Salesforce for Outlook の廃止

更新日: 2024 年 3 月

Salesforce for Outlook 製品の廃止は 2027 年 12 月にスケジュール変更されました。アクションメニュー (Salesforce for Outlook のサイドパネルの [新規レコード] ボタン) は、Summer '21 で機能を停止しました。

ユーザーに引き続き Microsoft Outlook から Salesforce 機能 へのアクセス (およびその逆) を提供するには、Outlook インテグレーション (旧称 Lightning for Outlook) と Einstein 活動キャプチャへの移行を検討してください。 これらの製品は Salesforce for Outlook の機能を代替するものであり、Salesforce for Outlook では十分に対応できなかった領域のソリューションを提供します。これらの製品については、今後もリリースのたびに機能強化が行われます。

注意: Salesforce はサイドパネルのある Microsoft インテグレーション製品を複数提供しています。使用している製品が不明な場合は、この記事のスクリーンショットを参照して、どの製品を使用しているか確認してください。

Salesforce がこの製品を廃止する理由は?

Winter '19 で、Salesforce for Outlook は既存のユーザーだけが使用できるメンテナンスのみの段階に入りました。ただし、Salesforce for Outlook は Microsoft Internet Explorer 11 (IE11) と連動している部分があるため、Salesforce for Outlook の機能はLightning Experience による IE11 の延長サポートの終了によって影響を受けます。

Salesforce for Outlook は IE11 から実行される APEX コールの解釈について Lightning Experience に依存しています。Salesforce Classic は APEX コールを解釈できないため、ユーザーが Lightning Experience と Salesforce Classic のどちらから操作を行う場合でも、Salesforce for Outlook は Lightning Experience に依存しています。Salesforce が Lightning Experience による IE11 の延長サポートを終了した後は、IE11 サポートの終了に合わせて、IE11 から Salesforce に対して実行される APEX コールがブロックされます。その時点で、Outlook についても Salesforce に対するコールがブロックされます。

廃止の延期については、Internet Explorer 11 の延長サポートの終了が近付くのに合わせ、Salesforce for Outlook が直面する技術的な限界に対していくつかの回避策を講じました。ほとんどの機能は 2027 年まで廃止を延期できましたが、回避できない連動関係もあります。そのため、ユーザーが Salesforce for Outlook のサイドパネルから新しい Salesforce for Outlook レコードを作成できる Salesforce for Outlook アクションメニューは、Summer '21 リリースで廃止されました。

この変更による組織への影響は?

アクションメニューは Summer '21 で廃止され、製品の完全廃止は 2027 年 12 月に予定されています。

Summer '21 で利用不能になったアクションメニュー

Summer '21 以降、Salesforce for Outlook のユーザーはサイドパネルのアクションメニューを使用して Outlook から Salesforce レコードを作成することができなくなりました。アクションメニューが廃止されると、サイドパネルの新規レコードボタン () は使用できなくなり、担当者は Salesforce for Outlook を使用して Outlook から Salesforce レコードを作成することができなくなります。



Salesforce for Outlook のアクションメニューには、管理者がメールアプリケーションのパブリッシャーレイアウトまたはグローバルアクションレイアウトに追加したアクションが表示されます。管理者は [新規取引先責任者]、[新規イベント]、[新規ケース] など、ユーザーがレコードを作成するためのアクションを追加できます。 

サイドパネルが削除された後も、管理者は [設定] の [Outlook 設定] からメールパブリッシャーレイアウトを編集、作成できます。ただし、この操作を行っても Salesforce for Outlook のサイドパネルのアクションメニューには影響しなくなりました。 

注意: Outlook インテグレーションへの移行が予定されている場合は、既存のレイアウトを削除しないことをお勧めします。既存のレイアウトは Outlook インテグレーションを設定するときに再利用できます。 

アクションメニューに関するメモリのリフレッシュについては、「Salesforce サイドパネルからのレコードの直接作成」および「メールアプリケーションパブリッシャーレイアウト」を参照してください。

アクションメニューが削除された後も、次の 2 つの回避策のいずれかを使用して引き続き Salesforce レコードを作成することができます。

• Salesforce にログインし、そこでレコードを作成する。
• 当社の次世代製品である Outlook インテグレーションや Einstein 活動キャプチャに移行する準備ができている場合は、Outlook インテグレーションのサイドパネルで Outlook から直接レコードを作成する。システム管理者がユーザーをこの製品に移行させるときには、元々 Salesforce for Outlook 用に作成されたメールアプリケーションのパブリッシャーレイアウトを、Outlook インテグレーションのユーザーにすぐに割り当てることができます。次世代製品への移行に関するリソースについては、この記事の後半でご紹介します。

2027 年 12 月の製品の完全廃止

2027 年に製品が完全に廃止されると、システム管理者とユーザーは Salesforce for Outlook 機能や、Outlook 設定に保存された設定やユーザー割り当てにアクセスできなくなります。お客様の既存の取引先責任者、イベント、タスク、メールデータには廃止による影響はありません。

データの影響

システム管理者とユーザーがアクセスできなくなるのは Outlook の設定のみです。その他のすべての Salesforce データと Microsoft Outlook データは影響を受けません。

• ユーザーは 2027 年の製品廃止前に Salesforce に同期した Microsoft Outlook データを失うことはありません。つまり、Microsoft Outlook の連絡先、イベント、タスク、メールから追加または同期された情報は Salesforce にそのまま残ります。
• 2027 年の廃止後は、システム管理者とユーザーは Outlook 設定にアクセスできなくなります。Outlook 設定とは、システム管理者またはユーザーが定義する Salesforce for Outlook 設定のコレクションです。この設定によって、ユーザーが同期する方法、同期するユーザー、ユーザーがアクセスできる機能、その他の製品設定などが決まります。Outlook 設定に保持される詳細情報を確認するには、「Salesforce for Outlook 設定の作成」を参照してください。お客様が Salesforce for Outlook の廃止前に代替製品に移行しないことを選択した場合でも、後で一貫した Microsoft インテグレーション機能を有効にする必要が生じた場合に備えて、Outlook 設定に保存された詳細を保持しておくことをお勧めします。

機能の影響

2027 年の廃止後は、ユーザーは Salesforce for Outlook のすべての機能と設定にアクセスできなくなります。

• 取引先責任者 (連絡先)、行動 (イベント)、ToDo (タスク) は Salesforce と Microsoft Outlook の間で同期されなくなります。ユーザーは Salesforce for Outlook サイドパネルから Salesforce に接続できず、サイドパネルのいずれの機能も使用できなくなります。
• お客様は設定を更新できず、Microsoft Windows デスクトップシステムトレイの Salesforce for Outlook アイコンから使用する機能を使用できなくなります。
• Salesforce の [設定] から [Outlook 設定] ページにアクセスできなくなるため、システム管理者は Outlook 設定にアクセスできず、Outlook 設定の作成や編集ができなくなります。
• ユーザーの [個人設定] から [Salesforce for Outlook] ページを使用できなくなるため、ユーザーは Salesforce から Salesforce for Outlook をダウンロードしたり、Outlook 設定を表示したりできなくなります。
• [未解決の項目] には、Salesforce for Outlook からの同期での不一致や関連項目が表示されなくなります。他の製品 (Einstein 活動キャプチャ、Lightning Sync、メール to Salesforce など) については、[未解決の項目] を引き続き使用できます。

Salesforce システム管理者が影響を受けるユーザーを特定する方法

システム管理者は、Salesforce の [設定] から Salesforce for Outlook ログイン履歴レポートを参照し、.csv ファイルをエクスポートすることで、過去 6 か月間に誰がログインしたかを調べることができます。Salesforce for Outlook にアクセス権を持つすべてのユーザーのリストが必要な場合は、システム管理者は Outlook 設定の割り当てをチェックして、同期やサイドパネルへのアクセスに割り当てられているユーザーを確認できます。

代替機能は何ですか? 従来の機能と代替製品の主な違いは?

Salesforce for Outlook 機能に代わるものとして次の製品が提供されます。

• Outlook インテグレーション (Salesforce サイドパネル環境の代替。営業担当は、Outlook から直接 Salesforce レコードを表示し、一部の Salesforce 機能を使用できます。)
• Einstein 活動キャプチャ (取引先責任者と行動の同期の代替)

代替製品の利点についての詳細は、「次世代の Microsoft インテグレーション製品について」を参照してください。

次世代の機能を Salesforce for Outlook の代替として使用できない状況を理解しておく必要があります。次のリストは、相違点の一部を概要レベルでまとめたものです。

• Salesforce for Outlook は Salesforce を Microsoft Outlook 2010 と Microsoft Exchange 2010 に接続できますが、次世代製品にはこれらのバージョンの Microsoft アプリケーションとの互換性がありません。Microsoft はこれらのバージョンに対するサポートの終了を予定しています。Microsoft と Salesforce のインテグレーションを継続するには、Outlook と Exchange を Microsoft と Salesforce の両方がサポートするバージョンに移行することをお勧めします。詳細は、「Salesforce for Outlook と次世代製品のサポートの違いについて」を参照してください。
• Outlook インテグレーションは、Outlook 2013、Outlook 2016、および Outlook 2019 のボリュームライセンスバージョンについてのみ、2021 年 12 月まで IE11 をサポートします。サポートされるブラウザーについての詳細は、「Outlook インテグレーションのシステム要件」を参照してください。 
• 次世代機能は一部の Salesforce エディションとライセンスでは使用できません。 詳細は、「Salesforce for Outlook と次世代製品のサポートの違いについて」を参照してください。
• Outlook インテグレーションと Einstein 活動キャプチャには、Salesforce for Outlook との機能の違いがいくつかあります。機能の比較についての詳細は、「Salesforce for Outlook と次世代製品の機能の違いについて」を参照してください。

一方で、当社は引き続き次世代の Microsoft インテグレーション製品の新しい機能をリリースします。今後のリリースの内容については、Outlook インテグレーションおよび Einstein 活動キャプチャの Salesforce リリースノートを参照してください。 

代替製品への移行についてのヘルプはどこにありますか?

移行ガイド「Salesforce for Outlook から次世代製品への移行」を参照してください。

Lightning Sync はどうなりますか?

もう 1 つの Microsoft インテグレーション製品である Lightning Sync も取引先責任者と活動を同期します。Winter '21 以降、新しいお客様は Lightning Sync を使用できません。 それ以降、この製品の機能強化は行われません。そのため、Microsoft または Google のアプリケーションと Salesforce との間で取引先責任者と行動を同期する長期的なソリューションは、Einstein 活動キャプチャになります。取引先と行動を同期する方法として Einstein 活動キャプチャを検討することをお勧めします。Salesforce は、ニーズに関してお客様から寄せられたご意見に基づいて、Einstein 活動キャプチャの改良を続けています。新しく使用可能になった機能を確認するには、Salesforce リリースノートを参照してください。 

ご質問がある場合は、Salesforce ヘルプからサポートにお問い合わせを起票してください。現在と過去の廃止機能の一覧を参照するには、「Salesforce 製品 & 機能の廃止」をご覧ください。

製品や機能を廃止する Salesforce のアプローチについては、「製品 & 機能廃止の方針」を参照してください。