de teste. Ela descobriu que os resumos de dados do relatório estavam longe dos totais vistos na planilha original.

Assim, Linda investigou mais a fundo. Ela buscou respostas, assistiu a vídeos, leu materiais de orientação e explorou a Trailblazer Community em busca de dicas. Ela descobriu que algumas das possíveis causas eram dados duplicados, dados incompletos ou padrões de campo inconsistentes.

Quando linda revisou a planilha original, ela descobriu entradas duplicadas em dezenas de linhas. Depois de limpar os itens duplicados, ela importou a planilha para o Salesforce novamente. Dessa vez, os números no relatório eram iguais aos da planilha!

Essa experiência de importação de dados mostrou a Linda como é fácil obter dados incorretos, assim, ela se reuniu com os gerentes e executivos para formalizar um plano de gerenciamento de dados. Juntos, eles chegaram a um acordo sobre como coletar, nomear e medir dados para rastrear o progresso.

Com isso, a equipe de vendas da CloudKicks agora entende como e onde inserir os dados do cliente, os gerentes sabem o que esperar dos relatórios de desempenho da equipe e os executivos confiam nos relatórios para ajudar a conduzir os negócios na direção certa.