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Identifique se o registro é Um Acumulado do ano anterior usando o campo de fórmula de caixa de seleção

Data da publicação: Jul 31, 2023
Descrição
O campo de caixa de seleção de fórmula que identificará se um registro é um registro Acumulado do ano anterior ou não
Resolução
Etapa 1: Crie um campo de fórmula personalizado com os seguintes detalhes:
  • Rótulo: É um registro YTD anterior
  • Nome da API: Is_Previous_YTD_Record__c
  • Tipo de retorno Caixa de seleção

Capture1.png

Etapa 2: Digite a fórmula abaixo no Editor de fórmula e clique no botão Verificar sintaxe para garantir que a sintaxe da fórmula esteja correta
 

IF( AND( YEAR(DATEVALUE(CreatedDate)) = (YEAR(TODAY())-1), MONTH(DATEVALUE(CreatedDate)) = MONTH(TODAY()), DAY(DATEVALUE(CreatedDate)) <= DAY(TODAY()) ), true, false )


Dica: é possível substituir DATEVALUE(CreatedDate) por qualquer outro campo do tipo Data na fórmula se você desejar acompanhar o YTD com base nele.

Etapa 3: Acesse a seção Page Layouts (Layouts de página) à esquerda e selecione o layout desejado. Por exemplo: quero exibi-lo em Account Layout (Layout da conta)

Etapa 4: Localize o campo usando a opção Quick Find (Busca rápida)



Etapa 5: Clique duas vezes + segure no campo Is Previous YTD Record (É um registro YTD anterior) para arrastar e soltar no layout. Clique no botão Save (Salvar) para salvar as alterações.  



Etapa 6: Voilá! Terminamos e esta é a aparência na página



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Escrito por: Ruchit Patel | Líder das Respostas do Salesforce
Ruchit é desenvolvedor sênior do Salesforce na Cognizant, tem 5 certificações Salesforce e trabalha no ecossistema Salesforce há 5 anos. Trabalhar com Apex e Lightning é sua principal especialidade e ele adora enfrentar novos desafios. Ele é um estudante apaixonado que sempre buscar o crescimento e acredita na importância de contribuir com a Trailblazer Community ajudando a responder perguntas.

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Número do artigo do Knowledge

000393771

 
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